Cómo Asignar Operadores y Gestionar Logística en Zoho CRM

Aprende a cargar operadores en oportunidades, registrar los costos operativos totales y enviar solicitudes de seguro y logística mediante WhatsApp.

May 29, 2026 By Ózom! Creatividad en Eventos

Esta guía explica cómo registrar nuevos operadores y sus honorarios dentro de una oportunidad comercial, además de solicitar la gestión logística y el seguro correspondiente mediante WhatsApp. El objetivo es mantener actualizados los costos operativos y agilizar la comunicación con el equipo de logística.

Este proceso está dirigido al equipo de operaciones y administración. Se debe realizar cada vez que se confirma un operador para un evento o proyecto y se requiere coordinar su logística general.

1. Cargar un nuevo operador

Step #1: Haz clic en Operadores / Pagos en el menú de navegación izquierdo. — Haz clic en **Operadores / Pagos** en el menú de navegación izquierdo.

Step #2: Haz clic en el botón Nuevo para registrar un operador. — Haz clic en el botón **Nuevo** para registrar un operador.

Step #3: Verifica que el campo Oportunidad esté correctamente asignado. — Verifica que el campo **Oportunidad** esté correctamente asignado.

4

Escribe el nombre del operador en el buscador.

Step #5: Selecciona el perfil correspondiente en la lista desplegable, por ejemplo, Leon Feldman Reinoso. — Selecciona el perfil correspondiente en la lista desplegable, por ejemplo, **Leon Feldman Reinoso**.

Step #6: Haz clic en el campo Rol. — Haz clic en el campo **Rol**.

Step #7: Selecciona el rol que cumplirá el operador. — Selecciona el rol que cumplirá el operador.

9

Ingresa el monto correspondiente en el campo de Honorarios.

Step #11: Asegúrate de marcar la opción No en el campo Auto si no se requiere un vehículo. — Asegúrate de marcar la opción No en el campo **Auto** si no se requiere un vehículo.

Step #8: Haz clic en Guardar para registrar los datos del operador. — Haz clic en **Guardar** para registrar los datos del operador.

2. Registrar el costo total de operadores

Una vez que todos los operadores estén confirmados, debes sumar sus honorarios y asentar el monto total en la oportunidad.

Step #12: Dirígete a la sección Utilidad dentro de la oportunidad correspondiente. — Dirígete a la sección **Utilidad** dentro de la oportunidad correspondiente.

Step #13: Haz clic en el ícono de edición junto al campo Costo Operadores. — Haz clic en el ícono de edición junto al campo **Costo Operadores**.

Step #14: Ingresa la suma total de los honorarios y guarda los cambios. — Ingresa la suma total de los honorarios y guarda los cambios.

3. Solicitar logística y seguro por WhatsApp

Una vez cerrada la convocatoria, comunícate con el equipo de logística para coordinar los seguros y los grupos de trabajo.

Step #19: En el CRM, selecciona el título de la oportunidad. — En el CRM, selecciona el título de la oportunidad.

20

Presiona Ctrl + C para copiar el nombre de la oportunidad.

Step #16: Abre WhatsApp Web y haz clic en el chat Ozom - Logística. — Abre WhatsApp Web y haz clic en el chat **Ozom - Logística**.

Step #22: Haz clic en el cuadro de texto para redactar un mensaje nuevo. — Haz clic en el cuadro de texto para redactar un mensaje nuevo.

17

Escribe: "Se puede sacar seguro y armar grupo de ".

23

Presiona Ctrl + V para pegar el nombre de la oportunidad a continuación del texto.

Step #24: Selecciona el nombre de la oportunidad dentro del cuadro de texto. — Selecciona el nombre de la oportunidad dentro del cuadro de texto.

Step #26: Añade asteriscos (*) al principio y al final del texto pegado para resaltarlo en negrita, y luego envía el mensaje. — Añade asteriscos (`*`) al principio y al final del texto pegado para resaltarlo en negrita, y luego envía el mensaje.

Término	Definición
Oportunidad	Registro en el CRM que representa un evento o proyecto al cual se le asignan recursos y personal.
Operador	Persona asignada para brindar un servicio o trabajo específico dentro de una oportunidad.
Utilidad	Sección del sistema donde se asientan y calculan los costos y márgenes de ganancia de un proyecto.
Honorario	Monto económico acordado para pagar a un operador por los servicios prestados.