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Cómo Crear un Proyecto Nuevo en Asana: Guía Paso a Paso

Aprende a crear un proyecto en Asana con esta guía detallada. Descubre cómo asignar roles y gestionar proyectos eficientemente.

By Daniella Molina

En esta guía, aprenderemos a crear un Proyecto Nuevo utilizando Plantillas en Asana para gestionar proyectos de manera eficiente. Utilizar plantillas en Asana permite asignar roles y tareas automáticamente, facilitando la organización y el seguimiento del proyecto. Exploraremos cómo seleccionar una plantilla, asignar roles a los miembros del equipo y establecer fechas de entrega para optimizar el flujo de trabajo.

Vamos a empezar

Hoy vamos a ver cómo crear una plantilla en Asana. Primero, abrimos nuestra aplicación de Asana. Hacemos clic en el menú lateral y seleccionamos "crear".

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Vayan a su aplicación de Asana
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Hagan clic aquí (menú de hamburguesa)
Step #2: Hagan clic aquí (menú de hamburguesa)
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Hagan clic en "+ Crear"
Step #3: Hagan clic en "+ Crear"

Haz clic en "Proyecto" y luego en "Usar una plantilla".

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Hagan clic aquí
Step #4: Hagan clic aquí
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Hagan clic "Usar una plantilla"
Step #5: Hagan clic "Usar una plantilla"

Según las plantillas, actualmente tenemos disponible la nueva plantilla de Implementación general [Nueva-Proyecto]

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Hagan clic aquí
Step #6: Hagan clic aquí

Hacemos clic.

Asimismo, hacemos clic en "Usar plantilla". Escribimos el título del nuevo proyecto.

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Hagan clic aquí
Step #7: Hagan clic aquí

Escribimos el título/nombre del proyecto: escribir el nombre del proyecto + nombre de desarrolladora y en [corchetes], escribimos [Implementación MKT] o el tipo de implementación que aplique.

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Hagan clic aquí
Step #8: Hagan clic aquí
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Hacer clic en "Equipo X" (escoger el equipo asignado)
Step #9: Hacer clic en "Equipo X" (escoger el equipo asignado)

Y lo dejamos para compartirlo con el equipo.

Hacemos clic en continuar. Automáticamente, la plantilla genera los roles para el proyecto.

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Hagan clic en "Compartido con el equipo"
Step #10: Hagan clic en "Compartido con el equipo"
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Seguido se debe "Asignar roles en el proyecto"
Step #11: Seguido se debe "Asignar roles en el proyecto"

Se debe agregar el nombre o correo eléctronico y seleccionar el que corresponda a cada rol.

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Hagan clic en "Nombre o email"
Step #12: Hagan clic en "Nombre o email"

Entonces, ya me mostrará todos los usuarios que tenemos en Asana. Vamos a asignar a Daniella.

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Hagan clic en "Project Manager"
Step #13: Hagan clic en "Project Manager"

Aquí podemos asignar, por ejemplo, a Juan Aguirre como MPM.

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Hacer click en Marketing Performance Manager y buscar con el nombre o correo correspondiente
Step #14: Hacer click en Marketing Performance Manager y buscar con el nombre o correo correspondiente

Aquí podemos asignar a María José Fuentes como SPM.

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Hagan clic en "Sales Performance Manager"
Step #15: Hagan clic en "Sales Performance Manager"

Y así sucesivamente.

Si no aparece con el nombre, podemos buscarlo por el correo de conversión.

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Hagan clic en pgutierrez@conversion.la
Step #16: Hagan clic en pgutierrez@conversion.la
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Hagan clic y asignen todos los roles
Step #17: Hagan clic y asignen todos los roles

Listo. Vamos al proyecto y automáticamente la plantilla asignará todas las tareas a su rol respectivo.

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Hagan clic en vista de "Lista" o "Cronograma"
Step #18: Hagan clic en vista de "Lista" o "Cronograma"

Toma algunos minutos para que se cree la plantilla. Esperamos y empiezan a aparecer todas las secciones. Aquí podemos ver cómo automáticamente se asignaron las tareas a cada rol con su persona responsable o usuario. Solicitar y analizar propuesta comercial se asignó al Project Manager, que en este caso es Daniella Molina. Asignar proyecto de equipo se asignó automáticamente a Byron, el Digital Operations Manager. Y así sucesivamente.

Ya tenemos creadas todas nuestras secciones.

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Hagan clic aquí
Step #19: Hagan clic aquí

Y en la plantilla ya tenemos los tiempos estimados para cada rol, emparejado con cada responsable.

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Hagan clic aquí
Step #20: Hagan clic aquí
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Hagan clic en Fecha de entrega (por cada tarea se debe agregar la fecha específica)
Step #21: Hagan clic en Fecha de entrega (por cada tarea se debe agregar la fecha específica)

Solo tenemos que agregar la fecha de entrega. Eso no se asigna automáticamente. Dependiendo de la fecha y del tiempo estipulado para el proyecto, se deben empezar a asignar las fechas. Y listo.

Cómo Crear un Proyecto Nuevo en Asana: Guía Paso a Paso