מדריך להוספת משימה דרך מאנדי

במדריך זה, נלמד כיצד להוסיף משימה דרך טופס הוספת משימה בתוך מאנדי.
תהליך זה כולל בחירת אחראי ראשי למשימה, שיוך לצוות, והוספת פרטים רלוונטיים כמו סוג המשימה, חשבון בנק ולקוח. ניתן גם להוסיף קבצים ותאריך יעד. לאחר השלמת התהליך, המשימה תופיע בבבורד משימות במאנדיי ותשויך אוטומטית לצוות המתאים על בסיס האחראי הראשי למשימה.

כדי להוסיף משימה, נבחר בכפתור הכחול מצד שמאל. נלחץ על החץ ונבחר ב-"new task via form".

1

לחצו על "New Task via form"

2

כאן נראה את הטופס ונמלא את כל הפרטים הרלוונטיים למשימה.

3

באפשרות הראשונה יש לנו את ה-main responsibility, כלומר מי שאחראי על המשימה ומי שהמשימה תשויך לצוות שלו.

4

אם נבחר בדוד כאחראי, המשימה תשויך לצוות שלו.

5

ניתן לבחור גם אדם נוסף כאחראי.

6

לדוגמה ענת

7

שם המשימה הוא טקסט חופשי.

8

הקלידו "שם המשימה שלכם כאן" וזה יהיה שם המשימה שתופיע בבורד
ניתן להקליד את שם המשימה לפי הצורך שלכם.

9

סוג המשימה מבוסס על רשימה קיימת.
חלק מהמשימות ידרשו לבחור חשבון בנק, כמו במשימה זו.

10

בחירת חשבון בנק לקוח - ניתן להלקליד או לגלול. ולבחור בחשבון הרלוונטי בלחיצה עליו.

11

בחירת לקוח נעשית מתוך רשימת הלקוחות, ניתן להקליד ולבחור לקוח.

12

אפשר להוסיף קובץ על ידי גרירה או לחיצה ללהוספת קובץ מהמחשב.

13

תאריך יעד נקבע בלחיצה על אייקון לוח השנה ובחירת תאריך.

14

ניתן להוסיף טקסט לעדכון במקום של ההתכתבות בתוך כל אייטם בהקלדה חופשית.

15

בחירת תעדוף המשימה

16

לחצו על "Submit" להוספת המשימה לבורד

17

לחצו כאן לפרטי המשימה וצפיה ב-Update

18

כאן ניתן לראות את מה שנכתב בטופס פתיחת המשימה, בשדה של Notes.

19

בחירה בתצוגה לפי צוות ניתן לראות בתפריט התצוגה העליון
כל משימה תוצג לפי השיוך של אחראי המשימה Main responsibility ולצוות אליו הוא שייך במאנדיי.
אם נעבור לצוות האופרציה, נראה שהמשימה משויכת למיכל ומופיעה בדף הצוות.

20