Comment Assigner des Utilisateurs aux Opportunités dans une Fiche Client
Découvrez comment assigner des utilisateurs aux opportunités dans une fiche client, en ajoutant des vendeurs ou d'autres utilisateurs à différents départements de votre concessionnaire.
Dans ce guide, nous allons apprendre à assigner des utilisateurs aux opportunités dans un système de gestion des ventes. L'objectif est de s'assurer que chaque opportunité est suivie par les bonnes personnes au sein de votre concessionnaire. Vous découvrirez comment naviguer dans le fiche client, identifier les opportunités sans assignation, et utiliser le bouton Assignation pour associer des utilisateurs à ces opportunités. Ce processus permet de gérer efficacement les responsabilités et d'optimiser le suivi des ventes.
Commençons
Pour assigner des utilisateurs aux opportunités. Commencez dans l'onglet des ventes, sur une fiche client. Ici, on peut voir toutes les opportunités affichées dans la fiche client. Pour voir qui est assigné aux opportunités, regardez à droite s'il y a des icônes avec un nom d'utilisateur assigné. Pour cet exemple, nous allons saisir la première opportunité où nous constatons qu'il n'y a personne d'assigné.
Je vais cliquer sur l'opportunité pour le rendu à l'intérieur.
Simplement, en bas à gauche, il y a un bouton appelé Assignation. Cliquez sur ça.
Et ensuite, vous pouvez associer un vendeur, un FNI ou un autre utilisateur à n'importe quel département de votre concessionnaire.
Pour le premier exemple, nous allons ajouter un vendeur. Je peux commencer à écrire un nom, puis cliquer dessus.
Si je veux ajouter plusieurs mondes sur la carte, je peux le faire en recherchant un nom.
Parfait. Et finalement, quand j'ai fini, je clique sur le X pour sortir des assignations.
Et maintenant, deux icônes apparaissent à côté du nom Assignations. On peut voir qui est associé à cette opportunité. Si vous souhaitez changer une personne ou ajouter un utilisateur aux assignations, cliquez simplement sur le bouton Assignations et ajoutez quelqu'un d'autre.
Tu peux enlever quelqu'un et même ajouter plusieurs initiales dans le même département.
On écrit leur nom en bas et on assigne un autre utilisateur à l'opportunité. Maintenant, je peux rechercher un utilisateur. Je clique.
Ensuite, le département assigné à cet utilisateur serait inclus dans les affectations. Dans cet exemple, tu vois qu'il y a deux vendeurs associés à cette opportunité : vente et vente deux. Et quand j'ai fini, je fais simplement le X.
Et maintenant, tu vois que toutes les initiales sont assignées à cette opportunité.
Merci.