מדריך לשימוש בלוח ניהול פרודקשן

למד כיצד להשתמש בלוח ניהול הפרודקשן, כולל ניווט, חיפוש, סינון ומיון אייטמים, עדכונים ושיתוף פעולה עם צוותים.

December 15, 2024 By Itamar Cohen

במדריך זה, נלמד כיצד לנווט ולנהל לוחות עבודה בצורה יעילה. נסקור את השימוש בתפריט הלוח, הסרגל השמאלי, והאפשרויות השונות כמו Collapse ו-Expand של קבוצות. נלמד גם כיצד לחפש ולפלטר אייטמים לפי טקסט, סטטוס או משתמש, וכיצד לבצע פעולות שונות על אייטמים כמו שכפול, אקספורט או העברה לקבוצה אחרת. בנוסף, נבין את החשיבות של עדכון עמודות פרסן, דייט וסטטוס בכל אייטם.

בואו נתחיל

אז ככה, קודם כל, כאן נראה התפריט של הלוח. משמאל יש את הסרגל השמאלי. אם אני מקליק על My Work, אני רואה את כל האייטמים מכל הלוחות שמקושרים אליי.

Step #1: לחצו על "My work" — לחצו על "My work"

Step #2: אני יכול לראות זאת לפי Past Dates, לפי Today, לפי This Week, וכן הלאה. — אני יכול לראות זאת לפי Past Dates, לפי Today, לפי This Week, וכן הלאה.

אפשר בתצוגה הלוח לכווץ ולהרחיב את הקבוצות השונות על ידי לחיצה על החץ השמאלי

Step #5: בנוסף, אפשר לקבץ את כל הקבוצות על ידי לחיצה על שלוש הנקודות שמופיעות כאן ואז לבחור ב-Collapse All Groups. — בנוסף, אפשר לקבץ את כל הקבוצות על ידי לחיצה על שלוש הנקודות שמופיעות כאן ואז לבחור ב-Collapse All Groups.

יש גם אפשרות של Expand All Groups

לחצו כאן

יש לי אפשרות חיפוש. אני יכול לחפש לפי כל טקסט וכל ערך בכל עמודה. בטקסט חופשי, אם אני מתחיל להקליד "סקריפט", קופץ לי כל אייטם שהמילה "סקריפט" מופיעה בו. אם אני רוצה לראות כל מה שבסטטוס של "וורקינג", אני יכול לחפש כך.

Step #9: לחצו על " Search" — לחצו על " Search"

Step #10: הקלידו את ערך החיפוש — הקלידו את ערך החיפוש

Step #11: אפשר לפלטר את האייטמים לפי אדם על ידי הקלקה על עמודת הperson — אפשר לפלטר את האייטמים לפי אדם על ידי הקלקה על עמודת הperson

Step #12: בעמודה בוחרים את המשתמש שאת האייטמים שלו אני ארצה לראות — בעמודה בוחרים את המשתמש שאת האייטמים שלו אני ארצה לראות

אני יכול לסנן לפי כל עמודה וכל ערך בכל עמודה. אם אני לוחץ כאן על פילטר, מופיעים כל הערכים של העמודות. נגיד, אני רוצה לראות רק דברים שמשויכים לפיצ'ו ושנמצאים בפרויקט אלקטרה כנס מנהלים.

Step #13: לחצו על "Filter" — לחצו על "Filter"

Step #14: באמצעות סרגל הניווט גוררים את התצוגה כדי לראות את הערכים של העמודות — באמצעות סרגל הניווט גוררים את התצוגה כדי לראות את הערכים של העמודות

Step #15: בוחרים את pichu מעמודת הperson — בוחרים את pichu מעמודת הperson

Step #16: ובנוסף גם את הערך של "אלקטרה כנס מנהלים" בעמודת הprojects — ובנוסף גם את הערך של "אלקטרה כנס מנהלים" בעמודת הprojects

כמו שאתם רואים, אני יכול לראות ליד הערך בקטן מספר, זה מספר האייטמים שעונים על הפילטור. אם אני רוצה לפלטר, אני מפלטר. אחר כך, אם אני רוצה לנקות את הפילטור, אני לוחץ כאן על Clear All.

Step #17: לחצו על "Clear all" — לחצו על "Clear all"

אני יכול למיין את הלוח לפי העמודות וגם להחביא עמודות, אך כרגע נעזוב את זה. אני מזכיר לכם בנוגע לאייטמים עצמם: זה האייטם. אני יכול לסמן אותו כדי לבצע פעולות כמו לשכפל, לייצא לאקסל, להרכיב, למחוק, להמיר, או להעביר לקבוצה אחרת. נדבר על זה בהמשך.

ברגע שאני מקליק על בועת הדיבור, מופיע לי ה-Update Section. כאן אני יכול לכתוב בטקסט חופשי כל מיני תיקונים. אני יכול גם לתייג אדם על ידי לחיצה על Shift ו-2, או על ידי לחיצה על כפתור המנשן כאן. בנוסף, אני יכול לצרף קבצים מהמחשב, מגוגל דרייב, או מדרופבוקס שלי.

Step #21: לחצו על "Write an update and mention others with @" — לחצו על "Write an update and mention others with @"

Step #22: לחצו על "@ Mention" — לחצו על "@ Mention"

Step #23: לחצו על "Pichu" — לחצו על "Pichu"

Step #24: לחצו על אייקון צירוף הקבצים — לחצו על אייקון צירוף הקבצים

Step #25: אפשר לצרף קבצים מהמחשב, מגוגל דרייב, או מדרופבוקס שלי. — אפשר לצרף קבצים מהמחשב, מגוגל דרייב, או מדרופבוקס שלי.

עוד דבר, אם אני רוצה לכתוב על אייטם ספציפי עדכונים דרך מייל, אני לוחץ על Update Via Email. אני מעתיק את כתובת המייל הארוכה הזו, כותב את המייל ושם את הכתובת הזו ב-cc או bcc, כדי שהמייל יגיע ללשונית העדכונים.

Step #27: לחצו על "Update via email" — לחצו על "Update via email"

Step #28: לחצו על "Copy" — לחצו על "Copy"

עוד דבר שלא אמרנו, כאשר אנחנו מעדכנים אייטם כלשהו, חשוב מאוד תמיד לכלול שלוש עמודות: עמודת פרסן, עמודת דייט ועמודת סטטוס. תמיד לשייך את זה לאדם מסוים, תמיד לשים תאריך, ולשנות את הסטטוס בהתאם: התחלתי לעבוד על זה, כרגע אנחנו במעבר ובדיקה, וסיימנו את זה.

Step #30: לחצו על "Working" — לחצו על "Working"

או לחלופין, נתקענו.

נניח שאני רוצה להעביר את המשימה הזו מפיצ'ו. אם אני נמצא כרגע על המשימה ורוצה להעביר אותה לפיצ'ו, אני כותב עדכון, מתייג את פיצ'ו ואומר לו "לטיפולך, Update". בעמודת הפרסן, אני מוריד את עצמי ושם את פיצ'ו.