Como Cadastrar Clientes no Gestão Integrada TMS
Aprenda o passo a passo para cadastrar clientes no projeto do Gestão Integrada TMS, incluindo a configuração de pacotes e funcionalidades.
Neste guia, vamos aprender como cadastrar clientes para o projeto do Gestão Integrada TMS. O objetivo é garantir que os clientes recebam um pacote específico de funcionalidades com certas limitações na volumetria dos produtos.
Vamos começar
Esses clientes receberão um pacote específico de funcionalidades com certas limitações na volumetria dos produtos que receberão. Estou na tela de cadastro de um novo cliente gestor. Vou colocar o nome do meu cliente.
Para este primeiro momento, precisamos colocar um nome modelo apenas para preencher este campo. Nesse primeiro momento devem ser criados 20 clientes gestores com o seguinte nome: POC GI TMS | Cliente Gestor 01, 02,03 e assim sucessivamente. No entanto, quando formos implantar os clientes e disponibilizar o ambiente para eles, será necessário usar o nome correto.
Na configuração da Parceria, no campo "Vendas" devemos indicar parceiro Itaú, mas ainda não clique no check que indica que o cliente autoriza o envio das informações. Por enquanto, não faremos isso.
Deixe o campo "Implantação" vazio, porque não haverá implantação, e quem fará o onboarding desse cliente será a Accountfy.
O próximo passo é a configuração dos Parâmetros Contratuais, com a criação de um novo card. O nome do card deve ser "Gestão Integrada TMS".
Selecione os pacotes básicos "Performance & Management" e "Cash Flow" e o pacote adicional "Revisão".
Com as informações preenchidas, clique em Salvar.
Na sequência, realize a parametrização em Outros Produtos, habilitar o Data Builder com 5 workflows, o Debit Control com 10 dívidas, em Workplace habilitar apenas o My Spreads e o Analytics com 3 usuários.
Terminada as configurações de "Outros Produtos", clique em Salvar.
Na aba "Assistentes IA", apenas Jane que será disponibilizada. Desabilite o Ben e Steve:
Após configurar os parâmetros contratuais, na tela de "Soluções", crie um novo Grupo Econômico.
Para criar um GE, as informações obrigatórias são: Nome, Unidade, Moeda e Formatação de valores. No nome, coloque o nome genérico igual ao nome do cliente gestor criado nesse momento (POC GI TMS | Cliente Gestor 01, 02,03 e assim sucessivamente).
Com o GE criado, será necessário cadastrar 5 empresas para disponibilizar para o cliente. Nesse momento, o nome será genérico: Empresa 01, Empresa 02, Empresa 03, Empresa 04 e Empresa 05. A moeda será BRL.
E você fará isso até completar 5 empresas.
Quando terminar, volte para a aba de Parâmetros Contratuais. Será necessário ajustar as funcionalidades selecionadas nesse card no ícone de engrenagem.
As funcionalidades que deverão ser habilitadas se encontram nessa planilha .
Atenção: é muito importante que as funcionalidades sejam habilitadas exatamente como definido na coluna B planilha.
Por exemplo, na demonstração financeira algumas funcionalidades terão que ser desabilitadas, já outras terão que ser habilitadas.
Depois de configuradas, a engrenagem ficará com uma cor diferente.