Comment remplir efficacement le tableau de suivi des lieux et des appels
Découvrez comment renseigner correctement un tableau de suivi pour les lieux et les appels : nom, lien, numéro, note, initiales, date, classification, et liens utiles. Optimisez votre gestion des contacts et gagnez du temps grâce à une méthode claire et structurée.
Dans ce guide, nous allons apprendre à remplir et organiser un tableau pour le suivi des appels liés aux différents lieux.
Vous verrez comment renseigner chaque colonne : nom du lieu, lien, numéro de téléphone, type d'information, notes d'appel, initiales, date, et actions à prévoir. L'objectif est de faciliter le suivi, de gagner du temps lors des relances, et de garder une trace claire de chaque interaction.
Commençons
Bonjour, je vais vous expliquer comment fonctionne le tableau pour les lieux.
Donc, on écrit le nom des lieux. Ici, on renseigne, peu importe le lieu.
Dans un second temps, il faut obligatoirement ajouter le lien.
Ainsi, lorsque nous l'appellerons, il suffira de cliquer dessus en même temps.
L'info avant appel, le type de lieux, l'engagement RSE, tout ce qu'on voit rapidement, mais sans perdre de temps.
Le numéro de téléphone est très important.
Ici, nous allons saisir la note de l'appel. Comment renseigne-t-on la note ? Les notes de l'appel sont les notes du CRM. Il faut que vous renseigniez simplement votre initiale. Donc moi, c'est Tanguy Le May, TL.
La date de l'appel. Et si vous le rappelez, indiquez aussi votre initiale et la date de l'appel. Qu'est-ce qu'on écrit dans l'appel ? On cherche à recueillir un maximum d'informations. On donne son impression.
Est-ce qu'il est sympa ? Qu'avez-vous fait ? Et aussi, ce que je renseigne, c'est pour information, PI. Et là, vous pouvez donner plus de détails. J'ai ajouté sur LinkedIn.
J'ai fait des recherches via l'entreprise. Ensuite, vous allez classifier l'appel après l'avoir passé.
Tout simplement, il n'y a que trois choses. Soit, vous le relancez dans trois semaines parce qu'il y a un mail à envoyer, soit parce qu'il n'est pas disponible, soit vous le rappelez.
Donc, c'est pour quelqu'un qu'il faut rappeler. Il y a une action à effectuer immédiatement. Et s'il n'y a rien à faire, c'est, par exemple, quelqu'un qui a déjà des cuisines internalisées ou qui ne souhaite pas être contacté, même dans un, deux ou trois ans.
Voilà. Euh, ensuite, ici, une catégorie de liens utiles.
Euh, voilà. Là, vous pouvez mettre, je ne sais pas, une politique RSE ou un post LinkedIn qui vous a permis de rebondir sur ce sujet.
Tout cela, c'est vraiment de l'aide. Euh, voilà, il ne faut pas hésiter. Et avec ça, normalement, on est bon. Euh, ensuite, on verra pourquoi il est important de bien renseigner tous les éléments. Cela permettra d'utiliser la classification after appel pour trier efficacement. On saura ainsi exactement qui a été relancé, et on évitera de perdre du temps avec ceux qui n'ont rien à faire ou ceux qui sont encore en cours. Voilà.