Gestão Integrada TMS | Como criar os MyApps
Aprenda a importar planilhas, criar bases de dados e configurar formatação condicional para publicar MyApps no Cliente Gestor com MySpreads.
By Product Owners Accountfy
Neste guia, vamos aprender a criar os My Apps. O processo envolve importar as planilhas no produto My Spreads, criar as bases de dados, realizar formatações necessárias e publicá-las para gerar os My Apps na tela inicial da plataforma.
Vamos começar!
Para começarmos, acesse o produto My Spreads. Aqui, vamos importar as duas planilhas que darão origem ao nosso My Apps, são elas: KPIs e Relatório de Faturamento.
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A partir da importação, teremos três ações principais: a criação da Base de Dados, ajuste na Formatação das Células e a Publicação.
Mas, antes de iniciar as próximas ações, é necessário clicar em Salvar Alterações para ter todas as funcionalidades habilitadas.
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Vamos selecionar o ADF5 indicado, o produto conforme o que cadastramos no cliente.
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Nesta próxima etapa da criação da Base de Dados, atente-se para que o nome da Base de Dados seja exatamente igual ao que está presente nas fórmulas desta planilha, para que elas funcionem corretamente.
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Na próxima etapa, a data inicial e final dependerá do período que o cliente fará o upload inicial na plataforma. Mas podemos definir a data de dezembro de 2023 até o dezembro de 2025, correspondente ao período histórico + atual. Depois, eles poderão atualizar essa base de dados conforme necessário.
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A partir da Base de Dados criada, você verá que os respectivos valores da planilha serão atualizados.
Caso ainda não tenha sido realizado o upload e ativação de balancetes no card do cliente, estes valores nesse primeiro momento ficarão zerados.
Mas, a partir deste processo, quando o cliente realizar as atualizações da planilha os valores serão exibidos.
Caso ainda não tenha sido realizado o upload e ativação de balancetes no card do cliente, estes valores nesse primeiro momento ficarão zerados.
Mas, a partir deste processo, quando o cliente realizar as atualizações da planilha os valores serão exibidos.
A próxima ação a ser realizada é a configuração da formatação condicional nas células da planilha.
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Com as principais ações realizadas, o próximo passo será publicar a planilha para que ele seja visualizada no My Apps na tela inicial da plataforma.
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Para a importação da outra planilha de Faturamento, siga os mesmos passos anteriores, selecionando a planilha "Relatório de Faturamento" para a importação.
Atente-se para que o nome da Base de Dados criada seja a mesma presente nas fórmulas desta planilha de faturamento.
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Os demais parâmetros de configuração da Base de Dados serão os mesmos do relatório anterior.
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Ao finalizar a criação dos My Apps, sempre inclua como usuário Admin: Charline Pires, João Mano e Ester Nery, nas planilhas importadas no produto My Spreads.
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Finalizamos a criação do cliente gestor! O próximo passo é a criação das bases de dados e workflows no produto Data Builder.