Comment accéder et utiliser la fiche client : guide complet
Découvrez comment accéder à la fiche client, rechercher un client par nom, téléphone ou numéro, et gérer les informations essentielles, coordonnées, véhicules, opportunités, factures et documents dans votre DMS.
By Emilie Peloquin
Dans ce guide, nous allons apprendre à consulter et à gérer une fiche client. Vous découvrirez comment accéder à la fiche, rechercher un client, et naviguer entre les différentes sections pour voir les informations nécessaires.
Vous verrez aussi comment consulter les véhicules, opportunités, factures, commentaires et documents liés au client.
Passons à la suite
Nous allons voir dans ce document de formation toutes les informations concernant la fiche client.
1
Pour accéder à la fiche client, allez dans le menu de gauche, puis cliquez sur l'onglet Recherche.
2
Vous pouvez rechercher un client par nom, numéro de téléphone ou numéro de client
3
Dans la fiche client, vous accédez automatiquement au sommaire. Vous y verrez les informations les plus importantes concernant le client.
Vous pouvez ensuite naviguer parmi les onglets du haut
4
Vous retrouverez les coordonnées client dans l'onglet "coordonnées"
5
Vous retrouverez les véhicules du client dans l'onglet "véhicules"
6
Vous retrouverez les opportunités de vente et les quotations dans l'onglet "vente"
7
Vous trouverez toutes les opportunités de service dans l'onglet "service"
8
Si nous avons une intégration complète avec votre DMS, vous pourrez consulter les factures dans l'onglet "factures"
9
Tous les commentaires se trouvent dans l'onglet "commentaires"
10
Les pièces jointes se trouvent dans l'onglet "documents"
