DATAIE Configuración de Reporting - Listas de Empresa y Etiquetas
Aprende paso a paso cómo configurar el reporting en tu empresa, completando listas de categorías profesionales y asignando etiquetas a indicadores y unidades de negocio para una gestión eficiente de datos.
En esta guía, aprenderemos cómo configurar el reporting en una empresa antes de comenzar la captura de datos.
Veremos cómo completar las listas de empresa, especialmente las categorías profesionales, y cómo agregar y traducir elementos si es necesario. También revisaremos el proceso para definir y asignar etiquetas a unidades de negocio e indicadores, lo que facilita la organización y consolidación de la información.
Vamos a empezar
Vamos a revisar algunos aspectos para configurar el reporting. La empresa debe prepararse antes de iniciar la captura de datos. Estas funcionalidades solo están disponibles para usuarios ocn permisos de Administración a nivel Empresa.
Entramos en configuración de reporting. Primero, vamos a completar las listas de empresa. Estas son las categorías de clasificaciones múltiples que la empresa necesita para organizar su información.
Aquí vemos varias listas. No todas las empresas necesitan o utilizan todas estas listas que aparecen en los indicadores.
Vamos a tomar una de las más habituales: «categorías profesionales». Si hacemos clic en esta lista, vemos que por ahora no está en uso y no está bloqueada.
Hacemos clic, aparece la pantalla y selecciono editar la lista.
Le voy a decir que esta lista sí la voy a utilizar. quitando la marca de "no es aplicable al reporte" para que me permita agregar elementos.
Por ejemplo, aquí pondré las categorías profesionales que utiliza la empresa. Vamos agregando tantos elementos como sea necesario.
Si la empresa necesita trabajar esta lista en varios idiomas, debe traducir cada uno de los términos. Volveríamos a editar la lista, cambiaríamos al idioma necesario y escribiríamos las descripciones traducidas en cada uno.
Una vez que la lista está completa y no hay más categorías profesionales que use la empresa ni idiomas necesarios, se guarda y finaliza bloqueando la lista. Esto es imprescindible para que se pueda usar.
Me sale una advertencia y le damos a confirmar.
Y una vez que terminamos estas y están bloqueadas, como aparece aquí, estoy listo para seguir trabajando. El segundo paso de la configuración es, en el mismo menú, definir y asignar las etiquetas a los indicadores.
Esto es, al hacer clic aquí, puedo etiquetar mi estructura de negocios. Aquí tenemos varias etiquetas. Por ejemplo, vamos a agregar una etiqueta nueva aquí, "UTE" que en este caso será unión transitoria de empresas o unión temporal de empresas.
Vamos a agregar un color.
Vamos a ponerle rojo en este caso.
Y hemos creado una etiqueta para identificar mis unidades de negocio y mis ubicaciones.
Puedo hacer lo mismo para las etiquetas de los indicadores. Estos son los datos.
Aquí, por ejemplo, ya hay varias categorías.
En la categoría de equipos, voy a crear una nueva etiqueta para etiquetar los datos, por ejemplo, "Equipo de RSC". Esto se refiere a un grupo de personas en este ejemplo.
He creado la etiqueta.
En el caso de ya quiera asignarla a ciertos indicadores puedo volver a la etiqueta, editarla y asignarle indicadores.
Aquí abajo se muestran todos los indicadores disponibles.
Vamos a buscar aquí indicadores relacionados con empleados.
Por ejemplo, vamos a asignar esta etiqueta a todos los indicadores sobre empleados que tienen información por categorías, seleccionando varios indicadores.
Confirmamos.
Listo. ¿Cómo se muestra esto en el reporte y cómo se utiliza? Si ya hemos terminado la configuración, vamos al menú principal y luego a la captura de datos.
Y aquí vamos a ver, por ejemplo, si buscamos indicadores que utilicen las categorías profesionales. Entramos en empleados por contrato y categoría de cierre. Aquí se ven claramente las tres categorías que acabamos de crear. Ahora puedo ingresar los datos según las necesita la empresa, con exactitud.
Si volvemos al listado, en este caso también puedo utilizar esas etiquetas que asignamos para encontrar indicadores.
Vamos a revisar la que acabo de crear del equipo RSS seleccionándola para filtrar indicadores.
Ahora solo veo los que he etiquetado. Entre ellos están, por ejemplo, estos de categoría.
Finalmente, para ver el último ejemplo de etiquetas de unidades o centros, vamos la configuración de empresa. Esta se usan más para la consolidación a la hora de generar informes o cuadros de mando de partes de la empresa.
Aquí veo las distintas unidades de negocio con las etiquetas ya asignadas. También veo la etiqueta que acabo de crear y puedo determinar que esta unidad de negocio, por ejemplo, el centro oeste, la necesita. Hago clic, voy a configurarlo y le vinculo la etiqueta del negocio que acabo de crear.
Y a partir de ahora, la unidad está etiquetada.
Y si despliego aquí los centros, veo que el centro oeste ya está etiquetado como UTE. Esto me p
Lo importante de la configuración de reporting es completar las listas de empresa. Esto es un requisito indispensable. Opcionalmente, se pueden definir etiquetas para identificar tanto unidades como indicadores o métricas.