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Como Cadastrar Clientes no Gestão Integrada TMS

Aprenda o passo a passo para cadastrar clientes no projeto do Gestão Integrada TMS, incluindo a configuração de pacotes e funcionalidades.

By Product Owners Accountfy

Neste guia, vamos aprender como cadastrar clientes para o projeto do Gestão Integrada TMS. O objetivo é garantir que os clientes recebam um pacote específico de funcionalidades com certas limitações na volumetria dos produtos.

Vamos começar

Esses clientes receberão um pacote específico de funcionalidades com certas limitações na volumetria dos produtos que receberão. Estou na tela de cadastro de um novo cliente gestor. Vou colocar o nome do meu cliente.

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Vão para Cadastro Cliente Gestor
Step #1: Vão para Cadastro Cliente Gestor

Para este primeiro momento, precisamos colocar um nome modelo apenas para preencher este campo. Nesse primeiro momento devem ser criados 20 clientes gestores com o seguinte nome: POC GI TMS | Cliente Gestor 01, 02,03 e assim sucessivamente. No entanto, quando formos implantar os clientes e disponibilizar o ambiente para eles, será necessário usar o nome correto.

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Preencha as informações de Nome, Código, Moeda e Receita
Step #2: Preencha as informações de Nome, Código, Moeda e Receita
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Com as informações obrigatórias preenchidas, clique em Continuar.
Step #3: Com as informações obrigatórias preenchidas, clique em Continuar.

Na configuração da Parceria, no campo "Vendas" devemos indicar parceiro Itaú, mas ainda não clique no check que indica que o cliente autoriza o envio das informações. Por enquanto, não faremos isso.

Deixe o campo "Implantação" vazio, porque não haverá implantação, e quem fará o onboarding desse cliente será a Accountfy.

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Cliquem aqui
Step #4: Cliquem aqui
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Cliquem em "Preencher faixa de IP mais tarde" e, na sequência, em "Cadastrar Cliente".
Step #5: Cliquem em "Preencher faixa de IP mais tarde" e, na sequência, em "Cadastrar Cliente".

O próximo passo é a configuração dos Parâmetros Contratuais, com a criação de um novo card. O nome do card deve ser "Gestão Integrada TMS".

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Cliquem em "Criar Card":
Step #6: Cliquem em "Criar Card":

Selecione os pacotes básicos "Performance & Management" e "Cash Flow" e o pacote adicional "Revisão".

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Cliquem em "Selecione pelo menos um Pacote básico"
Step #7: Cliquem em "Selecione pelo menos um Pacote básico"
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Selecione 5 em "Quantidade de entidades" e 10 em "Contas Bancárias":
Step #8: Selecione 5 em "Quantidade de entidades" e 10 em "Contas Bancárias":

Com as informações preenchidas, clique em Salvar.

Na sequência, realize a parametrização em Outros Produtos, habilitar o Data Builder com 5 workflows, o Debit Control com 10 dívidas, em Workplace habilitar apenas o My Spreads e o Analytics com 3 usuários.

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Cliquem em Outros produtos e faça as configurações indicadas:
Step #9: Cliquem em Outros produtos e faça as configurações indicadas:
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Selecione os produtos:
Step #10: Selecione os produtos:
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E configure as quantidades corretas:
Step #11: E configure as quantidades corretas:

Terminada as configurações de "Outros Produtos", clique em Salvar.

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Cliquem em Salvar
Step #12: Cliquem em Salvar

Na aba "Assistentes IA", apenas Jane que será disponibilizada. Desabilite o Ben e Steve:

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Vá para a aba Assistentes IA:
Step #13: Vá para a aba Assistentes IA:
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Desabilite o Ben e Steve:
Step #14: Desabilite o Ben e Steve:

Após configurar os parâmetros contratuais, na tela de "Soluções", crie um novo Grupo Econômico.

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Cliquem em "Criar um novo Grupo Econômico":
Step #15: Cliquem em "Criar um novo Grupo Econômico":
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Selecione o card criado anteriormente:
Step #16: Selecione o card criado anteriormente:

Para criar um GE, as informações obrigatórias são: Nome, Unidade, Moeda e Formatação de valores. No nome, coloque o nome genérico igual ao nome do cliente gestor criado nesse momento (POC GI TMS | Cliente Gestor 01, 02,03 e assim sucessivamente).

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Preencha as informações necessárias:
Step #17: Preencha as informações necessárias:
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Cliquem em "Criar Grupo Econômico":
Step #18: Cliquem em "Criar Grupo Econômico":

Com o GE criado, será necessário cadastrar 5 empresas para disponibilizar para o cliente. Nesse momento, o nome será genérico: Empresa 01, Empresa 02, Empresa 03, Empresa 04 e Empresa 05. A moeda será BRL.

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Vá na aba Empresas e clique no "+"
Step #19: Vá na aba Empresas e clique no "+"
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Selecione o botão de "Entidade economicamente inativa":
Step #20: Selecione o botão de "Entidade economicamente inativa":
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Preencha as informações de Nome, nomenclatura e moeda.
Step #21: Preencha as informações de Nome, nomenclatura e moeda.
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Cliquem na opção "Nenhuma" no campo de "Origem das Informações":
Step #22: Cliquem na opção "Nenhuma" no campo de "Origem das Informações":

E você fará isso até completar 5 empresas.

Quando terminar, volte para a aba de Parâmetros Contratuais. Será necessário ajustar as funcionalidades selecionadas nesse card no ícone de engrenagem.

As funcionalidades que deverão ser habilitadas se encontram nessa planilha .

Atenção: é muito importante que as funcionalidades sejam habilitadas exatamente como definido na coluna B planilha.

Por exemplo, na demonstração financeira algumas funcionalidades terão que ser desabilitadas, já outras terão que ser habilitadas.

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Cliquem no ícone de engrenagem
Step #23: Cliquem no ícone de engrenagem
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Edite as funcionalidades de cada módulo
Step #24: Edite as funcionalidades de cada módulo

Depois de configuradas, a engrenagem ficará com uma cor diferente.

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