Gestão Integrada TMS | Como Criar um Novo Cliente Gestor
Aprenda a criar um novo cliente gestor para o projeto Gestão Integrada TMS, incluindo a configuração de contratos e acesso ao Academy.
Neste guia, vamos aprender a criar um novo cliente gestor. O processo envolve preencher dados essenciais como nome, código do HubSpot e moeda do MRR, entre outras informações.
Vamos começar!
Para criar um novo cliente gestor, clique em "Adicionar Novo". Preencha os dados do cliente gestor, incluindo o nome e o código do HubSpot. Escolha a moeda do MRR. Para habilitar o salvamento, mesmo que o projeto seja gratuito, é necessário inserir uma receita fictícia. Você pode colocar um centavo, o que já será suficiente.
Em seguida, passe para a próxima tela clicando em "Continuar".
Na etapa "Parceria" marque a opção Itaú BBA se o cliente vem da parceria com o Itaú.
Nenhuma outra informação deve ser preenchida nessa tela. Então, clique em "Continuar".
Para finalizar o cadastro, clique em "Cadastrar Cliente".
Vai demorar um pouco até que essa ação seja concluída. Basta esperar alguns minutos para visualizar a mensagem de sucesso:
Agora, na aba Academy, você deve indicar que os usuários devem ter acesso à trilha de formação em Gestão Integrada TMS.
Na sequência, habilite essa trilha.
Após habilitar, clique em salvar.
Após a criação do cliente gestor, volte para a Home e verifique se os produtos foram liberados corretamente:
Após realizar a edição, observe se, na tela, os seguintes produtos estão disponíveis: card de um grupo econômico, Data Builder, Debt Control, My Spreads, Analytics e Configurações.
No. de empresas -> 5
No. de contas bancárias -> 10
Quantidade de usuários -> 3
No. de workflows no Data Builder -> 7
No. de dívidas que podem ser cadastradas em Debt Control -> 10
Quantidade de usuários em Analytcis -> 3
Esses limites podem ser ajustados conforme necessidade do cliente, mas antes de qualquer modificação, alinhe com o time gestor do projeto (João/Charline)
