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Lançamento Panorama Mensal

Aqui está o passo a passo para realizar o envio de e-mails para todos os clientes com informações sobre o Panorama Mensal. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O assessor deve estar logado na conta do Outlook por meio do aplicativo instalado no computador. A macro não é compatível com a versão web do Outlook.

By Vitor Huber Jacques
1
Baixe o arquivo com seu nome
Step #1: Baixe o arquivo com seu nome
2
O arquivo será baixado em seus "Downloads" em formato .ZIP
Step #2: O arquivo será baixado em seus "Downloads" em formato .ZIP
3
Clique com botão direito e em seguida "Extrair tudo"
Step #3: Clique com botão direito e em seguida "Extrair tudo"
4
Procurar pasta onde deseja que o arquivo seja extraido
Step #4: Procurar pasta onde deseja que o arquivo seja extraido
5
Clicar em "Extrair"
Step #5: Clicar em "Extrair"
6
Abrir pasta extraida
Step #6: Abrir pasta extraida
7
Abra a pasta "Lote - XPerformance"
Step #7: Abra a pasta "Lote - XPerformance"
8
Colar PDF's Relatórios de Investimentos dos clientes
Step #8: Colar PDF's Relatórios de Investimentos dos clientes
9
Deve ficar desta forma
Step #9: Deve ficar desta forma
10
Abrir planilha "ClientesRelatorio Automatico_0325"
Step #10: Abrir planilha "ClientesRelatorio Automatico_0325"
11
Habilitar Edição
Step #11: Habilitar Edição
12
Ativar macros para funcionamento da planilha (caso já as tenha ativadas, pular para passo 27)
Step #12: Ativar macros para funcionamento da planilha (caso já as tenha ativadas, pular para passo 27)
13
Clicar em "Opções"
Step #13: Clicar em "Opções"
14
Clicar em "Central de Confiabilidade"
Step #14: Clicar em "Central de Confiabilidade"
15
Clicar em "Configurações da Central de Confiabilidade"
Step #15: Clicar em "Configurações da Central de Confiabilidade"
16
Ir em "Configurações de Macro"
Step #16: Ir em "Configurações de Macro"
17
Clicar em "Habilitar macros VBA"
Step #17: Clicar em "Habilitar macros VBA"
18
Habilitar primeira caixa de seleção
Step #18: Habilitar primeira caixa de seleção
19
Habilitar segunda caixa de seleção
Step #19: Habilitar segunda caixa de seleção
20
Ir em "Locais Confiáveis"
Step #20: Ir em "Locais Confiáveis"
21
Clicar em "Adicionar novo local ..."
Step #21: Clicar em "Adicionar novo local ..."
22
Procurar local onde está a planilha
Step #22: Procurar local onde está a planilha
23
Ao encontrar o local - Clicar em OK
Step #23: Ao encontrar o local - Clicar em OK
24
Marcar caixa de seleção
Step #24: Marcar caixa de seleção
25
Clicar em "OK"
Step #25: Clicar em "OK"
26
Para salvar macros, fechar e abrir planilha
Step #26: Para salvar macros, fechar e abrir planilha
27
Clicar em "Exibir"
Step #27: Clicar em "Exibir"
28
Clicar em "Macros"
Step #28: Clicar em "Macros"
29
Escolher macro "enviar_email"
Step #29: Escolher macro "enviar_email"
30
Executar
Step #30: Executar
31
E-mails enviados!
Step #31: E-mails enviados!
32
OBS: Caso receber este aviso ao executar a macro, algum PDF não foi encontrado, ou está fora do padrão. O e-mail para este cliente específico não será enviado, os demais ocorrerão normalmente.
Step #32: OBS: Caso receber este aviso ao executar a macro, algum PDF não foi encontrado, ou está fora do padrão. O e-mail para este cliente específico não será enviado, os demais ocorrerão normalmente.