
Lançamento Panorama Mensal
Aqui está o passo a passo para realizar o envio de e-mails para todos os clientes com informações sobre o Panorama Mensal. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O assessor deve estar logado na conta do Outlook por meio do aplicativo instalado no computador. A macro não é compatível com a versão web do Outlook.
By Vitor Huber Jacques
1
Baixe o arquivo com seu nome

2
O arquivo será baixado em seus "Downloads" em formato .ZIP

3
Clique com botão direito e em seguida "Extrair tudo"

4
Procurar pasta onde deseja que o arquivo seja extraido

5
Clicar em "Extrair"

6
Abrir pasta extraida

7
Abra a pasta "Lote - XPerformance"

8
Colar PDF's Relatórios de Investimentos dos clientes

9
Deve ficar desta forma

10
Abrir planilha "ClientesRelatorio Automatico_0325"

11
Habilitar Edição

12
Ativar macros para funcionamento da planilha (caso já as tenha ativadas, pular para passo 27)

13
Clicar em "Opções"

14
Clicar em "Central de Confiabilidade"

15
Clicar em "Configurações da Central de Confiabilidade"

16
Ir em "Configurações de Macro"

17
Clicar em "Habilitar macros VBA"

18
Habilitar primeira caixa de seleção

19
Habilitar segunda caixa de seleção

20
Ir em "Locais Confiáveis"

21
Clicar em "Adicionar novo local ..."

22
Procurar local onde está a planilha

23
Ao encontrar o local - Clicar em OK

24
Marcar caixa de seleção

25
Clicar em "OK"

26
Para salvar macros, fechar e abrir planilha

27
Clicar em "Exibir"

28
Clicar em "Macros"

29
Escolher macro "enviar_email"

30
Executar

31
E-mails enviados!

32
OBS: Caso receber este aviso ao executar a macro, algum PDF não foi encontrado, ou está fora do padrão. O e-mail para este cliente específico não será enviado, os demais ocorrerão normalmente.
