Como Gerenciar Acessos
Aprenda a gerenciar acessos de usuários na plataforma Accountfy, permitindo controle detalhado sobre produtos e permissões.
Neste guia, vamos aprender a configurar e gerenciar os acessos dos usuários na plataforma da Accountfy. A plataforma permite que você personalize quais módulos e produtos cada usuário ou grupo de usuários (equipes) podem acessar, de acordo com as necessidades específicas da sua organização. Isso inclui a definição de permissões para produtos, submódulos e configurações gerais, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas ao que é necessário para suas funções.
Vamos começar
Na plataforma da Accountfy, você pode configurar quais módulos, produtos e acessos cada usuário terá na sua plataforma. Para fazer essa configuração, acesse as "Configurações" do seu ambiente. Lá, você encontrará a aba de gerenciamento de acessos.
Nessa aba de gerenciamento de acessos, você pode ver todas as pessoas que convidou para acessar seu ambiente. Para cada usuário, é possível configurar quais acessos ele terá na plataforma.
Você poderá configurar quais acessos de grupo econômico e de produtos que esse usuário poderá acessar. Vamos começar com os acessos dentro do grupo econômico.
Podemos dar acesso a cada módulo e submódulo disponível para esse grupo. Dentro de todos os produtos disponíveis, é possível configurar, por usuário, quais ele terá acesso. Em cada módulo, você terá permissões específicas para cada módulo de produtos contratados.
Dentro de cada módulo de produto, teremos um conjunto de permissões específicas que poderá definir. Visualizar o módulo, realizar edições de informações, gerenciar estruturas, isso tudo é personalizado para cada usuário ter ou não o acesso. Esse conjunto de acessos fica a critério da organização definir e configurar.
Para cada módulo, você tem opções diferentes de permissões. Você pode conceder ou bloquear o acesso para que o usuário não tenha acesso. Isso depende muito da configuração que você deseja fazer para cada usuário e das permissões que ele poderá acessar dentro da plataforma.
Além de permissões para produtos dentro do grupo econômico, é possível conceder permissões para configurações gerais do grupo.
Lembrando que, dentro das permissões, só aparecerão os módulos que você habilitou para estarem disponíveis nesse grupo.
Uma vez habilitado o acesso aos módulos, você pode habilitar o acesso às empresas, centros de custos e etiquetas que já estiverem criados. Para que o usuário acesse esse grupo econômico, ele precisa ter acesso a pelo menos uma empresa.
Além disso permissões para as estruturas gerenciais. Se desejar que o usuário tenha acesso total, clique no botão para marcar todas as estruturas. Alternativamente, você pode filtrar para definir quais estruturas o usuário pode acessar.
Por último, temos as permissões relacionadas à "Modelagem e Budget&Forecast"
Se você tiver cenários e categorias criados aqui, também pode selecionar a quais cenários e categorias esse usuário pode ou não ter acesso. Uma vez dadas essas permissões, você pode salva-las.
Além das permissões de grupo econômico, temos as permissões para produtos independentes. Concedido essa permissão, o usuário conseguirá ver o produto na sua tela inicial da plataforma.
Podemos conceder acesso ao card de configurações, permitindo que o usuário consiga acessar alguma das abas de "Soluções" ou "Gerenciar Acessos". Além de ter acesso aos módulos, ele pode acessar as configurações do seu ambiente e de seus usuários.
Se você quiser que ele edite os grupos econômicos, por exemplo, ou visualize as informações das empresas e dos grupos criados, você pode vir aqui e conceder essa permissão em "Soluções". É possível permitir o gerenciamento de acessos, como convidar usuários, editar permissões e criar equipes, você pode fazer isso através da permissão de "Gerenciamento de Acessos", onde além de gerenciar acessos por usuário, é possível gerenciar por equipes também.
Caso queira conceder acessos em massa para um conjunto de usuários, é possível criar uma nova equipe. Coloque a sua abreviação e selecione a cor desejada para a equipe.
Depois de criada a equipe, selecione os usuários que farão parte dela e atribua seus acessos para esses usuários em massa.
Você pode combinar os acessos conforme necessário, seja para grupos econômicos, produtos individuais ou configurações da plataforma. Caso precise ajuda com esse processo, entre em contato com algum de nossos especialistas!