Comment fusionner deux clients facilement
Découvrez comment fusionner deux fiches clients en quelques étapes simples. Suivez notre guide pour éviter les doublons et garder vos informations clients à jour.
By Emilie Peloquin
Dans ce guide, nous allons apprendre à fusionner deux fiches clients qui partagent le même numéro de téléphone. Cela permet d'éviter les doublons et de garder des informations à jour dans votre base de données.
Vous verrez comment repérer les clients en double, choisir les informations à conserver, puis finaliser la fusion.
Passons à l'action
Voici comment fusionner deux clients. Si vous êtes dans la fiche client, un petit triangle apparaîtra si un client en double utilise le même numéro de téléphone. Donc, cliquez sur ce triangle, puis sur la flèche ici pour fusionner les clients.
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Cliquez sur le triangle à côté du numéro de téléphone indiquant qu'il y a un doublon
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Cliquez ensuite sur les flèches qui se rejoignent pour accéder à l'onglet permettant de fusionner les clients
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Vous verrez alors vos deux fiches clients. Vous pourrez choisir quelles informations garder pour obtenir la fiche finale en client sur les différents champs.
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Une fois terminé, cliquez sur "Fusionner".
