Como Liberar Acesso a Cards em Cliente e Grupo Econômico no Gestão Plataforma
Aprenda a liberar acesso a cards dentro de cliente e grupo econômico na plataforma de gestão. Descubra como configurar permissões e acessar contratos.
Neste guia, vamos aprender como se liberar para acessar os cards dentro de cliente e de grupo econômico na nova atualização da plataforma. O primeiro passo é garantir acesso ao gestão plataforma, onde você pode conceder permissões. É importante estar convidado para o gestão plataforma e, se necessário, buscar ajuda para obter esse convite. Uma vez dentro, você pode se dar permissões de contratos e se colocar como responsável por contratos específicos. Isso permite visualizar e gerenciar contratos na tela inicial. Além disso, é necessário ter permissões de cliente gestor e grupo econômico para acessar todas as configurações.
Vamos começar
Vou explicar como você pode se liberar para acessar os cards dentro de cliente e de grupo econômico. Nesta nova atualização da plataforma, temos o "gestão plataforma". Você pode acessá-lo no ícone do seu perfil, já estando convidado.
Primeiro, você precisa estar dentro da plataforma de gestão com acesso para conceder permissões. Recomendamos usar o usuário ambientes dinâmicos, caso você tenha acesso a eles, APENAS nos ambientes locais ou homologação.
Se você não tiver acesso, chame alguém da Squad Plataforma ajudá-lo a acessar ao Gestão Plataforma. Para entrar, é necessário que alguém o convide. Eu me convidei na plataforma e tenho todos os acessos porque sou administrador. Você pode se convidar como administrador para ter acesso a todas as configurações e permissões. Caso contrário, é preciso ter acesso às permissões da plataforma para gerenciar as permissões dos usuários e contratos.
Uma vez aqui dentro, você pode convidar novas pessoas e configurar suas permissões. Para se liberar em um cliente gestor, você precisa acessar a aba de contratos.
Para acessar a aba de contratos, é necessário liberar a permissão de contratos.
Você pesquisa o nome do cliente ao qual deseja ter acesso. Em seguida, você se designa como responsável por esse contrato.
Ao se colocar como responsável, você verá o contrato na tela inicial. Para acessar as configurações desse contrato, é necessário ter permissões de cliente gestor e grupo econômico. Marque todas as opções para visualizar tudo. Ao se dar essas permissões e se liberar como responsável pelo contrato, você conseguirá vê-lo na tela inicial. Essas permissões na gestão de plataforma dão acesso às abas de cadastro e parâmetros contratuais.
Então, além de ser convidado na gestão da plataforma, você precisa ser convidado pelo próprio cliente gestor também.
Então, essas duas combinações de acessos são necessárias para você ter acesso a tudo dentro do cliente gestor. As configurações de Gestão Plataforma te garante acesso ao Cadastro e Parâmetros Contratuais.
Para acessar Grupo Econômico e Usuários, você precisa estar convidado dentro do cliente e com permissão para tais acessos.
