Icon

Gestão Integrada TMS | Como Criar uma Conta Bancária

Aprenda a criar uma conta bancária com passo a passo desde a seleção do módulo até a criação da conta.

By Product Owners Accountfy

Neste guia, vamos aprender a criar uma conta bancária na plataforma Accountfy. O processo começa acessando o card do grupo econômico e selecionando o módulo Movimentações Financeiras. A partir daí, escolhemos a opção Criar Conta Bancária, onde indicamos o país, o banco e seguimos com a opção Manual.

Após clicar em Continuar, inserimos o nome da conta, selecionamos a empresa e indicamos o número da agência e da conta para finalizar a criação. Para adicionar novas contas, basta clicar em Adicionar e repetir o processo.

Vamos começar!

Para criar uma conta bancária, acesse o card do grupo econômico.

1
Clique no card do grupo econômico:
Step #1: Clique no card do grupo econômico:

Ao acessar o card, selecione o módulo Movimentações Financeiras.

2
Clique aqui:
Step #2: Clique aqui:
3
Clique em "Movimentações Financeiras":
Step #3: Clique em "Movimentações Financeiras":

No módulo Movimentações Financeiras, selecione a opção Criar Conta Bancária.

4
Clique em "CRIAR CONTA BANCÁRIA":
Step #4: Clique em "CRIAR CONTA BANCÁRIA":

Vamos indicar o país, o banco e selecionar a opção Manual, que é a única disponível para clientes do projeto Gestão Integrada TMS.

5
Selecione o país:
Step #5: Selecione o país:
6
Informe o banco:
Step #6: Informe o banco:
7
Selecione a opção "Manual":
Step #7: Selecione a opção "Manual":

Clique em Continuar. Digite o nome da conta, selecione a empresa e informe agência e conta.

8
Clique em "CONTINUAR":
Step #8: Clique em "CONTINUAR":
9
Informe o nome da conta:
Step #9: Informe o nome da conta:
10
Selecione a empresa:
Step #10: Selecione a empresa:
11
Digite o código da agência:
Step #11: Digite o código da agência:
12
Digite o número da conta:
Step #12: Digite o número da conta:
13
Clique em "CRIAR CONTA BANCÁRIA":
Step #13: Clique em "CRIAR CONTA BANCÁRIA":

Para adicionar novas contas bancárias, clique no botão "Adicionar" e reinicie o processo.

14
Clique em "+":
Step #14: Clique em "+":

Gestão Integrada TMS | Como Criar uma Conta Bancária