Exclure une opportunité d'une fiche client et des statistiques de ventes
Découvrez deux méthodes simples pour exclure une opportunité des statistiques de vente : directement depuis l'opportunité ou via le tableau des opportunités. Suivez notre guide étape par étape pour gérer efficacement vos opportunités.
By Emilie Peloquin
Dans ce guide, apprenez à exclure une opportunité des statistiques de vente. Cela peut être utile pour garder des données précises et éviter que certaines opportunités n'influencent vos rapports.
Voici deux méthodes : l'exclusion depuis l'opportunité elle-même, ou depuis le tableau des opportunités.
Commençons
La première façon de faire consiste à changer le statut de directement dans l'opportunité
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Dans le sommaire de la fiche client, Modifier le statut directement sur l'entête de l'opportunité
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Si vous entrez dans l'opportunité, vous pouvez modifier le statut de l'opportunité complètement à droite de l'écran sous le champs Statut et cliquer sur la case à cocher Exclure des Statistiques
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Une fois terminé, cliquez sur le bouton bleu Sauvegarder.
L'autre façon de procéder est d'utiliser le tableau des opportunités. Allez dans l'onglet Vendre, puis sélectionnez Toutes les opportunités.
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Cliquez sur l'onglet "vente"
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Cliquez ensuite sur "Toutes les opportunités"
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Sélectionner une ou plusieurs ligne d'opportunités à modifier, les cases cochées deviendront bleues
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Ensuite, cliquez sur le bouton "Action".
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Cliquez sur "Modifier les opportunités".
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À partir d'ici, vous pouvez choisir "Exclus" dans le menu déroulant de la catégorie.
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Cliquer sur le statut Exclus
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Ensuite, dans le menu déroulant de statut, sélectionner la raison de l'exclusion.
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Cliquer sur la raison de l'exclusion
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Cliquez sur le bouton bleu "sauvegarder"
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