Lançamento Panorama Mensal

Aqui está o passo a passo para realizar o envio de e-mails para todos os clientes com informações sobre o Panorama Mensal. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O assessor deve estar logado na conta do Outlook por meio do aplicativo instalado no computador. A macro não é compatível com a versão web do Outlook.

09 Apr 2025 By Vitor Huber Jacques

Step #1: Baixe o arquivo com seu nome — Baixe o arquivo com seu nome

Step #2: O arquivo será baixado em seus "Downloads" em formato .ZIP — O arquivo será baixado em seus "Downloads" em formato .ZIP

Step #3: Clique com botão direito e em seguida "Extrair tudo" — Clique com botão direito e em seguida "Extrair tudo"

Step #4: Procurar pasta onde deseja que o arquivo seja extraido — Procurar pasta onde deseja que o arquivo seja extraido

Step #5: Clicar em "Extrair" — Clicar em "Extrair"

Step #6: Abrir pasta extraida — Abrir pasta extraida

Step #7: Abra a pasta "Lote - XPerformance" — Abra a pasta "Lote - XPerformance"

Step #8: Colar PDF's Relatórios de Investimentos dos clientes — Colar PDF's Relatórios de Investimentos dos clientes

Step #9: Deve ficar desta forma — Deve ficar desta forma

Step #10: Abrir planilha "ClientesRelatorio Automatico_0325" — Abrir planilha "ClientesRelatorio Automatico_0325"

Step #11: Habilitar Edição — Habilitar Edição

Step #12: Ativar macros para funcionamento da planilha (caso já as tenha ativadas, pular para passo 27) — Ativar macros para funcionamento da planilha (caso já as tenha ativadas, pular para passo 27)

Step #13: Clicar em "Opções" — Clicar em "Opções"

Step #14: Clicar em "Central de Confiabilidade" — Clicar em "Central de Confiabilidade"

Step #15: Clicar em "Configurações da Central de Confiabilidade" — Clicar em "Configurações da Central de Confiabilidade"

Step #16: Ir em "Configurações de Macro" — Ir em "Configurações de Macro"

Step #17: Clicar em "Habilitar macros VBA" — Clicar em "Habilitar macros VBA"

Step #18: Habilitar primeira caixa de seleção — Habilitar primeira caixa de seleção

Step #19: Habilitar segunda caixa de seleção — Habilitar segunda caixa de seleção

Step #20: Ir em "Locais Confiáveis" — Ir em "Locais Confiáveis"

Step #21: Clicar em "Adicionar novo local ..." — Clicar em "Adicionar novo local ..."

Step #22: Procurar local onde está a planilha — Procurar local onde está a planilha

Step #23: Ao encontrar o local - Clicar em OK — Ao encontrar o local - Clicar em OK

Step #24: Marcar caixa de seleção — Marcar caixa de seleção

Step #25: Clicar em "OK" — Clicar em "OK"

Step #26: Para salvar macros, fechar e abrir planilha — Para salvar macros, fechar e abrir planilha

Step #27: Clicar em "Exibir" — Clicar em "Exibir"

Step #28: Clicar em "Macros" — Clicar em "Macros"

Step #29: Escolher macro "enviar_email" — Escolher macro "enviar_email"

Step #30: Executar — Executar

Step #31: E-mails enviados! — E-mails enviados!

Step #32: OBS: Caso receber este aviso ao executar a macro, algum PDF não foi encontrado, ou está fora do padrão. O e-mail para este cliente específico não será enviado, os demais ocorrerão normalmente. — OBS: Caso receber este aviso ao executar a macro, algum PDF não foi encontrado, ou está fora do padrão. O e-mail para este cliente específico não será enviado, os demais ocorrerão normalmente.