Como liberar acessos individualmente

Aprenda a configurar individualmente as permissões de acesso de cada usuário na sua conta, garantindo segurança e personalização.

21 May 2025 By Product Owners Accountfy

Neste artigo, vamos aprender como configurar as permissões individuais de cada usuário na sua conta. Isso permite liberar acessos específicos para cada usuário, garantindo que eles tenham acesso apenas às informações e soluções necessárias.

Vamos começar

Acesse o card de configurações na tela inicial para entrar nas configurações internas da sua conta, lá você encontrará o módulo de gerenciamento de acessos. Aqui, é possível encontrar o nome do usuário necessário ajustar e configurar suas permissões clicando no ícone de perfil.

Step #1: Clique no card de Configurações na tela inicial — Clique no card de Configurações na tela inicial

Step #2: Nas configurações, acesse o módulo de gerenciamento de acessos. — Nas configurações, acesse o módulo de gerenciamento de acessos.

Esse módulo de gerenciamento de acessos lista todos os usuários que podem acessar sua conta. Para configurar as permissões de cada usuário individualmente, procure o nome do usuário na lista e clique no ícone de perfil.

Step #3: Encontre o usuário para configurar — Encontre o usuário para configurar

Step #4: Clique no ícone de perfil do usuário — Clique no ícone de perfil do usuário

Nesse ícone de perfil do usuário, você vai configurar as permissões e acessos que esse usuário pode ter dentro da sua conta.

Cada card aqui dentro representa uma solução dentro da sua conta que pode ser habilitado ou desabilitado. É nesta tela que você concede as permissões.

Step #5: Clique no card para acessar as soluções necessárias — Clique no card para acessar as soluções necessárias

Ao clicar em cada card, você verá um detalhamento dos produtos disponíveis. Você pode selecionar as soluções às quais o usuário pode ter acesso ou não. Ao selecionar, esse usuário poderá visualizar as informações contidas nessa solução.

Step #6: Marque as soluções necessárias ao usuário — Marque as soluções necessárias ao usuário

Dentro do card de grupos, é possível configurar os acessos de empresas, centros de custos, estruturas gerenciais e, além disso, às modelagens do budget forecast, bem como aos cenários configurados nessa solução. Ao liberar o acesso a essas informações, o usuário poderá acessá-las através da plataforma.

Step #7: Em cards de grupo, libere os acessos de empresas, centros de custos e estruturas gerenciais — Em cards de grupo, libere os acessos de empresas, centros de custos e estruturas gerenciais

Além de liberar acesso a soluções em grupos, é possível também liberar acesso a produtos. Para isso, selecione o produto e habilite o que esse usuário pode acessar ou não.

Step #8: Clique no card de produtos — Clique no card de produtos

Step #9: Marque a solução necessária ao usuário — Marque a solução necessária ao usuário

Para remover o acesso de uma solução, clique em "remover o produto".

Step #10: Clique em Remover produto para desabilitar ao usuário — Clique em Remover produto para desabilitar ao usuário

Caso precise de ajuda em alguma etapa desse fluxo, entre em contato com nosso time de apoio que ficaremos felizes em ajudá-lo.