סינון וצפייה בשיחות המוקצות לאיש צוות

מדריך המסביר כיצד להציג שיחות ולידים שהוקצו אליכם אישית, וכיצד לסנן את תיבת הדואר הנכנס המשותפת כדי לראות פניות המוקצות לאנשי צוות ספציפיים.

July 13, 2026 By dolev

מדריך זה מסביר כיצד לצפות בשיחות ולידים המוקצים לכם אישית, וכיצד לסנן את כלל השיחות במערכת לפי איש צוות ספציפי. המטרה היא לאפשר ניהול מסודר של פניות ומעקב מדויק אחר הטיפול בלידים לפי נציגים.

המדריך מיועד לנציגי שירות, אנשי מכירות ומנהלי צוותים המשתמשים בתיבת הדואר הנכנס (Inbox) של המערכת כדי לנהל פניות של לקוחות ולעקוב אחר חלוקת העבודה.

המערכת מציעה שתי דרכים עיקריות לצפייה בשיחות משויכות, בהתאם לצורך שלכם:

אפשרות	מתי להשתמש
צפייה בשיחות שלי (Assigned to me)	כאשר תרצו לגשת במהירות רק לשיחות וללידים שהוקצו אליכם באופן אישי.
סינון לפי נציג (Team Inbox Filter)	כאשר תרצו למצוא שיחות שהוקצו לאיש צוות אחר, או להציג תצוגה מותאמת אישית של כלל השיחות.

צפייה בשיחות המוקצות אליכם

Step #1: לחצו על Assigned to me (או "Assigned") בתפריט הניווט הצדדי כדי לראות מיד את כל השיחות המשויכות ליוזר שלכם. — לחצו על **Assigned to me** (או "Assigned") בתפריט הניווט הצדדי כדי לראות מיד את כל השיחות המשויכות ליוזר שלכם.

סינון שיחות עבור כל איש צוות

Step #2: בתפריט הצדדי, לחצו על Team inbox כדי לצפות בכלל השיחות של הצוות. — בתפריט הצדדי, לחצו על **Team inbox** כדי לצפות בכלל השיחות של הצוות.

Step #3: לחצו על סמל הסינון המופיע בראש רשימת השיחות. — לחצו על סמל ה**סינון** המופיע בראש רשימת השיחות.

Step #4: לחצו על הוספת סינון חדש מתוך תפריט הסינונים שנפתח בצד המסך. — לחצו על הוספת סינון חדש מתוך תפריט הסינונים שנפתח בצד המסך.

Step #5: בחרו באפשרות משויך אל (Assignee) מתוך רשימת שדות הסינון האפשריים. — בחרו באפשרות **משויך אל** (Assignee) מתוך רשימת שדות הסינון האפשריים.

Step #6: לחצו על שדה הערך כדי לפתוח את רשימת אנשי הצוות לבחירה. — לחצו על שדה הערך כדי לפתוח את רשימת אנשי הצוות לבחירה.

Step #7: בחרו את שם איש הצוות (לדוגמה: "dolev test") מתוך הרשימה שמוצגת. — בחרו את שם איש הצוות (לדוגמה: "dolev test") מתוך הרשימה שמוצגת.

Step #8: לחצו על הכפתור החל (Apply) כדי לשמור ולהפעיל את הסינון על רשימת השיחות. — לחצו על הכפתור **החל** (Apply) כדי לשמור ולהפעיל את הסינון על רשימת השיחות.

הסינון יישמר במערכת לתיקייה שבחרתם.

Q: כיצד אוכל לראות במהירות רק את השיחות והלידים שבטיפולי?

A: בתפריט הצדדי, לחצו על "Assigned to me". המערכת תציג באופן מיידי ואוטומטי רק את הפניות שהוקצו למשתמש שלכם.

Q: האם הסינון לפי איש צוות נשמר לאחר שאני עוזב את העמוד?

A: כן. לאחר החלת הסינון בתיבת ה-Team inbox, הפילטר נשמר פעיל, עד שתנקו או תסירו אותו ידנית מתפריט הסינונים.

מונח	הגדרה
Team Inbox	תיבת דואר נכנס משותפת המרכזת את כלל השיחות והפניות של כל חברי הצוות במערכת.
Assigned to me	תצוגה מסוננת מובנית המציגה רק שיחות ופניות שהוקצו אישית למשתמש המחובר כעת למערכת.
Assignee (משויך אל)	השדה במערכת המציין לאיזה נציג או איש צוות מוקצית השיחה הנוכחית להמשך טיפול.

אפשרות

מתי להשתמש

צפייה בשיחות שלי (Assigned to me)

כאשר תרצו לגשת במהירות רק לשיחות וללידים שהוקצו אליכם באופן אישי.

סינון לפי נציג (Team Inbox Filter)

כאשר תרצו למצוא שיחות שהוקצו לאיש צוות אחר, או להציג תצוגה מותאמת אישית של כלל השיחות.

מונח

הגדרה

Team Inbox

תיבת דואר נכנס משותפת המרכזת את כלל השיחות והפניות של כל חברי הצוות במערכת.

Assigned to me

תצוגה מסוננת מובנית המציגה רק שיחות ופניות שהוקצו אישית למשתמש המחובר כעת למערכת.

Assignee (משויך אל)

השדה במערכת המציין לאיזה נציג או איש צוות מוקצית השיחה הנוכחית להמשך טיפול.