Cómo Cargar Archivos al CRM para Importar Presupuestos Masivamente
Aprende a cargar archivos al CRM para importar presupuestos de manera masiva, incluyendo la asignación de presupuestos utilizando la columna 'origen'.
By Camila Vega
En esta guía, aprenderemos a cargar un archivo al CRM para importar presupuestos de manera masiva. Este proceso incluye la selección del archivo, la adición de una columna llamada "origen" para facilitar la asignación posterior, y la visualización de la información cargada. También exploraremos cómo asignar los presupuestos utilizando filtros y la columna "origen" para identificar los negocios cargados. Finalmente, veremos cómo editar y asignar estos negocios al usuario correspondiente.
Vamos a empezar
Hola, les mostraré cómo cargar un archivo al CRM para importar presupuestos masivamente. Seleccionaremos el botón Importar.