Comment créer une cotation sans véhicule d'échange : Guide étape par étape
Découvrez comment créer facilement une cotation sans véhicule d'échange. Suivez notre guide détaillé pour gérer les opportunités, ajouter des accessoires, appliquer des escomptes et finaliser votre cotation.
By Emilie Peloquin
Dans ce guide, nous allons apprendre à créer une cotation sans véhicule d'échange. Vous découvrirez comment rechercher un client, sélectionner ou créer une opportunité, ajouter des accessoires ou des frais, et finaliser la cotation.
Commençons
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Dans le menu de gauche, cliquez sur l'onglet "Recherche"
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Puis, dans la barre de recherche, recherchez votre client par nom, numéro de téléphone ou numéro de client.
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Cliquez sur le client pour accéder à sa fiche.
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Lorsque vous êtes dans la fiche client, cliquez sur l'onglet "Vente".
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Ensuite, cliquez sur "Créer une cotation".
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Vous avez la possibilité de sélectionner une opportunité existante.
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Si vous l'opportunité n'existe pas, vous devez la créer en cliquant sur "créer une opportunité"
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Vous pouvez rechercher votre véhicule ici dans la barre, que ce soit par modèle, numéro de série ou numéro de stock.
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Cliquez sur l’unité concernée.
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Vous pouvez ajouter d'autres opportunités si vous souhaitez en inclure plusieurs dans votre cotation.
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Lorsque vous avez sélectionné toutes les opportunités souhaitées, cliquez sur « étape suivante ».
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Si vous n'avez pas de véhicule d'échange, cliquez sur "Créer" pour sauter l'étape des véhicules d'échange
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Votre cotation est maintenant créer, vous pouvez maintenant ajouter des escomptes en inscrivant le montant dans la barre d'escompte
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Vous pouvez également faire en ajustant le prix de vente
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Pour ajouter des accessoires à votre cotation, cliquez sur "accessoires"
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Utiliser ensuite la barre de rechercher pour ajouter les accessoires
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Vous pouvez ajouter des frais dans l'onglet Frais/droits". Par exemple, vous pouvez inclure des taxes sur les pneus.
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Une fois que tout cela est terminé, vous pouvez enregistrer la cotation.
Si vous avez toujours des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à contacter notre équipe de support à: support@tractiondk.zohodesk.com