Gerenciamento de Revisões

Neste artigo, vamos entender como funciona o Workflow de Revisões no Accountfy. Para isso, acessamos a tela de demonstrações financeiras e verificamos a existência de revisões na plataforma.

1

Visão Geral

Nesse modal é possível visualizar todas as revisões ativas e arquivadas. Para acessá-lo clique no menu contextual e em seguida em Workflow de Revisão.

2

3

1. Para realizar ações em massa, ou seja, replicar uma ação para todas revisões selecionadas de uma só vez, marque os checkboxes das revisões desejadas;

2. Clicando na barra de status colorida à esquerda de uma revisão, você pode alterar rapidamente o status de urgência dela;

3. Você pode pesquisar uma revisão específica ou pode filtrar a lista de revisões por status ou usuários;

4. Apenas o autor ou responsáveis atribuídos à uma revisão podem alterar seu status.

5. Clicando no ícone , você pode visualizar o histórico de mensagens da Revisão. Já o ícone , que tem a função de arquivar a Revisão, aparecerá habilitado para o seu autor;

6. Aqui você tem acesso às revisões arquivadas pelos usuários do Grupo Econômico.

Além disso, você poderá pesquisar suas revisões, filtrar por status e por usuário, seja quem solicitou ou quem foi notificado para realizar a revisão.

4

5

6

7

Além disso, você poderá fazer e revisar o conteúdo, mostrar os comentários ou arquivar as revisões.

8

9

Poderá também visualizar os comentários da revisão

10

11

Ações em Massa

É possível realizar ações em massa no Workflow de Revisões. Você pode alterar a prioridade, mudar o status de cada revisão ou arquivar as revisões selecionadas.

12

Alterar Urgência

13

Alterar Status

14

Arquivar revisões

15

Revisões Arquivadas

Podemos arquivar as revisões clicando no ícone localizado ao fim da revisão desejada.

16

17

Vemos aqui funções muito similares ao que foi exibido anteriormente na tela principal de Workflow de Revisões. As diferenças se fazem presentes nos seguintes ícones: desarquiva a revisão e a retorna para a lista de Workflow de Revisão. Ao clicar no ícone , você volta à lista de revisões em andamento. Por fim, clicando em , você exclui sua revisão permanentemente.

Após arquivá-las, você verá o status de revisão arquivada nas dívidas, e ela desaparecerá da sua tela.

18

No menu contextual, você pode reativar as revisões arquivadas, selecionar a revisão desejada, excluir a revisão ou restaurá-la.

19

20

21

Você também pode ver o tutorial do Workflow de Revisões.

22

23