Icon

חיבור יומן גוגל וזום למערכת

מדריך שלב אחר שלב המדגים כיצד לסנכרן את יומן ה-Google שלכם ולחבר את חשבון ה-Zoom לניהול פגישות ושיחות וידאו ישירות מהמערכת.

By dolev

מדריך זה מסביר כיצד לחבר את יומן ה-Google ואת חשבון ה-Zoom שלכם למערכת. השלמת תהליך זה תאפשר לכם לקבוע פגישות מסונכרנות באופן אוטומטי ולהפיק קישורים לשיחות וידאו בקלות.

המדריך מיועד למנהלי מערכת, אנשי מכירות ונציגי שירות המשתמשים ב-CRM לתיאום פגישות וזקוקים לסנכרון מלא של יומנם ושל שירות שיחות הווידאו שלהם.

חיבור יומן Google (Google Calendar)

1
לחצו על הגדרות בתפריט הצדדי התחתון.
Step #1: לחצו על הגדרות בתפריט הצדדי התחתון.
2
בחרו ב-יומנים (Calendars) כדי לנהל את הגדרות הפגישות.
Step #2: בחרו ב-יומנים (Calendars) כדי לנהל את הגדרות הפגישות.
3
עברו ללשונית Connections (חיבורים) בתפריט העליון.
Step #3: עברו ללשונית Connections (חיבורים) בתפריט העליון.
4
לחצו על הכפתור הוסף חדש (Add New) כדי להתחיל בחיבור יומן חיצוני.
Step #4: לחצו על הכפתור הוסף חדש (Add New) כדי להתחיל בחיבור יומן חיצוני.
5
תחת האפשרות של Google Calendar, לחצו על Connect.
Step #5: תחת האפשרות של Google Calendar, לחצו על Connect.
6
בחלון שייפתח, בחרו את חשבון ה-Google הרלוונטי שאותו תרצו לסנכרן (למשל החשבון העסקי שלכם).
Step #6: בחלון שייפתח, בחרו את חשבון ה-Google הרלוונטי שאותו תרצו לסנכרן (למשל החשבון העסקי שלכם).
7
לחצו על Continue כדי להמשיך בתהליך הקישור למערכת ה-Lead Connector.
Step #7: לחצו על Continue כדי להמשיך בתהליך הקישור למערכת ה-Lead Connector.
8
במסך אישור ההרשאות, לחצו שוב על Continue כדי לסיים את החיבור של היומן.
Step #8: במסך אישור ההרשאות, לחצו שוב על Continue כדי לסיים את החיבור של היומן.

חיבור חשבון Zoom לשיחות וידאו

9
חזרו למסך ההגדרות הקודם ולחצו על לשונית Video conferencing.
Step #9: חזרו למסך ההגדרות הקודם ולחצו על לשונית Video conferencing.
10
לחצו על הכפתור הוסף חדש (Add New) כדי לקשר שירות וידאו.
Step #10: לחצו על הכפתור הוסף חדש (Add New) כדי לקשר שירות וידאו.
11
תחת אזור ההתחברות ל-Zoom, לחצו על Connect.
Step #11: תחת אזור ההתחברות ל-Zoom, לחצו על Connect.
12
במסך ההתחברות של Zoom, לחצו על אפשרות ההתחברות באמצעות Google (או הזינו את פרטי הגישה שלכם במידה ואתם מתחברים בצורה אחרת).
Step #12: במסך ההתחברות של Zoom, לחצו על אפשרות ההתחברות באמצעות Google (או הזינו את פרטי הגישה שלכם במידה ואתם מתחברים בצורה אחרת).
13
סמנו את תיבת האישור כדי להרשות לאפליקציה גישה לפרופיל שלכם (Allow this app to use my shared access permissions).
Step #13: סמנו את תיבת האישור כדי להרשות לאפליקציה גישה לפרופיל שלכם (Allow this app to use my shared access permissions).
14
לחצו על Allow כדי להעניק את ההרשאות ולסיים את הקישור בהצלחה.
Step #14: לחצו על Allow כדי להעניק את ההרשאות ולסיים את הקישור בהצלחה.

ש: איך מחברים Zoom למערכת לאחר שחיברתי יומן?

ת: כדי לחבר את Zoom, יש לעבור ללשונית Video Conferencing, ללחוץ על הוספת חיבור חדש (Add New), לבחור ב-Zoom, ולאשר את ההרשאות הנדרשות דרך חשבון ה-Google שלכם.