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Gestão Integrada TMS | Como criar os MyApps

Aprenda a importar planilhas, criar bases de dados e configurar formatação condicional para publicar MyApps no Cliente Gestor com MySpreads.

By Product Owners Accountfy

Neste guia, vamos aprender a criar os My Apps. O processo envolve importar as planilhas no produto My Spreads, criar as bases de dados, realizar formatações necessárias e publicá-las para gerar os My Apps na tela inicial da plataforma.

Vamos começar!

Para começarmos, acesse o produto My Spreads. Aqui, vamos importar as duas planilhas que darão origem ao nosso My Apps, são elas: KPIs e Relatório de Faturamento.

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Clique no produto My Spreads:
Step #1: Clique no produto My Spreads:
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Em seguida, clique em Importar:
Step #2: Em seguida, clique em Importar:
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Selecione a planilha desejada e confirme a ação para importá-la:
Step #3: Selecione a planilha desejada e confirme a ação para importá-la:

A partir da importação, teremos três ações principais: a criação da Base de Dados, ajuste na Formatação das Células e a Publicação.

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Para salvar, clique no canto direito superior da tela:
Step #4: Para salvar, clique no canto direito superior da tela:
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Para realizar a primeira ação principal, no menu superior, acesse a opção Dados e Conexões e clique em Base de dados para iniciar sua criação:
Step #5: Para realizar a primeira ação principal, no menu superior, acesse a opção Dados e Conexões e clique em Base de dados para iniciar sua criação:
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Clique em Adicionar base de dados:
Step #6: Clique em Adicionar base de dados:

Vamos selecionar o ADF5 indicado, o produto conforme o que cadastramos no cliente.

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Cliquem em "Demonstrações financeiras"
Step #7: Cliquem em "Demonstrações financeiras"
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No campo Produto, selecione o grupo econômico do respectivo cliente, conforme cadastro anterior:
Step #8: No campo Produto, selecione o grupo econômico do respectivo cliente, conforme cadastro anterior:
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Ao clicar sobre alguma célula da planilha que contém valores, você visualizará no primeiro parâmetro da fórmula, o nome da Base de Dados que está vinculada. Caso desejar, você pode copiá-lo para garantir seja exatamente igual a que está sendo criada.
Step #9: Ao clicar sobre alguma célula da planilha que contém valores, você visualizará no primeiro parâmetro da fórmula, o nome da Base de Dados que está vinculada. Caso desejar, você pode copiá-lo para garantir seja exatamente igual a que está sendo criada.
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Informe neste campo o Nome da Base de Dados, conforme identificado anteriormente:
Step #10: Informe neste campo o Nome da Base de Dados, conforme identificado anteriormente:
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Selecione dezembro de 2023 como a Data Inicial:
Step #11: Selecione dezembro de 2023 como a Data Inicial:
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E dezembro de 2025 como a Data Final:
Step #12: E dezembro de 2025 como a Data Final:
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Selecione todas as empresas disponíveis e cadastradas nesse card e, em seguida, clique em Criar Base de Dados.
Step #13: Selecione todas as empresas disponíveis e cadastradas nesse card e, em seguida, clique em Criar Base de Dados.

A próxima ação a ser realizada é a configuração da formatação condicional nas células da planilha.

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Clique sobre as células, a partir da coluna B até a coluna P, da linha 4 até a última linha da planilha:
Step #14: Clique sobre as células, a partir da coluna B até a coluna P, da linha 4 até a última linha da planilha:
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Em seguida, clique no menu superior na opção Outras Ações:
Step #15: Em seguida, clique no menu superior na opção Outras Ações:
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E clique em Formatação Condicional:
Step #16: E clique em Formatação Condicional:
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Na sequência, selecione a função Nova Regra:
Step #17: Na sequência, selecione a função Nova Regra:
18
Selecione a última opção, que é usar um estado para determinar as linhas ou colunas a serem formatadas. Neste caso, quando passarmos o mouse, a célula ficará com a tonalidade mais escura:
Step #18: Selecione a última opção, que é usar um estado para determinar as linhas ou colunas a serem formatadas. Neste caso, quando passarmos o mouse, a célula ficará com a tonalidade mais escura:
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Clique em Formatar para definir a cor das células:
Step #19: Clique em Formatar para definir a cor das células:
20
E na opção Preenchimento selecione a segunda opção da coluna da cor vermelha:
Step #20: E na opção Preenchimento selecione a segunda opção da coluna da cor vermelha:
21
Clique em Ok para aplicar:
Step #21: Clique em Ok para aplicar:
22
Confirme novamente a ação para salvar as configurações:
Step #22: Confirme novamente a ação para salvar as configurações:
23
Verifique se o passar o mouse sobre as células elas ficarão com a cor definida na formatação:
Step #23: Verifique se o passar o mouse sobre as células elas ficarão com a cor definida na formatação:

