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Gestão Integrada TMS | Como Criar um Novo Cliente Gestor

Aprenda a criar um novo cliente gestor para o projeto Gestão Integrada TMS, incluindo a configuração de contratos e acesso ao Academy.

By Product Owners Accountfy

Neste guia, vamos aprender a criar um novo cliente gestor. O processo envolve preencher dados essenciais como nome, código do HubSpot e moeda do MRR, entre outras informações.

Vamos começar!

Para criar um novo cliente gestor, clique em "Adicionar Novo". Preencha os dados do cliente gestor, incluindo o nome e o código do HubSpot. Escolha a moeda do MRR. Para habilitar o salvamento, mesmo que o projeto seja gratuito, é necessário inserir uma receita fictícia. Você pode colocar um centavo, o que já será suficiente.

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Cliquem em "ADICIONAR NOVO":
Step #2: Cliquem em "ADICIONAR NOVO":
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Insira o nome do cliente gestor:
Step #3: Insira o nome do cliente gestor:
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Insira o código do cliente no Hubspot:
Step #4: Insira o código do cliente no Hubspot:
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Escolha a moeda do MRR:
Step #5: Escolha a moeda do MRR:
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No campo Receita Recorrente Mensal informe 0,01:
Step #6: No campo Receita Recorrente Mensal informe 0,01:
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Clique em "Parametrização contratual":
Step #7: Clique em "Parametrização contratual":
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Escolha a opção "Gestão Integrada TMS":
Step #8: Escolha a opção "Gestão Integrada TMS":

Em seguida, passe para a próxima tela clicando em "Continuar".

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Clique em "CONTINUAR":
Step #9: Clique em "CONTINUAR":

Na etapa "Parceria" marque a opção Itaú BBA se o cliente vem da parceria com o Itaú.

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Para clientes da parceria Itaú BBA, selecione essa opção:
Step #10: Para clientes da parceria Itaú BBA, selecione essa opção:

Nenhuma outra informação deve ser preenchida nessa tela. Então, clique em "Continuar".

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Clique em "CONTINUAR":
Step #11: Clique em "CONTINUAR":
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Na etapa "Faixa de IP" selecione a opção "Preencher Faixa de IP mais tarde":
Step #12: Na etapa "Faixa de IP" selecione a opção "Preencher Faixa de IP mais tarde":

Para finalizar o cadastro, clique em "Cadastrar Cliente".

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Clique em "CADASTRAR CLIENTE":
Step #13: Clique em "CADASTRAR CLIENTE":

Vai demorar um pouco até que essa ação seja concluída. Basta esperar alguns minutos para visualizar a mensagem de sucesso:

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Step #14:

Agora, na aba Academy, você deve indicar que os usuários devem ter acesso à trilha de formação em Gestão Integrada TMS.

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Clique em "Academy":
Step #15: Clique em "Academy":

Na sequência, habilite essa trilha.

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Clique em "Gestão Integrada TMS":
Step #16: Clique em "Gestão Integrada TMS":
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Clique aqui "Habilitar no LMS":
Step #17: Clique aqui "Habilitar no LMS":

Após habilitar, clique em salvar.

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Clique em "SALVAR":
Step #18: Clique em "SALVAR":
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Uma mensagem de sucesso será exibida no canto inferior direito:
Step #19: Uma mensagem de sucesso será exibida no canto inferior direito:

Após a criação do cliente gestor, volte para a Home e verifique se os produtos foram liberados corretamente:

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Cliquem em "88"
Step #20: Cliquem em "88"

Após realizar a edição, observe se, na tela, os seguintes produtos estão disponíveis: card de um grupo econômico, Data Builder, Debt Control, My Spreads, Analytics e Configurações.

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Produtos disponíveis para o contrato:
Step #21: Produtos disponíveis para o contrato:
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Por fim, acesse o Grupo Econômico e no módulo de Demonstrações Financeiras, acesse o a opção Preferências do Menu Contextual:
Step #22: Por fim, acesse o Grupo Econômico e no módulo de Demonstrações Financeiras, acesse o a opção Preferências do Menu Contextual:
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E clique na opção indicada para tornar a atualização das informações de forma automática e confirme a ação:
Step #23: E clique na opção indicada para tornar a atualização das informações de forma automática e confirme a ação:

Gestão Integrada TMS | Como Criar um Novo Cliente Gestor