איך מוסיפים משתמש חדש ומנהלים הרשאות למשתמשים?

למדו כיצד להוסיף משתמשים חדשים ולנהל הרשאות במערכת. מדריך זה מסביר את תהליך הוספת משתמשים, ניהול הרשאות, ושחזור סיסמאות.

07 Dec 2024 By Ben Levi

במדריך זה, נלמד כיצד להוסיף משתמשים חדשים ולנהל הרשאות למשתמשים במערכת. נבין את תהליך הוספת משתמשים, כולל קבלת התראות ושינוי סיסמאות. נבחן את תפקידי נציגי המכירות וההרשאות השונות שלהם, ונראה כיצד ניתן לשנות תפקידים והרשאות בהתאם לצרכים. בנוסף, נלמד כיצד למחוק משתמשים שאינם פעילים ולנהל צוותים בצורה יעילה. נעסוק גם בשחזור סיסמאות ובדרכים להבטיח שהמשתמשים יקבלו את המידע הנכון.

בואו נתחיל

איך מוסיפים משתמש חדש ומנהלים הרשאות למשתמשים? ניגשים להגדרות משתמשים. כיום, הוספת משתמש חדש מתבצעת דרך התמיכה. לאחר קבלת אישור, תיפתח האפשרות להוסיף משתמש. נציג מכירות רגיל יראה את המכירות שלו, בעוד נציג בכיר יראה את כל המכירות. ניתן להוסיף נציג מכירות לצוות עם טלפון, ולקבל התראה עם סיסמה שניתן לשנות. כדי לראות מה נציג מכירות רואה, יש כפתור להתחבר אליו. אם הוא לא רואה לידים, נוסיף לו לידים ונראה מה הוא רואה. בעריכת הרשאות, נציג מכירות יכול לראות את הלידים שלו, ונציג בכיר רואה את כל הלידים. ניתן לשנות הרשאות ותפקידים בהתאם לצרכים. למחיקת משתמש לא פעיל, ניגשים להגדרות. נציג מכירות בכיר יכול להוסיף לידים, ואם הוא עוזב, כל מה שעשה נשאר מתועד. ניתן להגדיר צוותים כמו צוות מכירות ושירות, עם ראש צוות שרואה את כל הלידים של הצוות. אם נציג שכח סיסמה, כמנהלים ראשיים ניתן לדרוס את הסיסמה ולשנות אותה. הנציג יקבל התראה בוואטסאפ. חשוב לוודא שהטלפון מעודכן כדי לאפשר שחזור סיסמה. אם המנהל הראשי שכח סיסמה, יש אפשרות לשחזור באמצעות הטלפון או אימייל. אם יש בעיה, יש לפנות לתמיכה.

Step #1: לחצו על "משתמשים" — לחצו על "משתמשים"

Step #2: לחצו על "משתמש" — לחצו על "משתמש"

Step #3: לחצו על "משתמש" — לחצו על "משתמש"

Step #7: לחצו על "12214608" — לחצו על "12214608"

Step #8: לחצו על "הוספת" — לחצו על "הוספת"

Step #9: לחצו על "12214608" — לחצו על "12214608"

Step #13: לחצו על "example" — לחצו על "example"

Step #15: לחצו על "מכירות" — לחצו על "מכירות"

Step #20: לחצו על "צוותים" — לחצו על "צוותים"

Step #22: לחצו על "תפקידים" — לחצו על "תפקידים"

Step #24: לחצו על "העתק" — לחצו על "העתק"

Step #25: לחצו על "מכירות" — לחצו על "מכירות"

Step #27: לחצו על "מכירות" — לחצו על "מכירות"

הקלידו "נציג מכירות בכיר"

Step #30: לחצו על "הגדרות" — לחצו על "הגדרות"

Step #37: לחצו על "טיפול" — לחצו על "טיפול"

Step #38: לחצו על "טיפול" — לחצו על "טיפול"

Step #39: לחצו על "מעוניין" — לחצו על "מעוניין"

Step #40: לחצו על "מספר" — לחצו על "מספר"

Step #41: לחצו על "מספר" — לחצו על "מספר"

Step #42: לחצו על "שמירה" — לחצו על "שמירה"

Step #45: לחצו על "משתמשים" — לחצו על "משתמשים"

Step #47: לחצו על "משתמש" — לחצו על "משתמש"

Step #49: לחצו על "משתמש" — לחצו על "משתמש"

Step #51: לחצו על "תפקיד" — לחצו על "תפקיד"

Step #53: לחצו על "הוספת" — לחצו על "הוספת"

Step #54: לחצו על "משתמש" — לחצו על "משתמש"

Step #55: לחצו על "חזרה" — לחצו על "חזרה"

Step #56: לחצו על "לידים" — לחצו על "לידים"

Step #58: לחצו על "הלידים" — לחצו על "הלידים"

Step #59: לחצו על "נציג" — לחצו על "נציג"

Step #60: לחצו על "נציג" — לחצו על "נציג"

Step #61: לחצו על "נציג" — לחצו על "נציג"

Step #62: לחצו על "צוותים" — לחצו על "צוותים"

Step #63: לחצו על "צוות" — לחצו על "צוות"

Step #64: לחצו על "תפקידים" — לחצו על "תפקידים"

Step #65: לחצו על "הרשאות" — לחצו על "הרשאות"