עדכון הזדמנויות וסטטוסים מרוכז לאנשי קשר

מדריך זה מציג כיצד לעדכן סטטוסים, פייפליינים ושדות בהזדמנויות עבור מספר אנשי קשר במקביל במהירות וביעילות.

מיועד למנהלי מערכת, אנשי מכירות ונציגי שירות הנדרשים לבצע פעולות שיווק ומכירה קבוצתיות על רשימות אנשי קשר.

בחירת אנשי הקשר הרצויים

ניתן לבחור אנשי קשר בודדים ידנית, או לסמן את כל אנשי הקשר המוצגים בעמוד הנוכחי בטבלה.

1

2

3

4

פתיחת חלון ניהול הזדמנויות

5

6

הגדרת ועדכון ההזדמנויות

בחלון שנפתח מזינים את פרטי הפעולה לבקרה ולמעקב בדוחות, ובוחרים לאיזה יעד להעביר את אנשי הקשר.

7

8

9

10

11

12

Q: האם ניתן לעדכן שדות נוספים מעבר לפייפליין ולשלב?

A: כן, ניתן ללחוץ על הכפתור "+ Add fields" בחלון הפעולה ולבחור שדות מותאמים אישית נוספים שברצונכם לעדכן עבור אנשי הקשר שנבחרו.

Q: למה משמש שדה "שם הפעולה"?

A: שם הפעולה משמש לתיעוד ומעקב בדוחות המערכת אחר הפעולה המרוכזת שבוצעה.