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Création d'une opportunité avec échange

Guide de création pour la création d'une opportunité avec un véhicule d'échange

By Cathy Desrochers

Créer une opportunité

1
Dans le menu principal
2
Cliquer sur l'onglet "Recherche" coin supérieur gauche
Step #2: Cliquer sur l'onglet "Recherche" coin supérieur gauche
3
Dans la fenêtre de Recherche, Inscrire le numéro de téléphone ou le nom du client, puis cliquer
Step #3: Dans la fenêtre de Recherche, Inscrire le numéro de téléphone ou le nom du client, puis cliquer
4
Cliquer sur l'onglet Ventes
Step #4: Cliquer sur l'onglet Ventes
5
Cliquer sur "créer une cotation" qui se trouve a droite de votre écran
Step #5: Cliquer sur "créer une cotation" qui se trouve a droite de votre écran
6
Sélectionner si vous voulez créer une opportunité avec ou sans véhicule
Step #6: Sélectionner si vous voulez créer une opportunité avec ou sans véhicule

7
Inscrire le numéro de stock du véhicule dans la fenêtre "chercher un véhicule"
Step #7: Inscrire le numéro de stock du véhicule dans la fenêtre "chercher un véhicule"
8
Cliquer sur le véhicule lorsqu'il apparait dans la liste déroulanteSi les informations sont exactes, Cliquer sur le bouton "Étape suivante"
Step #8: Cliquer sur le véhicule lorsqu'il apparait dans la liste déroulanteSi les informations sont exactes, Cliquer sur le bouton "Étape suivante"
9
Cliquer sur "Créer un produit d'échange"
Step #9: Cliquer sur "Créer un produit d'échange"
10
Remplir les champs requis (liste déroulante)
Step #10: Remplir les champs requis (liste déroulante)
11
Inscrire l'année (obligatoire)
Step #11: Inscrire l'année (obligatoire)
12
Clique sur Sauvegarder
Step #12: Clique sur Sauvegarder