Comment fusionner / associer deux clients?
Découvrez comment associer facilement deux clients ayant le même nom ou numéro de téléphone dans l'outil Traction grâce à ce guide étape par étape.
By Ahmed Zahrani
Dans ce guide, nous allons apprendre à associer deux clients qui ont le même nom ou le même numéro de téléphone dans l'outil de base de connaissances de Traction.
Ce processus permet de regrouper les informations de clients similaires pour éviter les doublons et faciliter la gestion des données.
Commençons
Bonjour et bienvenue à l'outil de base de connaissances de Traction. Aujourd'hui, nous allons apprendre à associer deux clients ayant le même nom ou le même numéro de téléphone.
1
Dans le menu principal de gauche, Cliquez sur "Recherche"
Inscrire le nom, prénom ou numéro de téléphone du client
2
Cliquez sur le nom lorsqu'il apparait dans la liste déroulante
3
Cliquez sur l'onglet "Coordonnées"
Descendez en bas de la page.
4
Cliquez sur "Associer un client"
Cliquer sur "Associer un client". On recherche avec le nom et le numéro de téléphone.
5
Inscrire le nom ou numéro de téléphone à associer au premier client
Cliquez donc sur le nom lorsqu'il apparait à l'écran Cela associe le client ici en bas.
6
Le client sera désormais associer au premier client sélectionné
