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Gerenciamento de Revisões

Descubra como acessar e gerenciar o Workflow de Revisões no Accountfy, incluindo como visualizar, filtrar e arquivar revisões.

By Product Owners Accountfy

Neste artigo, vamos entender como funciona o Workflow de Revisões no Accountfy. Para isso, acessamos a tela de demonstrações financeiras e verificamos a existência de revisões na plataforma.

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Revisões nas Demonstrações Financeiras
Step #1: Revisões nas Demonstrações Financeiras

Visão Geral

Nesse modal é possível visualizar todas as revisões ativas e arquivadas. Para acessá-lo clique no menu contextual e em seguida em Workflow de Revisão.

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Clique em "Workflow de Revisões" no menu contextual
Step #2: Clique em "Workflow de Revisões" no menu contextual
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Modal de Revisões
Step #3: Modal de Revisões
  1. Para realizar ações em massa, ou seja, replicar uma ação para todas revisões selecionadas de uma só vez, marque os checkboxes das revisões desejadas;

  2. Clicando na barra de status colorida à esquerda de uma revisão, você pode alterar rapidamente o status de urgência dela;

  3. Você pode pesquisar uma revisão específica ou pode filtrar a lista de revisões por status ou usuários;

  4. Apenas o autor ou responsáveis atribuídos à uma revisão podem alterar seu status.

  5. Clicando no ícone , você pode visualizar o histórico de mensagens da Revisão. Já o ícone , que tem a função de arquivar a Revisão, aparecerá habilitado para o seu autor;

  6. Aqui você tem acesso às revisões arquivadas pelos usuários do Grupo Econômico.

Além disso, você poderá pesquisar suas revisões, filtrar por status e por usuário, seja quem solicitou ou quem foi notificado para realizar a revisão.

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Barra de Pesquisa
Step #4: Barra de Pesquisa
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Filtro por Status da Revisão
Step #5: Filtro por Status da Revisão
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Filtro por Status da Revisão
Step #6: Filtro por Status da Revisão
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Filtro por Usuários
Step #7: Filtro por Usuários

Além disso, você poderá fazer e revisar o conteúdo, mostrar os comentários ou arquivar as revisões.

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Clique no ícone para ver o conteúdo da Revisão
Step #8: Clique no ícone para ver o conteúdo da Revisão
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Modal de conteúdo da Revisão
Step #9: Modal de conteúdo da Revisão

Poderá também visualizar os comentários da revisão

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Clique no ícone para ver os comentários da revisão
Step #10: Clique no ícone para ver os comentários da revisão
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Modal de comentários da revisão
Step #11: Modal de comentários da revisão

Ações em Massa

É possível realizar ações em massa no Workflow de Revisões. Você pode alterar a prioridade, mudar o status de cada revisão ou arquivar as revisões selecionadas.

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Seleção em massa de revisões
Step #12: Seleção em massa de revisões

Alterar Urgência

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Clique em "Alterar prioridade"
Step #13: Clique em "Alterar prioridade"

Alterar Status

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Clique em "Alterar Status"
Step #14: Clique em "Alterar Status"

Arquivar revisões

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Clique em "Arquivar"
Step #15: Clique em "Arquivar"

Revisões Arquivadas

Podemos arquivar as revisões clicando no ícone localizado ao fim da revisão desejada.

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Clique no ícone para arquivar a revisão
Step #16: Clique no ícone para arquivar a revisão
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Modal de confirmação para arquivar revisão
Step #17: Modal de confirmação para arquivar revisão

Vemos aqui funções muito similares ao que foi exibido anteriormente na tela principal de Workflow de Revisões. As diferenças se fazem presentes nos seguintes ícones: desarquiva a revisão e a retorna para a lista de Workflow de Revisão. Ao clicar no ícone , você volta à lista de revisões em andamento. Por fim, clicando em , você exclui sua revisão permanentemente.

Após arquivá-las, você verá o status de revisão arquivada nas dívidas, e ela desaparecerá da sua tela.

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Modal de revisões arquivadas
Step #18: Modal de revisões arquivadas

No menu contextual, você pode reativar as revisões arquivadas, selecionar a revisão desejada, excluir a revisão ou restaurá-la.

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Clique no menu contextual para desarquivar as revisões
Step #19: Clique no menu contextual para desarquivar as revisões
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Selecione a revisão e clique no ícone para desarquivá-la
Step #20: Selecione a revisão e clique no ícone para desarquivá-la
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Modal de confirmação para desarquivar revisão
Step #21: Modal de confirmação para desarquivar revisão

Você também pode ver o tutorial do Workflow de Revisões.

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Selecione o tutorial do Workflow de Revisões no menu contextual
Step #22: Selecione o tutorial do Workflow de Revisões no menu contextual
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Tutorial do Workflow de Revisões
Step #23: Tutorial do Workflow de Revisões

Gerenciamento de Revisões