Como Vincular Contatos aos Clientes no HubSpot

Aprenda a vincular os contatos do cliente no HubSpot, garantindo que todos os contatos estejam atualizados e associados corretamente.

18 Feb 2025 By Product Owners Accountfy

Neste guia, vamos aprender a vincular e-mails aos clientes no HubSpot. Primeiro, verifique se o e-mail já existe no sistema. