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Cómo Cargar Archivos al CRM para Importar Presupuestos Masivamente

Aprende a cargar archivos al CRM para importar presupuestos de manera masiva, incluyendo la asignación de presupuestos utilizando la columna 'origen'.

By Camila Vega

En esta guía, aprenderemos a cargar un archivo al CRM para importar presupuestos de manera masiva. Este proceso incluye la selección del archivo, la adición de una columna llamada "origen" para facilitar la asignación posterior, y la visualización de la información cargada. También exploraremos cómo asignar los presupuestos utilizando filtros y la columna "origen" para identificar los negocios cargados. Finalmente, veremos cómo editar y asignar estos negocios al usuario correspondiente.

Vamos a empezar

Hola, les mostraré cómo cargar un archivo al CRM para importar presupuestos masivamente. Seleccionaremos el botón Importar.

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Step #2: Hagan clic aquí
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Step #3: Hagan clic aquí

Luego, seleccionamos el archivo. Es importante agregar una columna al final llamada "origen". Esta columna debe diferenciar esta carga con un nombre para facilitar la asignación de presupuestos, que mostraré más adelante.

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Step #4: Hagan clic aquí
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Step #5: Hagan clic aquí

Seleccionaremos el formato, que es carga masiva de presupuestos.

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Step #6: Hagan clic aquí
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Step #7: Hagan clic aquí

Vamos a seleccionar "Continuar". Luego, podré visualizar la información que estoy cargando. En este caso, vamos a cargar tres negocios.

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Step #8: Hagan clic aquí

Podemos ver aquí la variable que se agregó al final, origen, donde añadí un nombre, que en este caso es prueba.

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Step #9: Hagan clic aquí

Y le damos a "Iniciar carga masiva".

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Hagan clic en "..."
Step #10: Hagan clic en "..."

Asignación de los presupuestos cargados

Ahora les voy a mostrar como asignar al ejecutivo los presupuestos cargados.

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Hagan clic en "Todos los Filtros"
Step #11: Hagan clic en "Todos los Filtros"

Vamos a ir a los filtros y, utilizando la columna origen, vamos a seleccionar y escribir el nombre que le pusimos a esta carga.

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Step #12: Hagan clic aquí
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Step #13: Hagan clic aquí
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Step #14: Hagan clic aquí
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En este caso es utilizó "prueba"
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Step #16: Hagan clic aquí

Vamos a aplicar el filtro. Y si se dan cuenta, me muestra todos los negocios que cargué en este caso.

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Step #17: Hagan clic aquí

Cambiar a la vista por tabla, seleccionar todos los negocios y elegir la opción Editar el grupo.

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Hagan clic aquí para seleccionar todos los negocios
Step #18: Hagan clic aquí para seleccionar todos los negocios
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Step #19: Hagan clic aquí
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Step #20: Hagan clic aquí

Luego, vamos a la sección de Asignado y seleccionamos Editar variable.

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Step #21: Hagan clic aquí
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Step #23: Hagan clic aquí

Y vamos a elegir, en este caso, el nombre del usuario que está realizando la carga. Estoy utilizando carga masiva.

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Step #26: Hagan clic aquí

De esta forma, todos estos negocios quedarán asignados al ejecutivo que los cargó.