Cómo Cargar Archivos al CRM para Importar Presupuestos Masivamente
Aprende a cargar archivos al CRM para importar presupuestos de manera masiva, incluyendo la asignación de presupuestos utilizando la columna 'origen'.
En esta guía, aprenderemos a cargar un archivo al CRM para importar presupuestos de manera masiva. Este proceso incluye la selección del archivo, la adición de una columna llamada "origen" para facilitar la asignación posterior, y la visualización de la información cargada. También exploraremos cómo asignar los presupuestos utilizando filtros y la columna "origen" para identificar los negocios cargados. Finalmente, veremos cómo editar y asignar estos negocios al usuario correspondiente.
Vamos a empezar
Hola, les mostraré cómo cargar un archivo al CRM para importar presupuestos masivamente. Seleccionaremos el botón Importar.
Luego, seleccionamos el archivo. Es importante agregar una columna al final llamada "origen". Esta columna debe diferenciar esta carga con un nombre para facilitar la asignación de presupuestos, que mostraré más adelante.
Seleccionaremos el formato, que es carga masiva de presupuestos.
Vamos a seleccionar "Continuar". Luego, podré visualizar la información que estoy cargando. En este caso, vamos a cargar tres negocios.
Podemos ver aquí la variable que se agregó al final, origen, donde añadí un nombre, que en este caso es prueba.
Y le damos a "Iniciar carga masiva".
Asignación de los presupuestos cargados
Ahora les voy a mostrar como asignar al ejecutivo los presupuestos cargados.
Vamos a ir a los filtros y, utilizando la columna origen, vamos a seleccionar y escribir el nombre que le pusimos a esta carga.
Vamos a aplicar el filtro. Y si se dan cuenta, me muestra todos los negocios que cargué en este caso.
Cambiar a la vista por tabla, seleccionar todos los negocios y elegir la opción Editar el grupo.
Luego, vamos a la sección de Asignado y seleccionamos Editar variable.
Y vamos a elegir, en este caso, el nombre del usuario que está realizando la carga. Estoy utilizando carga masiva.
De esta forma, todos estos negocios quedarán asignados al ejecutivo que los cargó.