Com as principais ações realizadas, o próximo passo será publicar a planilha para que ele seja visualizada no My Apps na tela inicial da plataforma.

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Para isso, selecione a opção Avançado no menu superior:
Step #24: Para isso, selecione a opção Avançado no menu superior:
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Na sequência, clique em Publicar:
Step #25: Na sequência, clique em Publicar:
26
Preencha o nome, para o relatório de KPIs será "Acompanhamento de KPIs" e "Relatório de Faturamento" para a outra planilha a ser importada:
Step #26: Preencha o nome, para o relatório de KPIs será "Acompanhamento de KPIs" e "Relatório de Faturamento" para a outra planilha a ser importada:
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Preencha a descrição, pode ser "KPIs para monitoramento do desempenho" e "Relatório de faturamento mensal" para a planilha de faturamento:
Step #27: Preencha a descrição, pode ser "KPIs para monitoramento do desempenho" e "Relatório de faturamento mensal" para a planilha de faturamento:
28
Escolha o ícone indicado para referência na visualização do relatório e clique em aplicar:
Step #28: Escolha o ícone indicado para referência na visualização do relatório e clique em aplicar:
29
Selecione a cor laranja para melhor identificação e clique em aplicar:
Step #29: Selecione a cor laranja para melhor identificação e clique em aplicar:
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Selecione todas as abas para que apareçam no MyApps:
Step #30: Selecione todas as abas para que apareçam no MyApps:
31
Por fim, clique em Publicar para finalizar:
Step #31: Por fim, clique em Publicar para finalizar:
32
Salve e feche a spread:
Step #32: Salve e feche a spread:
33
Selecione o ícone indicado para acessar a tela inicial da plataforma:
Step #33: Selecione o ícone indicado para acessar a tela inicial da plataforma:
34
E verifique se o My Apps publicado está disponível na tela inicial da plataforma:
Step #34: E verifique se o My Apps publicado está disponível na tela inicial da plataforma:
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Ao clicar sobre ele, verifique se as informações estão corretas:
Step #35: Ao clicar sobre ele, verifique se as informações estão corretas:

Para a importação da outra planilha de Faturamento, siga os mesmos passos anteriores, selecionando a planilha "Relatório de Faturamento" para a importação.

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Verifique nas células que contém valores qual o nome da Base de Dados para preencher este campo na sua criação:
Step #36: Verifique nas células que contém valores qual o nome da Base de Dados para preencher este campo na sua criação:
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Selecione as células abaixo do título da tabela para aplicar a mesma formatação condicional aplicada no relatório anterior:
Step #37: Selecione as células abaixo do título da tabela para aplicar a mesma formatação condicional aplicada no relatório anterior:
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Na publicação para o My Apps, selecione o ícone indicado para sua representação e clique em Aplicar:
Step #38: Na publicação para o My Apps, selecione o ícone indicado para sua representação e clique em Aplicar:
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Altere o nome da aba para "Relatório", clicando duas vezes sobre o texto indicado:
Step #39: Altere o nome da aba para "Relatório", clicando duas vezes sobre o texto indicado:
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E faça a alteração do ícone conforme imagem abaixo e clique em Aplicar:
Step #40: E faça a alteração do ícone conforme imagem abaixo e clique em Aplicar:
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Após publicar, acesse a tela inicial para verificar se está disponível:
Step #41: Após publicar, acesse a tela inicial para verificar se está disponível:
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Clique sobre ele para visualizar se todas as configurações ficaram corretas:
Step #42: Clique sobre ele para visualizar se todas as configurações ficaram corretas:
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Selecione os arquivos e clique em Gerenciar Acessos para fazer a liberação de todos de uma única vez:
Step #43: Selecione os arquivos e clique em Gerenciar Acessos para fazer a liberação de todos de uma única vez: