הוספת איש קשר חדש למערכת
מדריך קצר וברור המסביר כיצד להוסיף איש קשר חדש למערכת, להזין את פרטיו האישיים, להוסיף תיוגים ולשלוח הודעות ישירות מכרטיס הלקוח.
By dolev
מדריך זה מסביר כיצד להוסיף איש קשר חדש למערכת ולנהל את פרטיו. השלמת תהליך זה תאפשר לכם לרכז את כל המידע על הלקוח, להוסיף תיוגים ולתקשר איתו ביעילות.
המדריך מיועד לאנשי מכירות, שיווק ותמיכה המשתמשים במערכת לניהול קשרי לקוחות. הוא שימושי בכל פעם שצריך לתעד לקוח חדש או מתעניין במערכת.
1
נווטו אל אזור אנשי הקשר במערכת.
2
לחצו על הכפתור Add Contact בפינה העליונה של המסך.
3
הזינו את השם הפרטי של איש הקשר בשדה המיועד (לדוגמה, "יוסי").
4
השלימו פרטים מזהים נוספים בטופס הוספת איש הקשר.
ניתן למלא את השדות הבאים בהתאם למידע שברשותכם:
שדה | תיאור |
|---|---|
שם משפחה | שם המשפחה של איש הקשר |
אימייל | כתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר |
טלפון | מספר הטלפון של הלקוח |
מקור | מקור של איש הקשר |
5
לחצו על כפתור שמירה בתחתית הטופס כדי לסיים את התהליך.
לאחר השמירה, כרטיס איש הקשר ייפתח ותוכלו לבצע פעולות שונות כגון הוספת תיוגים או שליחת הודעות.
ניהול איש הקשר
6
בכרטיס איש הקשר, לחצו על סמל ה-+ באזור התיוגים.
7
ניתן לשלוח הודעה אל הלקוח
