Passo a Passo para Envio de E-mails com o Panorama Mensal
Esse é o passo a passo para realizar o envio dos e-mails para os cliente com as informações sobre o Panorama Mensal. Observações Importantes: O assessor deve estar logado na conta do Outlook através do aplicativo instalado no computador. A macro não é compatível com a versão web do Outlook. Portanto, certifique-se de que está utilizando a versão Outlook (classic) antes de iniciar o processo.
By Erick Ceresoli Rizzon
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: A assinatura padrão deve estar cadastrada corretamente no software do Outlook (classic), caso precise cadastrar essa assinatura vá para o passo a passo: 56
Possíveis avisos que podem aparecer no processo de envio para os clientes, a partir do passo a passo: 39
PASSO A PASSO:
1
Baixe o arquivo com seu nome
2
Abra a pasta onde foi feito o download
3
O arquivo será baixado em seus "Downloads" em formato .ZIP, clique com o botão direito em cima do arquivo.
4
Clique em "Extrair tudo"
5
Procure a pasta onde deseja que o arquivo seja extraído
6
Recomendo que deixe na pasta "Downloads", e clique em "Selecionar pasta"
7
Clique em "Extrair"
8
Abra a pasta extraída "Lançamento Mensal - (Seu nome)"
9
Abra a pasta "Lote - XPerformance"
10
Colar ou arrastar os PDF's dos relatórios de Investimentos dos clientes
11
Deve ficar desta forma
12
Abra o "Outlook"
13
Em seguida pode minimizar o Outlook
14
Abrir a planilha "Envio (Seu nome)"
15
Ativar macros para funcionamento da planilha (caso já tenha ativados com o endereço correto, pular para passo 35), clique em "Arquivo"
16
Clique em "Opções"
17
Clique em "Central de Confiabilidade"
18
Clique em "Configurações da Central de Confiabilidade"
19
Clique em "Configurações de Macro"
20
Clique em "Habilitar macros VBA"
21
Clique em "Habilitar macros do Excel 4,0 quando as macros VBA estiverem habilitadas"
22
Clique em "Confiar no acesso ao modelo de objeto de projeto do VBA"
23
Clique em "Locais Confiáveis"
24
Clique em "Adicionar novo local ..."
25
Clique em "Procurar"
26
Selecione o local em que extraiu a pasta
27
Clique uma vez em "Lançamento Mensal - (Seu nome)"
28
Clique em "OK"
29
Selecione "As subpastas deste local também são confiáveis"
30
Clique em "OK"
31
Clique em "OK"
32
Clique em "OK"
33
Para salvar os macros, precisa fechar e abrir a planilha
34
Abrir a planilha novamente
35
Caso queiram conferir as informações presentes na planilha, e após isso, clicar no botão azul.
36
Confirmar o envio clicando em "Sim"
Observação importante: Dependendo da quantidade de clientes/e-mails para serem enviados, pode demorar alguns minutos para enviar todos (Aguardar o envio de todos, e não fechar o Outlook até ter certeza de que todos foram enviados)
37
Caso não tenha nem um erro ou aviso, irá aparecer essa mensagem "Envio concluído para (quantidade) destinatário(s)", clicar em "OK"
38
Clicar em "OK"
Possíveis avisos que podem aparecer na planilha:
Aviso 1:
39
Ao clicar no botão azul.
40
E após clicar em "Sim"
41
Pode aparecer esse primeiro aviso: "A pasta: Lote - XPerformance não foi encontrada em Downloads. Por favor, selecione a pasta correta." Esse aviso aparecerá caso não tenha salvo/extraído a pasta na parte dos "Downloads", clique em "OK"
42
Abrir a pasta: "Lançamento Mensal - (Seu nome)" aonde foi salva/extraída.
43
Selecione a pasta "Lote - XPerformance"
44
Clique em "OK"
45
Clicar em "OK"
Aviso 2:
46
Ao clicar no botão azul.
47
E após clicar em "Sim"
48
Pode aparecer esse aviso: "Os seguintes clientes NÃO receberam e-mail" e logo abaixo o nome e o motivo desse cliente não ter recebido o e-mail. Ao clicar em "OK"...
49
Os clientes que deram erro vão aparecer em amarelo e com a célula que está com erro em vermelho, e os clientes que foram enviados corretamente serão excluídos automaticamente (Vão ficar apenas os que deram erro).
50
51
Após ajustar os erros, clique novamente no botão
52
Clique em "Sim"
53
E se todos os e-mails foram enviados sem problemas, clique em "OK"
54
E por fim, clique em "OK"
Aviso 3:
55
Esse aviso, ele indica se tiver algum arquivo PDF de algum cliente anexado na pasta: "Lote - XPerformance" que está na pasta, mas não está na planilha. Esse aviso ele não interfere em nada no envio para os clientes que estão na planilha, mas é interessante ficar atento pois algum arquivo PDF de algum cliente não foi enviado. Clique em "OK" e continue com o envio dos e-mails.
Como adicionar a assinatura padrão no software do Oulook (classic)
56
Com o Outlook (classic) aberto, clique em "Pesquisar"
57
Escreva: "Assinatura" e clique em "Assinatura"
58
Clique em "Assinaturas..."
59
Clique em "Novo"
60
Digite um nome para essa assinatura e clique em "OK"
61
Cole nessa parte, a sua assinatura.
62
E clique em "Salvar"
63
Clique em "OK" e a assinatura será adicionada. Recomendo fazer um envio "Teste", para um e-mail TESTE com a planilha para conferir se a assinatura será inserida corretamente.
