Como Criar um Cliente Gestor e Configurar Parâmetros Contratuais

Neste guia, vamos aprender como criar e configurar um cliente gestor. O processo envolve a inserção de dados obrigatórios, como o código do HubSpot e a moeda do MRR, além de informações opcionais que podem ser ajustadas conforme necessário. A associação do cliente a parcerias é crucial para personalizações futuras, como a inclusão em whitelabel. Também abordaremos a criação de um card e sua associação a um grupo econômico, definindo produtos e limites contratuais. Por fim, veremos como gerenciar acessos e visualizar parametrizações gerais.

Treinamentos da Academy relacionados:

Configurações do Cliente Gestor

Visão Geral (capítulo sobre Gerenciamento de Acessos)

Automatizando a construção das DFs (capítulo Conhecimento o Grupo Econômico)

Vamos começar!

Criando um Cliente Gestor

Para criar um cliente gestor, vá para a página inicial da plataforma e clique em "Adicionar Novo".

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Informe o código associado ao cliente no Hubspot:

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A moeda do MRR é uma informação obrigatória. Vamos colocar "Reais", mas essas informações sempre precisam ser extraídas do HubSpot para fazer o cadastro correto, quando for o caso de um cliente real.

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As demais informações são opcionais. Podemos trazê-las ou não, de acordo com a nossa necessidade, para deixar o cadastro mais completo. Quanto ao tipo de contrato, vamos deixar marcada a opção "Normal". Ao finalizar, clicamos em "Continuar".

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Aqui é onde identificamos se esse cliente gestor está associado a alguma parceria. Por que essa informação é importante? Toda vez que realizamos uma associação deste cliente gestor a um parceiro, temos a possibilidade de incluir esse cliente gestor no whitelabel (caso a personalização tenha sido configurada).

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Para finalizar, clique em "Continuar".

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Por fim, você pode configurar também a faixa de IP. Para esse cliente fictício, vamos assinalar o opção "Preencher faixa de IP mais tarde".

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Esse cliente foi salvo com sucesso e agora você já pode visualizar as informações navegando nas abas:

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No topo superior da tela você pode ver e editar o status do cliente. Por enquanto, vamos manter o status "Implantação", já que estamos criando/implantando esse cliente.

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Configurando os parâmetros contratuais:

Após a criação do cliente gestor, vamos cadastrar os parâmetros contratuais, selecionando essa opção no menu lateral:

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Com base nos parâmetros contratuais, definiremos quais são os produtos da plataforma e os limites contratuais do cliente. Então, o passo é criar um card para que possamos associá-lo a um grupo econômico.

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Ao criar um card, dê um nome a ele. Por exemplo: Advisory Suite | Visão Contábil

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Após definir o nome, o segundo passo é definir os pacotes básicos e adicionais aos quais o cliente tem direito.

Ao criar esse card demonstração, selecione a opção "Closing & Consolidation":

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Após escolher os pactos básicos, as opções de pacotes adicionais serão liberados.

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Vamos marcar "Revisão", para que possamos criar alertas, comentários e revisões. E selecionar também a opção "Auditoria" para habilitar o módulo de Consolidação (habilitando também a Conversão das DFs que é parametrizada a partir desse módulo).

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Na quantidade de entidades, vamos indicar quantas empresas podem ser contratadas para esse card pelo cliente.

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Após as parametrizações, clicamos em Salvar.

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Após a criação do primeiro card, você já vai poder visualizar e configurar os demais produtos disponíveis para o cliente gestor.

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No nosso exemplo, vamos liberar o Data Builder.

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Ao liberar o Data Builder, definiremos também a quantidade de workflows:

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Vamos liberar todo o pátio de soluções Workplace (My Docs, My Slides e My Spreads) e colocar dois acessos simultâneos.

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Por fim, vamos habilitar o produto Analytics:

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Habilite dois usuários para esse cliente e salve as alterações:

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Por fim, os Assistentes de IA podem ser liberados (ou não) para esse cliente gestor:

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Criando um Grupo Econômico

Após a configuração dos parâmetros contratuais, é possível criar os grupos econômicos (cards nos quais os módulos e funcionalidades estarão disponíveis para o cliente). Para isso, vamos acessar o módulo "Soluções":

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Para criar um grupo econômico, o primeiro passo é associá-lo a um card criado na etapa anterior.

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Define o nome do grupo econômico (normalmente o nome do grupo econômico ou empresa controlada combinado com o tipo de visão. Por exemplo: ACME Part. | Visão Contábil:

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Defina a Unidade de Visualização (Ao escolher "1", os números da DF serão visualizados conforme upload, ao selecionar "1000", os dados visualizados na DF serão divididos por 1000 e assim por diante".

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Defina a moeda do grupo econômico:

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Devemos definir também como os valores visualizados na DF deverão ser formatados:

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Ao criar esse grupo econômico, temos ainda outras possibilidades. Nesse exemplo, vamos assinalar a opção "Inverter sinal do passivo" para que os valores do Passivo sejam visualizados como positivos na DF.

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Para finalizar, crie o grupo econômico.

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Cadastrando as empresas do grupo econômico

Quando o grupo econômico é criado, a primeira empresa é criada automaticamente ao selecionar a opção "Criar":

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Na tela é possível editar o nome e demais informações da empresa criada, assim como adicionar novas empresas:

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Ao criar uma empresa, se o CNPJ for digitado, o nome será buscado automaticamente:

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Como estamos trabalhando com uma empresa de demonstração, vamos marcar "Entidade economicamente inativa". Assim, não será necessário informar o CNPJ.

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A seguir, edite/informe o nome da empresa.

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Por fim, vamos definir a moeda como "BRL", indicando que as informações que serão importadas para essa empresa estão em Reais.

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Por fim, a origem da informação deve ser marcada como "Nenhuma", indicando que o upload será realizado de forma manual.

Após essas definições, salve as informações da empresa cadastrada:

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Após salvar, retorne à tela anterior para visualizar a empresa salva e incluir as novas empresas.

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Clique em "Adicionar" para incluir as demais empresas:

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Após criar o grupo econômico e cadastrar as empresas, ao acessar o módulo "Soluções" é possível visualizar o grupo econômico criado:

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Para alterar as configurações do cliente gestor ou incluir novas empresas, basta clicar sobre ele:

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Convidando usuários para o cliente gestor:

Após a criação do cliente gestor e dos seus grupos econômicos, é possível realizar o convite para os demais usuários.

Para isso, acesso o módulo "Gerenciamento de Acessos":

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O usuário criador do cliente gestor aparecerá automaticamente como "Admin" e poderá convidar outros usuários clicando em "Convidar Usuários". Ao fazer isso, é possível determinar se esse usuário será administrador (com acesso a todos os produtos e empresas do grupo econômico) ou não administrador (com acesso aos produtos e empresas conforme configurações de acesso):

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Após a criação do cliente gestor, os grupos econômicos e produtos disponíveis poderão ser visualizados na home:

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