Gestão Integrada TMS | Como Criar um Novo Cliente Gestor

Aprenda a criar um novo cliente gestor para o projeto Gestão Integrada TMS, incluindo a configuração de contratos e acesso ao Academy.

11 Mar 2025 By Product Owners Accountfy

Neste guia, vamos aprender a criar um novo cliente gestor. O processo envolve preencher dados essenciais como nome, código do HubSpot e moeda do MRR, entre outras informações.

Vamos começar!

Para criar um novo cliente gestor, clique em "Adicionar Novo". Preencha os dados do cliente gestor, incluindo o nome e o código do HubSpot. Escolha a moeda do MRR. Para habilitar o salvamento, mesmo que o projeto seja gratuito, é necessário inserir uma receita fictícia. Você pode colocar um centavo, o que já será suficiente.

Os novos clientes gestores devem ser criados no ambiente de Platform.

Vá para Início | Accountfy

Step #2: Cliquem em "ADICIONAR NOVO": — Cliquem em "ADICIONAR NOVO":

Step #3: Insira o nome do cliente gestor: — Insira o nome do cliente gestor:

Step #4: Insira o código do cliente no Hubspot: — Insira o código do cliente no Hubspot:

Step #5: Escolha a moeda do MRR: — Escolha a moeda do MRR:

Step #6: No campo Receita Recorrente Mensal informe 0,01: — No campo Receita Recorrente Mensal informe 0,01:

O mais importante nesta tela é não esquecer de fazer a parametrização contratual. Sempre escolha a opção "Gestão Integrada TMS" para que os limites e permissões do contrato sejam configurados corretamente.

Step #7: Clique em "Parametrização contratual": — Clique em "Parametrização contratual":

Step #8: Escolha a opção "Gestão Integrada TMS": — Escolha a opção "Gestão Integrada TMS":

Em seguida, passe para a próxima tela clicando em "Continuar".

Step #9: Clique em "CONTINUAR": — Clique em "CONTINUAR":

Na etapa "Parceria" marque a opção Itaú BBA se o cliente vem da parceria com o Itaú.

Não se esqueça de que podemos ter clientes do projeto GI TMS que não tem relação com o Itaú BBA. Para essas clientes, as informações dessa tela devem ficar em branco, evitando erro de configuração da tela de login e Home.

Step #10: Para clientes da parceria Itaú BBA, selecione essa opção: — Para clientes da parceria Itaú BBA, selecione essa opção:

Nenhuma outra informação deve ser preenchida nessa tela. Então, clique em "Continuar".

Step #11: Clique em "CONTINUAR": — Clique em "CONTINUAR":

Step #12: Na etapa "Faixa de IP" selecione a opção "Preencher Faixa de IP mais tarde": — Na etapa "Faixa de IP" selecione a opção "Preencher Faixa de IP mais tarde":

Para finalizar o cadastro, clique em "Cadastrar Cliente".

Step #13: Clique em "CADASTRAR CLIENTE": — Clique em "CADASTRAR CLIENTE":

Vai demorar um pouco até que essa ação seja concluída. Basta esperar alguns minutos para visualizar a mensagem de sucesso:

Agora, na aba Academy, você deve indicar que os usuários devem ter acesso à trilha de formação em Gestão Integrada TMS.

Step #15: Clique em "Academy": — Clique em "Academy":

Na sequência, habilite essa trilha.

Step #16: Clique em "Gestão Integrada TMS": — Clique em "Gestão Integrada TMS":

Step #17: Clique aqui "Habilitar no LMS": — Clique aqui "Habilitar no LMS":

Não esqueça de realizar esse passo antes de convidar qualquer usuário para esse cliente gestor.

Após habilitar, clique em salvar.

Step #18: Clique em "SALVAR": — Clique em "SALVAR":

Step #19: Uma mensagem de sucesso será exibida no canto inferior direito: — Uma mensagem de sucesso será exibida no canto inferior direito:

Após a criação do cliente gestor, volte para a Home e verifique se os produtos foram liberados corretamente:

Step #20: Cliquem em "88" — Cliquem em "88"

Após realizar a edição, observe se, na tela, os seguintes produtos estão disponíveis: card de um grupo econômico, Data Builder, Debt Control, My Spreads, Analytics e Configurações.

Step #21: Produtos disponíveis para o contrato: — Produtos disponíveis para o contrato:

Ao configurar um cliente gestor para esse projeto, além dos produtos liberados, os seguintes parâmetros contratuais foram definidos automaticamente:

No. de empresas -> 5
No. de contas bancárias -> 10
Quantidade de usuários -> 3
No. de workflows no Data Builder -> 7
No. de dívidas que podem ser cadastradas em Debt Control -> 10
Quantidade de usuários em Analytcis -> 3

Esses limites podem ser ajustados conforme necessidade do cliente, mas antes de qualquer modificação, alinhe com o time gestor do projeto (João/Charline)

Ao finalizar a criação do cliente gestor, sempre inclua como usuário Admin: Charline Pires, João Mano e Ester Nery.

Step #22: Por fim, acesse o Grupo Econômico e no módulo de Demonstrações Financeiras, acesse o a opção Preferências do Menu Contextual: — Por fim, acesse o Grupo Econômico e no módulo de Demonstrações Financeiras, acesse o a opção **Preferências** do Menu Contextual:

Step #23: E clique na opção indicada para tornar a atualização das informações de forma automática e confirme a ação: — E clique na opção indicada para tornar a atualização das informações de forma automática e confirme a ação:

Finalizamos a criação do cliente gestor! O próximo passo é a criação das estruturas gerenciais do Fluxo de Caixa Diário.