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Como Criar um Cliente Gestor e Configurar Parâmetros Contratuais

Aprenda a criar um cliente gestor, configurar parâmetros contratuais e associar produtos na plataforma, garantindo uma gestão eficiente e personalizada.

By Academy Produto

Neste guia, vamos aprender como criar e configurar um cliente gestor. O processo envolve a inserção de dados obrigatórios, como o código do HubSpot e a moeda do MRR, além de informações opcionais que podem ser ajustadas conforme necessário. A associação do cliente a parcerias é crucial para personalizações futuras, como a inclusão em whitelabel. Também abordaremos a criação de um card e sua associação a um grupo econômico, definindo produtos e limites contratuais. Por fim, veremos como gerenciar acessos e visualizar parametrizações gerais.

Treinamentos da Academy relacionados:

Configurações do Cliente Gestor

Visão Geral (capítulo sobre Gerenciamento de Acessos)

Automatizando a construção das DFs (capítulo Conhecimento o Grupo Econômico)

Vamos começar!

Criando um Cliente Gestor

Para criar um cliente gestor, vá para a página inicial da plataforma e clique em "Adicionar Novo".

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Clique em "ADICIONAR NOVO":
Step #1: Clique em "ADICIONAR NOVO":
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Informe o nome do cliente:
Step #2: Informe o nome do cliente:

Informe o código associado ao cliente no Hubspot:

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Clique em "Código do Hubspot"
Step #3: Clique em "Código do Hubspot"

A moeda do MRR é uma informação obrigatória. Vamos colocar "Reais", mas essas informações sempre precisam ser extraídas do HubSpot para fazer o cadastro correto, quando for o caso de um cliente real.

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Selecione "BRL":
Step #4: Selecione "BRL":
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Informe o valor do MRR:
Step #5: Informe o valor do MRR:

As demais informações são opcionais. Podemos trazê-las ou não, de acordo com a nossa necessidade, para deixar o cadastro mais completo. Quanto ao tipo de contrato, vamos deixar marcada a opção "Normal". Ao finalizar, clicamos em "Continuar".

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Clique em "CONTINUAR":
Step #6: Clique em "CONTINUAR":

Aqui é onde identificamos se esse cliente gestor está associado a alguma parceria. Por que essa informação é importante? Toda vez que realizamos uma associação deste cliente gestor a um parceiro, temos a possibilidade de incluir esse cliente gestor no whitelabel (caso a personalização tenha sido configurada).

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Clique na opção "Advisory Suite" que representa um parceiro fictício para ver como a personalização whitelabel se aplica.
Step #7: Clique na opção "Advisory Suite" que representa um parceiro fictício para ver como a personalização whitelabel se aplica.

Para finalizar, clique em "Continuar".

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Clique em "CONTINUAR":
Step #8: Clique em "CONTINUAR":

Por fim, você pode configurar também a faixa de IP. Para esse cliente fictício, vamos assinalar o opção "Preencher faixa de IP mais tarde".

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Clique em "Preencher faixa de IP mais tarde".
Step #9: Clique em "Preencher faixa de IP mais tarde".
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Clique em "CADASTRAR CLIENTE":
Step #10: Clique em "CADASTRAR CLIENTE":

Esse cliente foi salvo com sucesso e agora você já pode visualizar as informações navegando nas abas:

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Navegue entre as abas "Cadastro", "IP" e "Academy" para visualizar ou editar as informações.
Step #11: Navegue entre as abas "Cadastro", "IP" e "Academy" para visualizar ou editar as informações.

No topo superior da tela você pode ver e editar o status do cliente. Por enquanto, vamos manter o status "Implantação", já que estamos criando/implantando esse cliente.

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Clique aqui:
Step #12: Clique aqui:

Configurando os parâmetros contratuais:

Após a criação do cliente gestor, vamos cadastrar os parâmetros contratuais, selecionando essa opção no menu lateral:

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Clique em "Parâmetros Contratuais":
Step #13: Clique em "Parâmetros Contratuais":

Com base nos parâmetros contratuais, definiremos quais são os produtos da plataforma e os limites contratuais do cliente. Então, o passo é criar um card para que possamos associá-lo a um grupo econômico.

