Como Convidar Novos Usuários na Plataforma

Aprenda a convidar novos usuários para o seu ambiente na plataforma, acessando as configurações internas e utilizando o módulo de usuários.

21 May 2025 By Product Owners Accountfy

Neste guia, vamos aprender como convidar novos usuários para sua conta na plataforma. É apenas convidando esses usuários no seu ambiente que eles poderão acessar os grupos e informações existentes na plataforma.

Vamos começar

Na tela inicial, você encontrará o card de configurações. É nesse card que você poderá acessar as configurações internas do seu ambiente. Caso você não consiga encontrar o card de configurações, é necessário entrar em contato com o admin do seu ambiente para que ele consiga liberar esse acesso para você.

Step #1: Acesse as Configurações na tela inicial — Acesse as Configurações na tela inicial

Dentro das configurações internas, você pode acessar o módulo de Gerenciamento de Acessos. Nele, há um botão para convidar novos usuários. Para isso, clique no botão de mais e selecione os e-mails das pessoas que deseja convidar.

Step #2: Cliquem no módulo de Gerenciamento de Acessos — Cliquem no módulo de Gerenciamento de Acessos

Step #3: Cliquem no botão + — Cliquem no botão +

Step #4: Preencha o endereço de e-mail dos usuários a serem convidados — Preencha o endereço de e-mail dos usuários a serem convidados

É possível preencher mais de um e-mail no mesmo convite, podendo até copiar e colar esses e-mails nessa caixa de texto. Com os e-mails selecionados, você pode escolher se deseja realizar algumas ações no convite desse usuário.

É possível tornar um usuário como admin dessa conta, onde ele irá acessar pela primeira vez podendo ver todas as informações da sua conta. Essa ação pode ser feita em massa, selecionando um ou mais usuários ao mesmo tempo.

Step #5: Clique no e-mail para habilitar a ação em massa se desejar — Clique no e-mail para habilitar a ação em massa se desejar

Além disso, é possível escolher o tipo de autenticação para o convite: por senha, onde ele precisará cadastrar uma senha de login, ou via SSO, utilizando o acesso do Google.

Step #6: Escolha o método de autenticação de login — Escolha o método de autenticação de login

Uma vez convidado, aparecerá uma mensagem de sucesso. Você poderá identificá-lo na lista de seus usuários.

Step #7: Uma vez convidado, é possível buscar esse usuário na listagem — Uma vez convidado, é possível buscar esse usuário na listagem