Como cadastrar cliente no ERP

Objetivo

Este guia descreve o procedimento para registrar novos clientes no sistema ERP. O objetivo é realizar a busca automática dos dados cadastrais via CNPJ, preencher contatos, classificações operacionais e parâmetros fiscais até a confirmação do cliente com código gerado no sistema.

Escopo

Este procedimento aplica-se às equipes Comercial, Faturamento e Administrativa responsáveis pela abertura e manutenção de contas de clientes no sistema ERP. A rotina cobre desde a inserção manual dos dados obtidos pelos vendedores até a gravação final do registro.

Iniciar o cadastro e consultar CNPJ

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O sistema buscará a razão social e o endereço cadastrado da empresa.

Informar dados gerais e contatos

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Caso precise cadastrar mais de um e-mail para receber as comunicações do ERP, separe os endereços utilizando ponto e vírgula (;).

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Classificar região, segmento, categoria e representante

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Configurar endereços e dados comerciais

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O sistema exibirá a notificação indicando que o cliente foi inserido com o código atrelado ao ERP.

Perguntas frequentes

Como cadastrar mais de um endereço de e-mail no mesmo campo?

Resposta: Digite os e-mails no campo E-mail separando cada um por ponto e vírgula (;).

Qual código deve ser preenchido no campo de frete preferencial?

Resposta: Digite 1 para indicar frete por conta do remetente (CIF) ou 3 para frete por conta do destinatário (FOB).

Qual valor informar no campo de CFOP preferencial na configuração comercial?

Resposta: O apresentador orienta informar o código 492 no campo CFOP preferencial durante a parametrização das informações comerciais.

Glossário