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Clique em "CRIAR CARD":
Step #14: Clique em "CRIAR CARD":

Ao criar um card, dê um nome a ele. Por exemplo: Advisory Suite | Visão Contábil

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Clique em "Defina um nome para esse card":
Step #15: Clique em "Defina um nome para esse card":

Após definir o nome, o segundo passo é definir os pacotes básicos e adicionais aos quais o cliente tem direito.

Ao criar esse card demonstração, selecione a opção "Closing & Consolidation":

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Escolha o pacote básico:
Step #16: Escolha o pacote básico:

Após escolher os pactos básicos, as opções de pacotes adicionais serão liberados.

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Vamos escolher as opções "Fluxo de Caixa", para habilitar a funcionalidade de Fluxo de Caixa no Razão.
Step #17: Vamos escolher as opções "Fluxo de Caixa", para habilitar a funcionalidade de Fluxo de Caixa no Razão.

Vamos marcar "Revisão", para que possamos criar alertas, comentários e revisões. E selecionar também a opção "Auditoria" para habilitar o módulo de Consolidação (habilitando também a Conversão das DFs que é parametrizada a partir desse módulo).

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Clique em "Revisão":
Step #18: Clique em "Revisão":
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Clique em "Auditoria":
Step #19: Clique em "Auditoria":

Na quantidade de entidades, vamos indicar quantas empresas podem ser contratadas para esse card pelo cliente.

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Adicione entidades até chegar em 6:
Step #20: Adicione entidades até chegar em 6:

Após as parametrizações, clicamos em Salvar.

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Clique em "SALVAR":
Step #21: Clique em "SALVAR":

Após a criação do primeiro card, você já vai poder visualizar e configurar os demais produtos disponíveis para o cliente gestor.

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Clique em "Outros produtos":
Step #22: Clique em "Outros produtos":

No nosso exemplo, vamos liberar o Data Builder.

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Selecione o produto "Conectividade & Dados":
Step #23: Selecione o produto "Conectividade & Dados":

Ao liberar o Data Builder, definiremos também a quantidade de workflows:

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Clique aqui:
Step #24: Clique aqui:
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Defina o número de 3 workflows:
Step #25: Defina o número de 3 workflows:

Vamos liberar todo o pátio de soluções Workplace (My Docs, My Slides e My Spreads) e colocar dois acessos simultâneos.

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Clique em " Workplace":
Step #26: Clique em " Workplace":
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Defina 2 sessões simultâneas para cada produto (My Slides e My Docs):
Step #27: Defina 2 sessões simultâneas para cada produto (My Slides e My Docs):

Por fim, vamos habilitar o produto Analytics:

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Clique em "Insights & Inteligência":
Step #28: Clique em "Insights & Inteligência":

Habilite dois usuários para esse cliente e salve as alterações:

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Clique em "+":
Step #29: Clique em "+":
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Clique em "SALVAR":
Step #30: Clique em "SALVAR":

Por fim, os Assistentes de IA podem ser liberados (ou não) para esse cliente gestor:

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Clique em "Assistentes IA":
Step #31: Clique em "Assistentes IA":

Criando um Grupo Econômico

Após a configuração dos parâmetros contratuais, é possível criar os grupos econômicos (cards nos quais os módulos e funcionalidades estarão disponíveis para o cliente). Para isso, vamos acessar o módulo "Soluções":

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Clique em "Soluções" no menu lateral:
Step #32: Clique em "Soluções" no menu lateral:
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Clique em "CRIAR UM GRUPO ECONÔMICO":
Step #33: Clique em "CRIAR UM GRUPO ECONÔMICO":

Para criar um grupo econômico, o primeiro passo é associá-lo a um card criado na etapa anterior.

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Localize o card conforme nome atribuído na etapa anterior.
Step #34: Localize o card conforme nome atribuído na etapa anterior.

Define o nome do grupo econômico (normalmente o nome do grupo econômico ou empresa controlada combinado com o tipo de visão. Por exemplo: ACME Part. | Visão Contábil:

35
Clique em "Digite um nome":
Step #35: Clique em "Digite um nome":

Defina a Unidade de Visualização (Ao escolher "1", os números da DF serão visualizados conforme upload, ao selecionar "1000", os dados visualizados na DF serão divididos por 1000 e assim por diante".

