Como realizar a classificação de contas via upload de planilha
Aprenda como importar classificações na Accountfy utilizando uma planilha. Veja como preparar o arquivo, obter os IDs necessários e realizar o upload corretamente para organizar contas contábeis e estruturas gerenciais.
By Product Owners Accountfy
Neste guia, vamos aprender como importar classificações utilizando uma planilha. O objetivo é garantir que as contas contábeis estejam corretamente associadas às estruturas gerenciais, facilitando a organização das informações no sistema.
Você verá como preparar o arquivo de importação, exportar os dados necessários e realizar o upload da planilha no módulo apropriado.
Vamos começar
Para importar as classificações usando uma planilha, primeiro é necessário preparar corretamente o arquivo de importação. A planilha deve ter duas colunas:
- ID da conta contábil
- ID da ECGE (Estrutura Gerencial) na qual a conta será classificada.
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Para obter esses IDs, acesse o módulo "Upload de Informações":
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No menu contextual, ao lado do ícone de importação, selecione "Exportar plano de contas":
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E clique em "Exportar Arquivo":
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O arquivo exportado é composto por duas abas: "Contas contábeis" e "Estruturas Gerenciais:
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Que contêm todas as informações necessárias para organizar a classificação corretamente, ID da conta contábil:
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E o ID da Estrutura Gerencial:
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No menu lateral, selecione a opção Classificações e, em seguida, clique em “Importar Planilha”.
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Realize o upload do arquivo de classificação:
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Definindo as colunas da planilha correspondentes a ID da conta contábil e ID da ECGE (Estrutura Gerencial):
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E clique em Importar Classificação. Se o arquivo contiver outras colunas além dessas, elas serão ignoradas durante o processo de upload.
