Comment créer et gérer une opportunité de location dans le flux de travail

Dans ce guide, nous allons apprendre comment créer une opportunité de location et l'envoyer au flux de travail. Ce processus permet de suivre chaque étape, de la sélection du client à la gestion de la location dans le système. L'objectif est d'assurer que l'opportunité soit bien identifiée comme une location et suivie jusqu'à la remise du véhicule au client.

Commençons

Voici comment créer une opportunité de location, puis l'envoyer au flux de travail.

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Cliquez sur la fiche client.

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**vous pouvez aussi créer une opportunité sans véhicule et inscrire le nom du type d'unité que votre client désire louer, vous pourrez modifier l'opportunité et lui attribué l'unité désiré plus tard

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Cela signifie que cette opportunité ne doit pas être incluse dans les statistiques de vente. Ensuite, sauvegardez.

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Une fois terminé, vous pouvez sauvegarder.

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Lorsque le client se présente pour prendre possession de son unité, vous pouvez le rechercher dans le flux de travail en entrant son nom pour accéder à sa fiche.

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Une fois terminé, sauvegardez.

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