Atribuir e Transferir Responsabilidades no Nibo Contador

Aprenda como atribuir, filtrar e transferir responsabilidades por departamento ou grupo de clientes no Nibo Contador de forma eficiente.

July 17, 2026 By Contabitec & Percont

Este guia ensina como atribuir e transferir responsabilidades de empresas dentro do Nibo Contador. O objetivo é organizar a gestão do escritório, garantindo que cada departamento ou grupo de clientes tenha a pessoa correta responsável pela entrega de suas obrigações.

Destinado a gestores e administradores de escritórios contábeis. Deve ser utilizado durante a configuração inicial do sistema ou quando houver redistribuição de tarefas e carteiras de clientes entre a equipe.

Acessando as Responsabilidades

Step #1: No menu lateral, clique em Configurações. — No menu lateral, clique em **Configurações**.

Step #2: Selecione Responsabilidades para abrir a lista de empresas do escritório. — Selecione **Responsabilidades** para abrir a lista de empresas do escritório.

A lista de empresas pode aparecer replicada várias vezes, pois o sistema cria um registro de responsabilidade separado para cada departamento da mesma empresa.

Filtrando e Transferindo Responsabilidades

Você pode redistribuir tarefas filtrando as empresas por diferentes critérios, facilitando a transferência em lote.

Opção de Filtro	Descrição
Departamento	Filtra as empresas pelo setor responsável (ex: Fiscal, Pessoal, Contábil).
Grupo de clientes	Agrupa as empresas por ramo de atividade ou carteira específica (ex: Condomínios).

Por Departamento

Step #3: No campo de departamento, selecione a opção desejada, como Dep. Pessoal. — No campo de departamento, selecione a opção desejada, como **Dep. Pessoal**.

Step #4: Clique em Filtrar para atualizar a lista. — Clique em **Filtrar** para atualizar a lista.

Step #5: Marque a caixa de seleção localizada no cabeçalho da tabela para selecionar todas as empresas listadas. — Marque a caixa de seleção localizada no cabeçalho da tabela para selecionar todas as empresas listadas.

Step #6: Clique no menu suspenso Transferir responsabilidades para no final da página. — Clique no menu suspenso **Transferir responsabilidades para** no final da página.

Step #7: Selecione o novo responsável pela entrega de obrigações nessas empresas. — Selecione o novo responsável pela entrega de obrigações nessas empresas.

Step #8: Clique no botão Transferir para confirmar a alteração. — Clique no botão **Transferir** para confirmar a alteração.

Por Grupo de Clientes

Step #9: No campo de filtros, clique em Grupo de clientes. — No campo de filtros, clique em **Grupo de clientes**.

Step #10: Selecione o grupo desejado, como por exemplo CONDOMINIOS. — Selecione o grupo desejado, como por exemplo **CONDOMINIOS**.

Step #11: Clique em Filtrar para carregar apenas os clientes correspondentes a esse grupo. — Clique em **Filtrar** para carregar apenas os clientes correspondentes a esse grupo.

Step #12: Marque a caixa de seleção principal para selecionar todos os clientes listados. — Marque a caixa de seleção principal para selecionar todos os clientes listados.

Step #13: Clique no menu Transferir responsabilidades para. — Clique no menu **Transferir responsabilidades para**.

Digite o nome do novo responsável para buscá-lo rapidamente na lista.

Step #15: Clique no nome do usuário desejado. — Clique no nome do usuário desejado.

Step #16: Clique em Transferir para efetivar a atribuição em lote. — Clique em **Transferir** para efetivar a atribuição em lote.

Como boa prática, você pode definir como responsável pela empresa a pessoa que mais envia documentações ao cliente. Se existirem obrigações específicas que pertencem a outro membro da equipe, o sistema permitirá ajustar o responsável pontualmente por obrigação depois.

Q: Por que o nome da mesma empresa aparece várias vezes na lista de responsabilidades?

A: O sistema cria um registro separado para cada departamento da mesma empresa. Assim, você pode atribuir um responsável diferente para o setor Fiscal, Pessoal e Contábil, de forma independente.

Q: Posso ajustar o responsável de uma obrigação específica se outra pessoa for encarregada por ela na mesma empresa?

A: Sim. Você pode definir um responsável geral pela empresa e, posteriormente, ajustar o responsável por obrigações específicas (como admissões ou rescisões) diretamente na página daquela obrigação.

Termo	Definição
Grupo de clientes	Classificação que permite agrupar empresas por carteira ou ramo de atividade (ex: condomínios).
Transferência em lote	Ação de selecionar múltiplos clientes de uma só vez para atribuir o mesmo responsável a todos eles simultaneamente.
Obrigações	Tarefas, declarações ou impostos recorrentes que o escritório de contabilidade precisa processar e entregar para seus clientes.