Activer et configurer l'espace client
Découvrez comment activer l'accès à l'espace client pour un contact, définir un mot de passe et consulter vos factures et documents.
By MATTHIAS DERENEMESNIL
Ce guide explique comment activer l'espace client pour un contact, configurer ses accès et naviguer dans le portail pour consulter les documents partagés. L'objectif est de rendre vos clients autonomes dans la gestion de leurs factures et devis.
Cette procédure s'adresse aux équipes administratives et commerciales chargées du suivi client, ainsi qu'aux clients finaux réalisant leur première connexion au portail.
Activer l'espace client
1
Utilisez la barre de recherche centrale pour trouver la société ou le contact souhaité.
2
Cliquez sur le nom de l'entreprise ou du contact dans les résultats de recherche.
3
Dans le profil de l'entreprise, cliquez sur Contacts associés pour afficher la liste des interlocuteurs.
4
Ouvrez le menu contextuel (les trois petits points) à côté du contact concerné, puis cliquez sur Activer l'accès à l'espace client.
Dès cette action effectuée, un e-mail automatique est envoyé au client pour qu'il puisse configurer son accès de son côté.
Configurer le mot de passe (Côté client)
5
Dans l'e-mail de bienvenue reçu, cliquez sur le lien d'accès au service de facturation (bouton rectangle bleu).
6
Saisissez un nouveau mot de passe sécurisé dans le champ de création.
7
Cliquez sur Créer pour valider et enregistrer votre mot de passe.
Se connecter et consulter les documents
8
Sur la page de connexion, entrez votre adresse e-mail et votre nouveau mot de passe, puis cliquez sur le bouton Se connecter.
9
La page d'accueil présente un état des documents non validé/payé.
10
Dans le menu latéral, cliquez sur Factures sous la rubrique Facturation pour accéder à votre historique.
11
Cliquez sur la ligne d'une facture spécifique dans le tableau pour en consulter les détails.
