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Como convidar usuários na plataforma

Como convidar e gerenciar usuários PT 1

By Maria Miorin

Visão Geral

Neste artigo iremos aprender como convidar usuários na plataforma Accountfy. O objetivo é entender como convidar novos usuários e definir seus níveis de acesso.

Vamos explorar as duas formas de convidar usuários, como torná-los administradores e como gerencia-los.

Acessando o módulo de Gerenciamento de Acessos

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Acesse o app de Configurações presente na tela inicial da plataforma
Step #1: Acesse o app de Configurações presente na tela inicial da plataforma
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Neste app, o gerenciamento de acessos está no módulo de Gerenciamento de Acessos.
Step #2: Neste app, o gerenciamento de acessos está no módulo de Gerenciamento de Acessos.
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Este módulo possui duas abas: usuários e equipes.
Step #3: Este módulo possui duas abas: usuários e equipes.

Na aba de usuários, é possível visualizar os usuários administradores e usuários comuns deste contrato.

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Para convidar novos usuários, clique no ícone de "Adicionar" ao lado da barra de pesquisa da aba de usuários.
Step #4: Para convidar novos usuários, clique no ícone de "Adicionar" ao lado da barra de pesquisa da aba de usuários.
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Para inserir e-mails, basta digitar ou colar uma lista de e-mails na aba. Após a inserção dos e-mails neste campo, clique fora do componente ou em Enter. Em seguida, será possível visualizar a lista de todos os e-mails que deseja convidar.
Step #5: Para inserir e-mails, basta digitar ou colar uma lista de e-mails na aba. Após a inserção dos e-mails neste campo, clique fora do componente ou em Enter. Em seguida, será possível visualizar a lista de todos os e-mails que deseja convidar.
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No momento do convite, também é possível tornar os usuários, usuários administradores. Ou seja, usuários com acesso a todas as funcionalidades dos produtos e grupos econômicos disponíveis neste contrato. Para isto, basta clicar no ícone de "Configuração de usuário" na esquerda do nome do usuário.
Step #6: No momento do convite, também é possível tornar os usuários, usuários administradores. Ou seja, usuários com acesso a todas as funcionalidades dos produtos e grupos econômicos disponíveis neste contrato. Para isto, basta clicar no ícone de "Configuração de usuário" na esquerda do nome do usuário.

Após inserir a lista de e-mails e decidir o perfil de acesso, clique em "Continuar" para seguir com o convite.

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Na Accountfy, é possível escolher se um usuário entrará por senha ou via SSO. Esta escolha não substitui o tipo de autenticação dos usuários já convidados anteriormente.
Step #7: Na Accountfy, é possível escolher se um usuário entrará por senha ou via SSO. Esta escolha não substitui o tipo de autenticação dos usuários já convidados anteriormente.
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Clique em "Confirmar" para finalizar o convite.
Step #8: Clique em "Confirmar" para finalizar o convite.

Após o convite, os usuários serão apresentados na aba "Usuários".

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Usuários que nunca acessaram a plataforma, apresentarão este símbolo de relógio identificando-os como usuários pendentes.
Step #9: Usuários que nunca acessaram a plataforma, apresentarão este símbolo de relógio identificando-os como usuários pendentes.