ניהול שדות וסינון סטטוסים בלוח ההזדמנויות

מדריך זה מסביר כיצד להתאים אישית את תצוגת ההזדמנויות במערכת על ידי סינון לידים לפי סטטוסים נבחרים והצגת מידע רלוונטי בכרטיסי הלקוח. המטרה היא לאפשר מעקב חכם, יעיל וממוקד יותר אחר עסקאות בתהליך.

המדריך מיועד לאנשי מכירות, מנהלי תיקי לקוחות ומנהלי מערכת CRM. מומלץ להשתמש בו כאשר רוצים להתמקד בלידים בשלבים ספציפיים או לעדכן במהירות את המידע החשוב המוצג בלוח הבקרה.

סינון הזדמנויות לפי סטטוסים

כברירת מחדל, לוח ההזדמנויות מציג לרוב רק לידים בסטטוס "פתוח". אם ברצונכם לראות עסקאות שנסגרו או להציג מספר סטטוסים יחד, תוכלו לעשות זאת דרך המסננים המתקדמים.

1

2

3

כעת תוכלו להגדיר אילו סטטוסים יוצגו בלוח.

כדי לראות רק עסקאות שנסגרו בהצלחה:

4

5

כדי לראות באותו הלוח גם עסקאות פתוחות וגם עסקאות שנסגרו:

6

7

8

9

ניהול והתאמת שדות בכרטיסי ההזדמנות

ניתן לקבוע איזה מידע יוצג על גבי כל כרטיס בלוח (למשל הסתרת שווי העסקה או הוספת מספר הטלפון של הלקוח).

10

כדי להסיר שדה מסוים מהתצוגה, לדוגמה את שדה שווי העסקה:

11

12

כדי להוסיף שדה חדש לתצוגה, לדוגמה את מספר הטלפון של הלקוח:

13

14

15

16

Q: האם ניתן להציג באותו לוח גם לידים שנסגרו וגם כאלו שעדיין פתוחים?

A: כן, דרך המסננים המתקדמים תוכלו לסמן במקביל מספר סטטוסים (לדוגמה "פתוח" ו"זכה"). עסקאות שנסגרו בהצלחה יופיעו בירוק לצד העסקאות שעדיין פתוחות.

Q: כיצד ניתן להסיר מידע מיותר מכרטיסי הלידים בתצוגה?

A: לוחצים על סמל ההגדרות "נהל שדות" (Customize card) מעל הלוח, מסירים את סימון ה-V מכל שדה שברצונכם להסתיר (כגון שדה "ערך") ולוחצים על כפתור ה"החל".

Q: איך מציגים את מספר הטלפון של הלקוח ישירות על כרטיס ההזדמנות?

A: נכנסים ל"נהל שדות", מרחיבים את תפריט "Primary contact details", מסמנים את "Contact's phone" ולוחצים על כפתור ההחלה.