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Comment Faire une Demande de Paiement dans une Opportunité

Découvrez comment effectuer une demande de paiement dans une opportunité en utilisant des outils comme Stripe et en choisissant votre méthode de communication préférée.

By Dave Simoneau

Dans ce guide, nous allons apprendre à effectuer une demande de paiement dans une opportunité. Ce processus implique la recherche de votre client, la navigation vers l'onglet de vente, et la sélection de l'opportunité appropriée. Ensuite, vous utiliserez l'option d'envoi de demande de paiement, en choisissant un compte Stripe et en entrant le montant requis. Vous pourrez également sélectionner un fichier et choisir votre méthode de communication, comme le SMS, pour envoyer la demande.

Commençons

Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une demande de paiement dans une opportunité.

Je vais chercher mon client.

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Cliquez sur "caro.sauve11@gmail.com"
Step #1: Cliquez sur "caro.sauve11@gmail.com"

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Cliquez sur "Ventes"
Step #2: Cliquez sur "Ventes"

Ensuite, ça prend longtemps parce que Camus a trop d'opportunités dans son fichier. Ça ne sera pas terrible, cette vidéo. Je clique sur l'opportunité.

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Cliquez sur "HONDA Pioneer 700 4P Deluxe 2024"
Step #3: Cliquez sur "HONDA Pioneer 700 4P Deluxe 2024"

Je vais ensuite dans "Actions" et sélectionne "Envoyer une demande de paiement".

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Cliquez sur "Actions ✓"
Step #4: Cliquez sur "Actions ✓"
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Cliquez sur "* Envoyer une demande de paiement"
Step #5: Cliquez sur "* Envoyer une demande de paiement"

J'ai choisi mon compte Stripe. Je saisis un montant, ce qui est essentiel pour que cela fonctionne. Je peux sélectionner un fichier. Je choisis ma méthode de communication : courriel ou SMS.

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Cliquez sur "Courriel"
Step #6: Cliquez sur "Courriel"

Dans ce cas, je prends SMS et j'envoie la demande de paiement.

Si tu n'as pas d'opportunité, tu peux m'envoyer un paiement.

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Cliquez sur "> Envoyer la demande de paiement"
Step #7: Cliquez sur "> Envoyer la demande de paiement"

Comment Faire une Demande de Paiement dans une Opportunité