Cómo Asignar Operadores y Gestionar Logística en Zoho CRM

Aprende a cargar operadores en oportunidades, registrar los costos operativos totales y enviar solicitudes de seguro y logística mediante WhatsApp.

May 29, 2026 By Ózom! Creatividad en Eventos

Esta guía explica cómo registrar nuevos operadores y sus honorarios dentro de una oportunidad comercial, además de solicitar la gestión logística y el seguro correspondiente mediante WhatsApp. El objetivo es mantener actualizados los costos operativos y agilizar la comunicación con el equipo de logística.

Este proceso está dirigido al equipo de operaciones y administración. Se debe realizar cada vez que se confirma un operador para un evento o proyecto y se requiere coordinar su logística general.

1. Cargar un nuevo operador

Step #1: Haz clic en Operadores / Pagos en el menú de navegación izquierdo. — Haz clic en **Operadores / Pagos** en el menú de navegación izquierdo.

Step #2: Haz clic en el botón Nuevo para registrar un operador. — Haz clic en el botón **Nuevo** para registrar un operador.

Step #3: Verifica que el campo Oportunidad esté correctamente asignado. — Verifica que el campo **Oportunidad** esté correctamente asignado.

Escribe el nombre del operador en el buscador.

Step #5: Selecciona el perfil correspondiente en la lista desplegable, por ejemplo, Leon Feldman Reinoso. — Selecciona el perfil correspondiente en la lista desplegable, por ejemplo, **Leon Feldman Reinoso**.

Step #6: Haz clic en el campo Rol. — Haz clic en el campo **Rol**.

Step #7: Selecciona el rol que cumplirá el operador. — Selecciona el rol que cumplirá el operador.

Ingresa el monto correspondiente en el campo de Honorarios.

Step #11: Asegúrate de marcar la opción No en el campo Auto si no se requiere un vehículo. — Asegúrate de marcar la opción No en el campo **Auto** si no se requiere un vehículo.

Step #8: Haz clic en Guardar para registrar los datos del operador. — Haz clic en **Guardar** para registrar los datos del operador.

2. Registrar el costo total de operadores

Una vez que todos los operadores estén confirmados, debes sumar sus honorarios y asentar el monto total en la oportunidad.

Step #12: Dirígete a la sección Utilidad dentro de la oportunidad correspondiente. — Dirígete a la sección **Utilidad** dentro de la oportunidad correspondiente.

Step #13: Haz clic en el ícono de edición junto al campo Costo Operadores. — Haz clic en el ícono de edición junto al campo **Costo Operadores**.

Step #14: Ingresa la suma total de los honorarios y guarda los cambios. — Ingresa la suma total de los honorarios y guarda los cambios.

3. Solicitar logística y seguro por WhatsApp

Una vez cerrada la convocatoria, comunícate con el equipo de logística para coordinar los seguros y los grupos de trabajo.

Step #19: En el CRM, selecciona el título de la oportunidad. — En el CRM, selecciona el título de la oportunidad.

Presiona Ctrl + C para copiar el nombre de la oportunidad.

Step #16: Abre WhatsApp Web y haz clic en el chat Ozom - Logística. — Abre WhatsApp Web y haz clic en el chat **Ozom - Logística**.

Step #22: Haz clic en el cuadro de texto para redactar un mensaje nuevo. — Haz clic en el cuadro de texto para redactar un mensaje nuevo.

Escribe: "Se puede sacar seguro y armar grupo de ".

Presiona Ctrl + V para pegar el nombre de la oportunidad a continuación del texto.

Step #24: Selecciona el nombre de la oportunidad dentro del cuadro de texto. — Selecciona el nombre de la oportunidad dentro del cuadro de texto.

Step #26: Añade asteriscos (*) al principio y al final del texto pegado para resaltarlo en negrita, y luego envía el mensaje. — Añade asteriscos (`*`) al principio y al final del texto pegado para resaltarlo en negrita, y luego envía el mensaje.

Término	Definición
Oportunidad	Registro en el CRM que representa un evento o proyecto al cual se le asignan recursos y personal.
Operador	Persona asignada para brindar un servicio o trabajo específico dentro de una oportunidad.
Utilidad	Sección del sistema donde se asientan y calculan los costos y márgenes de ganancia de un proyecto.
Honorario	Monto económico acordado para pagar a un operador por los servicios prestados.

Cómo Asignar Operadores y Gestionar Logística en Zoho CRM

Aprende a cargar operadores en oportunidades, registrar los costos operativos totales y enviar solicitudes de seguro y logística mediante WhatsApp.

May 29, 2026 By Ózom! Creatividad en Eventos

Este proceso está dirigido al equipo de operaciones y administración. Se debe realizar cada vez que se confirma un operador para un evento o proyecto y se requiere coordinar su logística general.

1. Cargar un nuevo operador

Escribe el nombre del operador en el buscador.

Ingresa el monto correspondiente en el campo de Honorarios.

2. Registrar el costo total de operadores

Una vez que todos los operadores estén confirmados, debes sumar sus honorarios y asentar el monto total en la oportunidad.

3. Solicitar logística y seguro por WhatsApp

Una vez cerrada la convocatoria, comunícate con el equipo de logística para coordinar los seguros y los grupos de trabajo.

Presiona Ctrl + C para copiar el nombre de la oportunidad.

Escribe: "Se puede sacar seguro y armar grupo de ".

Presiona Ctrl + V para pegar el nombre de la oportunidad a continuación del texto.

Término	Definición
Oportunidad	Registro en el CRM que representa un evento o proyecto al cual se le asignan recursos y personal.
Operador	Persona asignada para brindar un servicio o trabajo específico dentro de una oportunidad.
Utilidad	Sección del sistema donde se asientan y calculan los costos y márgenes de ganancia de un proyecto.
Honorario	Monto económico acordado para pagar a un operador por los servicios prestados.