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Crear trigger de acción

Aprende a crear y configurar reglas en tu API para gestionar eventos de citas de manera eficiente. Sigue estos pasos para mantener un CRM ordenado y funcional.

By Tomás Roncagliolo

En esta guía, aprenderemos cómo definir una regla para que se gatille un evento en nuestra API cuando se cree una cita. Ya hemos creado un secreto para identificarnos en la API y configurado la acción que se ejecutará.

Primero, crearemos un set de reglas y lo nombraremos. Luego, definiremos una nueva regla dentro de este set, asignándole un nombre y una prioridad.

Seleccionaremos el tipo de evento y configuraremos las entradas y salidas según lo definido previamente.

Vamos a empezar

A esta altura, ya creamos un secreto que nos permitirá identificarnos en nuestra API. Creamos algo que va a pasar, es decir, le vamos a pegar a nuestra API cuando algo pase. Ahora hay que definir la regla para que eso se gatille.

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Hagan clic en "Reglas"
Step #1: Hagan clic en "Reglas"

Entonces, vamos a reglas y luego seleccionamos evento de cita para quedarnos en un evento asociado a las citas.

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Hagan clic en "Evento de cita"
Step #2: Hagan clic en "Evento de cita"

Antes de crear una regla, si no lo hemos hecho, hay que crear un set de reglas. Esto lo recomiendo mucho para trabajar de manera ordenada. Le damos un set de reglas y le ponemos que es un keironCRM. Va a ser todas las reglas asociadas al CRM y después le damos clic a grabar.

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Hagan clic en "Set de reglas"
Step #3: Hagan clic en "Set de reglas"
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Hagan clic en "Crear set de reglas"
Step #4: Hagan clic en "Crear set de reglas"
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Nombren el set de reglas y agreguen una descripción
Step #5: Nombren el set de reglas y agreguen una descripción

Después de eso, vamos a crear una regla.

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Hagan clic en "Crear regla"
Step #6: Hagan clic en "Crear regla"
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Seleccionen el set de reglas al que pertenece
Step #7: Seleccionen el set de reglas al que pertenece
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Denle un nombre y una prioridad
Step #8: Denle un nombre y una prioridad
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No olviden dejar la regla activa
Step #9: No olviden dejar la regla activa

En la entrada, vamos a elegir el tipo de cita y el evento de cita creada para el estado agendado.

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Tipo de entidad CitaTipo
Step #10: Tipo de entidad CitaTipo
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Tipo de evento Cita creada
Step #11: Tipo de evento Cita creada
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Estado Agendado
Step #12: Estado Agendado
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En este ejemplo estamos trabajando con el Centro de Pediatría
Step #13: En este ejemplo estamos trabajando con el Centro de Pediatría

El resto no lo vamos a mover.

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En salida elegimos la acción de evento que creamos con anterioridad
Step #14: En salida elegimos la acción de evento que creamos con anterioridad

Crear trigger de acción