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Como Importar Informações para Contas Bancárias no Accountfy Cash Flow

Aprenda a importar informações para suas contas bancárias no Accountfy Cash Flow. Veja como acessar a tela de movimentações financeiras, visualizar extratos bancários e inserir novos dados.

By Product Owners Accountfy

Aprenda a importar informações para suas contas bancárias no Accountify Cash Flow. Veja como acessar a tela de movimentações financeiras, visualizar extratos bancários e inserir novos dados.

Vamos começar

Para iniciar o processo de importação de informações para suas contas bancárias no Accountfy Cash Flow, você deve acessar a tela de Movimentações Financeiras e ir para Extratos Bancários. Uma vez na tela de extratos bancários, você poderá visualizar todas as contas que foram cadastradas.

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Acesso à Tela de Movimentações Financeiras
Step #1: Acesso à Tela de Movimentações Financeiras

Para acessar os detalhes de cada conta, basta clicar sobre a que deseja analisar. Essa ação levará ao extrato detalhado dos lançamentos, onde você pode obter informações específicas sobre cada transação.

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Clicar na conta desejada para acessar os lançamentos
Step #2: Clicar na conta desejada para acessar os lançamentos
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Tela de lançamentos do extrato bancário de conta específica
Step #3: Tela de lançamentos do extrato bancário de conta específica

Criar e editar lançamentos

Para criar lançamentos manuais, utilize o ícone de adicionar localizado ao lado da barra de pesquisa. Ao clicar nesse ícone, você poderá inserir detalhes como descrição, classificação da estrutura gerencial, data e valor do lançamento.

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Clique em adicionar para criar um lançamento manual
Step #4: Clique em adicionar para criar um lançamento manual
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Modal de criação de lançamento
Step #5: Modal de criação de lançamento
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Seleção de Estrutura Gerencial para classificação do lançamento
Step #6: Seleção de Estrutura Gerencial para classificação do lançamento

Já para editar um lançamento, basta clicar no ícone de lápis ao lado do lançamento desejado e a modal de edição será aberta para a configuração desejada.

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Clique no ícones de lápis para editar lançamentos do extrato
Step #7: Clique no ícones de lápis para editar lançamentos do extrato
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Modal de edição de lançamento
Step #8: Modal de edição de lançamento

Atualizando extrato bancário manual

Para importar dados diretamente de seu extrato bancário, clique no ícone ao lado da conta desejada. Isso abrirá um modal onde você poderá selecionar um arquivo no formato OFX ou CSV.

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Clique no ícone para atualizar extrato manual
Step #9: Clique no ícone para atualizar extrato manual
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Modal de upload de Extrato Bancário OFX ou CSV
Step #10: Modal de upload de Extrato Bancário OFX ou CSV

Após escolher o arquivo, realize o upload e, em seguida, sua conta será automaticamente recarregada com as informações contidas no documento. Esse processo facilita a inclusão de dados, economizando tempo e aumentando a precisão no gerenciamento financeiro.

Como Importar Informações para Contas Bancárias no Accountfy Cash Flow