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Selecione a unidade de visualização:
Step #36: Selecione a unidade de visualização:

Defina a moeda do grupo econômico:

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Selecione a opção "BRL", indicando que a moeda de apresentação do grupo econômico é Reais.
Step #37: Selecione a opção "BRL", indicando que a moeda de apresentação do grupo econômico é Reais.

Devemos definir também como os valores visualizados na DF deverão ser formatados:

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Selecione o formato desejado:
Step #38: Selecione o formato desejado:

Ao criar esse grupo econômico, temos ainda outras possibilidades. Nesse exemplo, vamos assinalar a opção "Inverter sinal do passivo" para que os valores do Passivo sejam visualizados como positivos na DF.

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Clique em "Inverter sinal do passivo"
Step #39: Clique em "Inverter sinal do passivo"

Para finalizar, crie o grupo econômico.

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Clique em "CRIAR GRUPO ECONÔMICO":
Step #40: Clique em "CRIAR GRUPO ECONÔMICO":

Cadastrando as empresas do grupo econômico

Quando o grupo econômico é criado, a primeira empresa é criada automaticamente ao selecionar a opção "Criar":

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Clique aqui:
Step #41: Clique aqui:

Na tela é possível editar o nome e demais informações da empresa criada, assim como adicionar novas empresas:

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Clique aqui para editar o nome e demais informações da primeira empresa criada:
Step #42: Clique aqui para editar o nome e demais informações da primeira empresa criada:

Ao criar uma empresa, se o CNPJ for digitado, o nome será buscado automaticamente:

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Informe o CNPJ:
Step #43: Informe o CNPJ:

Como estamos trabalhando com uma empresa de demonstração, vamos marcar "Entidade economicamente inativa". Assim, não será necessário informar o CNPJ.

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Clique aqui:
Step #44: Clique aqui:

A seguir, edite/informe o nome da empresa.

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Clique em "Nome da empresa":
Step #45: Clique em "Nome da empresa":
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Informe também a nomenclatura (Empresa Controladora A):
Step #46: Informe também a nomenclatura (Empresa Controladora A):

Por fim, vamos definir a moeda como "BRL", indicando que as informações que serão importadas para essa empresa estão em Reais.

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Defina a moeda:
Step #47: Defina a moeda:

Por fim, a origem da informação deve ser marcada como "Nenhuma", indicando que o upload será realizado de forma manual.

Após essas definições, salve as informações da empresa cadastrada:

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Clique em "SALVAR":
Step #48: Clique em "SALVAR":

Após salvar, retorne à tela anterior para visualizar a empresa salva e incluir as novas empresas.

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Cliquem em "← Soluções"
Step #49: Cliquem em "← Soluções"

Clique em "Adicionar" para incluir as demais empresas:

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Clique em "+"
Step #50: Clique em "+"

Após criar o grupo econômico e cadastrar as empresas, ao acessar o módulo "Soluções" é possível visualizar o grupo econômico criado:

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Clique em "Soluções":
Step #51: Clique em "Soluções":

Para alterar as configurações do cliente gestor ou incluir novas empresas, basta clicar sobre ele:

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Selecione o cliente gestor que deseja editar:
Step #52: Selecione o cliente gestor que deseja editar:

Convidando usuários para o cliente gestor:

Após a criação do cliente gestor e dos seus grupos econômicos, é possível realizar o convite para os demais usuários.

Para isso, acesso o módulo "Gerenciamento de Acessos":

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Clique aqui:
Step #53: Clique aqui:

O usuário criador do cliente gestor aparecerá automaticamente como "Admin" e poderá convidar outros usuários clicando em "Convidar Usuários". Ao fazer isso, é possível determinar se esse usuário será administrador (com acesso a todos os produtos e empresas do grupo econômico) ou não administrador (com acesso aos produtos e empresas conforme configurações de acesso):

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Clique em "+" e insira as informações necessárias:
Step #54: Clique em "+" e insira as informações necessárias:

Após a criação do cliente gestor, os grupos econômicos e produtos disponíveis poderão ser visualizados na home:

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Step #55: