Como Criar um Cliente Gestor e Configurar Parâmetros Contratuais
Aprenda a criar um cliente gestor, configurar parâmetros contratuais e associar produtos na plataforma, garantindo uma gestão eficiente e personalizada.
Neste guia, vamos aprender como criar e configurar um cliente gestor. O processo envolve a inserção de dados obrigatórios, como o código do HubSpot e a moeda do MRR, além de informações opcionais que podem ser ajustadas conforme necessário. A associação do cliente a parcerias é crucial para personalizações futuras, como a inclusão em whitelabel. Também abordaremos a criação de um card e sua associação a um grupo econômico, definindo produtos e limites contratuais. Por fim, veremos como gerenciar acessos e visualizar parametrizações gerais.
Treinamentos da Academy relacionados:
Configurações do Cliente Gestor
Visão Geral (capítulo sobre Gerenciamento de Acessos)
Automatizando a construção das DFs (capítulo Conhecimento o Grupo Econômico)
Vamos começar!
Criando um Cliente Gestor
Para criar um cliente gestor, vá para a página inicial da plataforma e clique em "Adicionar Novo".
Informe o código associado ao cliente no Hubspot:
Para esse treinamento, informe um código aleatório ainda não utilizado.
A moeda do MRR é uma informação obrigatória. Vamos colocar "Reais", mas essas informações sempre precisam ser extraídas do HubSpot para fazer o cadastro correto, quando for o caso de um cliente real.
As demais informações são opcionais. Podemos trazê-las ou não, de acordo com a nossa necessidade, para deixar o cadastro mais completo. Quanto ao tipo de contrato, vamos deixar marcada a opção "Normal". Ao finalizar, clicamos em "Continuar".
Aqui é onde identificamos se esse cliente gestor está associado a alguma parceria. Por que essa informação é importante? Toda vez que realizamos uma associação deste cliente gestor a um parceiro, temos a possibilidade de incluir esse cliente gestor no whitelabel (caso a personalização tenha sido configurada).
Para finalizar, clique em "Continuar".
Por fim, você pode configurar também a faixa de IP. Para esse cliente fictício, vamos assinalar o opção "Preencher faixa de IP mais tarde".
Esse cliente foi salvo com sucesso e agora você já pode visualizar as informações navegando nas abas:
No topo superior da tela você pode ver e editar o status do cliente. Por enquanto, vamos manter o status "Implantação", já que estamos criando/implantando esse cliente.
Configurando os parâmetros contratuais:
Após a criação do cliente gestor, vamos cadastrar os parâmetros contratuais, selecionando essa opção no menu lateral:
Com base nos parâmetros contratuais, definiremos quais são os produtos da plataforma e os limites contratuais do cliente. Então, o passo é criar um card para que possamos associá-lo a um grupo econômico.
Ao criar um card, dê um nome a ele. Por exemplo: Advisory Suite | Visão Contábil
Após definir o nome, o segundo passo é definir os pacotes básicos e adicionais aos quais o cliente tem direito.
Ao criar esse card demonstração, selecione a opção "Closing & Consolidation":
Após escolher os pactos básicos, as opções de pacotes adicionais serão liberados.
Vamos marcar "Revisão", para que possamos criar alertas, comentários e revisões. E selecionar também a opção "Auditoria" para habilitar o módulo de Consolidação (habilitando também a Conversão das DFs que é parametrizada a partir desse módulo).
Na quantidade de entidades, vamos indicar quantas empresas podem ser contratadas para esse card pelo cliente.
Após as parametrizações, clicamos em Salvar.
Após a criação do primeiro card, você já vai poder visualizar e configurar os demais produtos disponíveis para o cliente gestor.
No nosso exemplo, vamos liberar o Data Builder.
Ao liberar o Data Builder, definiremos também a quantidade de workflows:
Vamos liberar todo o pátio de soluções Workplace (My Docs, My Slides e My Spreads) e colocar dois acessos simultâneos.
Por fim, vamos habilitar o produto Analytics:
Habilite dois usuários para esse cliente e salve as alterações:
Por fim, os Assistentes de IA podem ser liberados (ou não) para esse cliente gestor:
Criando um Grupo Econômico
Após a configuração dos parâmetros contratuais, é possível criar os grupos econômicos (cards nos quais os módulos e funcionalidades estarão disponíveis para o cliente). Para isso, vamos acessar o módulo "Soluções":
Para criar um grupo econômico, o primeiro passo é associá-lo a um card criado na etapa anterior.
Define o nome do grupo econômico (normalmente o nome do grupo econômico ou empresa controlada combinado com o tipo de visão. Por exemplo: ACME Part. | Visão Contábil:
Defina a Unidade de Visualização (Ao escolher "1", os números da DF serão visualizados conforme upload, ao selecionar "1000", os dados visualizados na DF serão divididos por 1000 e assim por diante".
Defina a moeda do grupo econômico:
Devemos definir também como os valores visualizados na DF deverão ser formatados:
Ao criar esse grupo econômico, temos ainda outras possibilidades. Nesse exemplo, vamos assinalar a opção "Inverter sinal do passivo" para que os valores do Passivo sejam visualizados como positivos na DF.
Para finalizar, crie o grupo econômico.
Cadastrando as empresas do grupo econômico
Quando o grupo econômico é criado, a primeira empresa é criada automaticamente ao selecionar a opção "Criar":
Na tela é possível editar o nome e demais informações da empresa criada, assim como adicionar novas empresas:
Ao criar uma empresa, se o CNPJ for digitado, o nome será buscado automaticamente:
Como estamos trabalhando com uma empresa de demonstração, vamos marcar "Entidade economicamente inativa". Assim, não será necessário informar o CNPJ.
A seguir, edite/informe o nome da empresa.
Por fim, vamos definir a moeda como "BRL", indicando que as informações que serão importadas para essa empresa estão em Reais.
Por fim, a origem da informação deve ser marcada como "Nenhuma", indicando que o upload será realizado de forma manual.
Após essas definições, salve as informações da empresa cadastrada:
Após salvar, retorne à tela anterior para visualizar a empresa salva e incluir as novas empresas.
Clique em "Adicionar" para incluir as demais empresas:
Empresa Investida A
Empresa Investida B
Empresa Investida C
Empresa Investida D
Empresa Investida E
Após criar o grupo econômico e cadastrar as empresas, ao acessar o módulo "Soluções" é possível visualizar o grupo econômico criado:
Para alterar as configurações do cliente gestor ou incluir novas empresas, basta clicar sobre ele:
Convidando usuários para o cliente gestor:
Após a criação do cliente gestor e dos seus grupos econômicos, é possível realizar o convite para os demais usuários.
Para isso, acesso o módulo "Gerenciamento de Acessos":
O usuário criador do cliente gestor aparecerá automaticamente como "Admin" e poderá convidar outros usuários clicando em "Convidar Usuários". Ao fazer isso, é possível determinar se esse usuário será administrador (com acesso a todos os produtos e empresas do grupo econômico) ou não administrador (com acesso aos produtos e empresas conforme configurações de acesso):
Após a criação do cliente gestor, os grupos econômicos e produtos disponíveis poderão ser visualizados na home:
