Gestão Integrada TMS | Como criar os MyApps
Aprenda a importar planilhas, criar bases de dados e configurar formatação condicional para publicar MyApps no Cliente Gestor com MySpreads.
By Product Owners Accountfy
Neste guia, vamos aprender a criar os My Apps. O processo envolve importar as planilhas no produto My Spreads, criar as bases de dados, realizar formatações necessárias e publicá-las para gerar os My Apps na tela inicial da plataforma.
Vamos começar!
Para começarmos, acesse o produto My Spreads. Aqui, vamos importar as duas planilhas que darão origem ao nosso My Apps, são elas: KPIs e Relatório de Faturamento.
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Clique no produto My Spreads:
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Em seguida, clique em Importar:
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Selecione a planilha desejada e confirme a ação para importá-la:
A partir da importação, teremos três ações principais: a criação da Base de Dados, ajuste na Formatação das Células e a Publicação.
Mas, antes de iniciar as próximas ações, é necessário clicar em Salvar Alterações para ter todas as funcionalidades habilitadas.
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Para salvar, clique no canto direito superior da tela:
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Para realizar a primeira ação principal, no menu superior, acesse a opção Dados e Conexões e clique em Base de dados para iniciar sua criação:
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Clique em Adicionar base de dados:
Vamos selecionar o ADF5 indicado, o produto conforme o que cadastramos no cliente.
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Cliquem em "Demonstrações financeiras"
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No campo Produto, selecione o grupo econômico do respectivo cliente, conforme cadastro anterior:
Nesta próxima etapa da criação da Base de Dados, atente-se para que o nome da Base de Dados seja exatamente igual ao que está presente nas fórmulas desta planilha, para que elas funcionem corretamente.
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Ao clicar sobre alguma célula da planilha que contém valores, você visualizará no primeiro parâmetro da fórmula, o nome da Base de Dados que está vinculada. Caso desejar, você pode copiá-lo para garantir seja exatamente igual a que está sendo criada.
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Informe neste campo o Nome da Base de Dados, conforme identificado anteriormente:
Na próxima etapa, a data inicial e final dependerá do período que o cliente fará o upload inicial na plataforma. Mas podemos definir a data de dezembro de 2023 até o dezembro de 2025, correspondente ao período histórico + atual. Depois, eles poderão atualizar essa base de dados conforme necessário.
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Selecione dezembro de 2023 como a Data Inicial:
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E dezembro de 2025 como a Data Final:
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Selecione todas as empresas disponíveis e cadastradas nesse card e, em seguida, clique em Criar Base de Dados.
A partir da Base de Dados criada, você verá que os respectivos valores da planilha serão atualizados.
Caso ainda não tenha sido realizado o upload e ativação de balancetes no card do cliente, estes valores nesse primeiro momento ficarão zerados.
Mas, a partir deste processo, quando o cliente realizar as atualizações da planilha os valores serão exibidos.
Caso ainda não tenha sido realizado o upload e ativação de balancetes no card do cliente, estes valores nesse primeiro momento ficarão zerados.
Mas, a partir deste processo, quando o cliente realizar as atualizações da planilha os valores serão exibidos.
A próxima ação a ser realizada é a configuração da formatação condicional nas células da planilha.
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Clique sobre as células, a partir da coluna B até a coluna P, da linha 4 até a última linha da planilha:
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Em seguida, clique no menu superior na opção Outras Ações:
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E clique em Formatação Condicional:
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Na sequência, selecione a função Nova Regra:
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Selecione a última opção, que é usar um estado para determinar as linhas ou colunas a serem formatadas. Neste caso, quando passarmos o mouse, a célula ficará com a tonalidade mais escura:
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Clique em Formatar para definir a cor das células:
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E na opção Preenchimento selecione a segunda opção da coluna da cor vermelha:
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Clique em Ok para aplicar:
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Confirme novamente a ação para salvar as configurações:
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Verifique se o passar o mouse sobre as células elas ficarão com a cor definida na formatação:
Com as principais ações realizadas, o próximo passo será publicar a planilha para que ele seja visualizada no My Apps na tela inicial da plataforma.
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Para isso, selecione a opção Avançado no menu superior:
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Na sequência, clique em Publicar:
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Preencha o nome, para o relatório de KPIs será "Acompanhamento de KPIs" e "Relatório de Faturamento" para a outra planilha a ser importada:
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Preencha a descrição, pode ser "KPIs para monitoramento do desempenho" e "Relatório de faturamento mensal" para a planilha de faturamento:
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Escolha o ícone indicado para referência na visualização do relatório e clique em aplicar:
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Selecione a cor laranja para melhor identificação e clique em aplicar:
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Selecione todas as abas para que apareçam no MyApps:
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Por fim, clique em Publicar para finalizar:
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Salve e feche a spread:
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Selecione o ícone indicado para acessar a tela inicial da plataforma:
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E verifique se o My Apps publicado está disponível na tela inicial da plataforma:
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Ao clicar sobre ele, verifique se as informações estão corretas:
Para a importação da outra planilha de Faturamento, siga os mesmos passos anteriores, selecionando a planilha "Relatório de Faturamento" para a importação.
Atente-se para que o nome da Base de Dados criada seja a mesma presente nas fórmulas desta planilha de faturamento.
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Verifique nas células que contém valores qual o nome da Base de Dados para preencher este campo na sua criação:
Os demais parâmetros de configuração da Base de Dados serão os mesmos do relatório anterior.
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Selecione as células abaixo do título da tabela para aplicar a mesma formatação condicional aplicada no relatório anterior:
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Na publicação para o My Apps, selecione o ícone indicado para sua representação e clique em Aplicar:
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Altere o nome da aba para "Relatório", clicando duas vezes sobre o texto indicado:
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E faça a alteração do ícone conforme imagem abaixo e clique em Aplicar:
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Após publicar, acesse a tela inicial para verificar se está disponível:
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Clique sobre ele para visualizar se todas as configurações ficaram corretas:
Ao finalizar a criação dos My Apps, sempre inclua como usuário Admin: Charline Pires, João Mano e Ester Nery, nas planilhas importadas no produto My Spreads.
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Selecione os arquivos e clique em Gerenciar Acessos para fazer a liberação de todos de uma única vez:
Finalizamos a criação do cliente gestor! O próximo passo é a criação das bases de dados e workflows no produto Data Builder.