Gestão Integrada TMS | Como Criar um Novo Cliente Gestor
Aprenda a criar um novo cliente gestor para o projeto Gestão Integrada TMS, incluindo a configuração de contratos e acesso ao Academy.
By Product Owners Accountfy
Neste guia, vamos aprender a criar um novo cliente gestor. O processo envolve preencher dados essenciais como nome, código do HubSpot e moeda do MRR, entre outras informações.
Vamos começar!
Para criar um novo cliente gestor, clique em "Adicionar Novo". Preencha os dados do cliente gestor, incluindo o nome e o código do HubSpot. Escolha a moeda do MRR. Para habilitar o salvamento, mesmo que o projeto seja gratuito, é necessário inserir uma receita fictícia. Você pode colocar um centavo, o que já será suficiente.
Os novos clientes gestores devem ser criados no ambiente de Platform.
O mais importante nesta tela é não esquecer de fazer a parametrização contratual. Sempre escolha a opção "Gestão Integrada TMS" para que os limites e permissões do contrato sejam configurados corretamente.
7
Clique em "Parametrização contratual":
8
Escolha a opção "Gestão Integrada TMS":
Em seguida, passe para a próxima tela clicando em "Continuar".
9
Clique em "CONTINUAR":
Na etapa "Parceria" marque a opção Itaú BBA se o cliente vem da parceria com o Itaú.
Não se esqueça de que podemos ter clientes do projeto GI TMS que não tem relação com o Itaú BBA. Para essas clientes, as informações dessa tela devem ficar em branco, evitando erro de configuração da tela de login e Home.
10
Para clientes da parceria Itaú BBA, selecione essa opção:
Nenhuma outra informação deve ser preenchida nessa tela. Então, clique em "Continuar".
11
Clique em "CONTINUAR":
12
Na etapa "Faixa de IP" selecione a opção "Preencher Faixa de IP mais tarde":
Para finalizar o cadastro, clique em "Cadastrar Cliente".
13
Clique em "CADASTRAR CLIENTE":
Vai demorar um pouco até que essa ação seja concluída. Basta esperar alguns minutos para visualizar a mensagem de sucesso:
14
Agora, na aba Academy, você deve indicar que os usuários devem ter acesso à trilha de formação em Gestão Integrada TMS.
15
Clique em "Academy":
Na sequência, habilite essa trilha.
16
Clique em "Gestão Integrada TMS":
17
Clique aqui "Habilitar no LMS":
Não esqueça de realizar esse passo antes de convidar qualquer usuário para esse cliente gestor.
Após habilitar, clique em salvar.
18
Clique em "SALVAR":
19
Uma mensagem de sucesso será exibida no canto inferior direito:
Após a criação do cliente gestor, volte para a Home e verifique se os produtos foram liberados corretamente:
20
Cliquem em "88"
Após realizar a edição, observe se, na tela, os seguintes produtos estão disponíveis: card de um grupo econômico, Data Builder, Debt Control, My Spreads, Analytics e Configurações.
21
Produtos disponíveis para o contrato:
Ao configurar um cliente gestor para esse projeto, além dos produtos liberados, os seguintes parâmetros contratuais foram definidos automaticamente:
No. de empresas -> 5 No. de contas bancárias -> 10 Quantidade de usuários -> 3 No. de workflows no Data Builder -> 7 No. de dívidas que podem ser cadastradas em Debt Control -> 10 Quantidade de usuários em Analytcis -> 3
Esses limites podem ser ajustados conforme necessidade do cliente, mas antes de qualquer modificação, alinhe com o time gestor do projeto (João/Charline)
Ao finalizar a criação do cliente gestor, sempre inclua como usuário Admin: Charline Pires, João Mano e Ester Nery.
22
Por fim, acesse o Grupo Econômico e no módulo de Demonstrações Financeiras, acesse o a opção Preferências do Menu Contextual:
23
E clique na opção indicada para tornar a atualização das informações de forma automática e confirme a ação:
Finalizamos a criação do cliente gestor! O próximo passo é a criação das estruturas gerenciais do Fluxo de Caixa Diário.
Gestão Integrada TMS | Como Criar um Novo Cliente Gestor