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Comment Fusionner Deux Clients avec le Même Numéro de Téléphone

Découvrez comment fusionner deux clients ayant le même numéro de téléphone en suivant ces étapes simples et efficaces.

By Dominik Black

Dans ce guide, nous allons apprendre à fusionner deux clients dans un système de gestion. Lorsqu'un triangle rouge apparaît à côté d'un numéro de téléphone, cela indique la présence de plusieurs clients partageant le même numéro. En cliquant sur ce triangle, vous identifierez l'autre client concerné.

Pour fusionner ces clients, il suffit de suivre les étapes indiquées. Vous pouvez choisir quel client conserver et lequel supprimer en utilisant les flèches. Une fois la sélection faite, la fusion est confirmée par un clic sur le bouton Fusionner. Cette action est irréversible, donc une confirmation est requise.

Commençons

Fusionner deux clients. Si tu remarques qu'à côté du numéro de téléphone, il y a un triangle rouge avec un point d'exclamation, cela signifie qu'il y a plusieurs clients avec le même numéro de téléphone.

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Allez à la fiche client
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Cliquer sur le triangle au côté du numéro de téléphone
Step #2: Cliquer sur le triangle au côté du numéro de téléphone

Lorsque je clique sur le triangle rouge, cela m'indique qui est l'autre client avec le même numéro de téléphone. Dans ce cas-là, c'est Ryan Smith. Alors, si je clique sur le nom Ryan Smith, j'accède immédiatement à sa fiche client. Mais si je veux fusionner les deux clients, je vais cliquer sur la flèche de fusion. Cela me redirige vers une autre page où je peux fusionner les deux clients.

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Cliquez sur la flèche de fusion
Step #3: Cliquez sur la flèche de fusion

Tu vois que la flèche en haut est plus grande que celle en bas. Cela signifie que le client de gauche sera fusionné au client de droite. En revanche, si je veux faire le contraire, je peux simplement cliquer sur la flèche en bas.

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Cliquer sur la flèche désiré pour sélectionner la logique de fusion
Step #4: Cliquer sur la flèche désiré pour sélectionner la logique de fusion

En faisant cela, le premier client sera modifié et le deuxième client sera supprimé. Ensuite, lorsque je suis prête, je peux cliquer sur le bouton Fusionner. Il va me demander de confirmer la suppression, car une fois que tu le fais, tu ne peux pas revenir en arrière.

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Cliquez sur fusionner
Step #5: Cliquez sur fusionner

Alors, tu cliques sur oui. Et maintenant, cela me ramène à une fiche client fusionnée avec l'autre.

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Cliquez sur oui
Step #6: Cliquez sur oui

Comment Fusionner Deux Clients avec le Même Numéro de Téléphone