Comment créer une vue de liste personnalisée sur Salesforce
Apprenez à créer et personnaliser une vue de liste en utilisant des filtres pour afficher les données souhaitées.
By Chloé PULCINA
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Rendez-vous sur l'objet de votre choix (ici, nous allons sur l'objet Pistes).
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Cliquez ici pour voir les listes de vues existantes
Pour en créer une nouvelle, je clique sur "contrôle de vue de liste" (la roue crantée à droite de l'écran).
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Cliquez ici
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Cliquez sur "Nouveau"
Saisissez le nom de votre vue de liste. Le nom API se génère automatiquement.
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Cliquez ici
Je clique sur "Enregistrer" pour sauvegarder ma liste.
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Cliquez sur "Enregistrer"
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Ensuite, vous pouvez venir filtrer vos données (comme sur un rapport)
Ici, je souhaite voir toutes les pistes ayant un type d'enregistrement Solaire B2B. Je sélectionne donc "Toutes les pistes"
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Cliquez sur "Filtrer par propriétaire Toutes les pistes"
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Cliquez sur "Terminé"
J'ajoute un autre filtre, par exemple, sur le type d'enregistrement.
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Cliquez sur "Ajouter un filtre"
Je vais chercher mon type d'enregistrement, qui est égal à Solaire B2B dans mon cas, mais on peut choisir d'autres options.
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Cliquez sur "Type d'enregistrement de piste"
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Puis "Solaire B2B"
Je clique sur "Terminer"
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Cliquez sur "Terminé"
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Puis sur "Enregistrer"
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Vous retrouverez vos vues de listes en cliquant sur la flèche à côté de l'épingle.
Et voilà ! Vous savez désormais créer vos vues de listes.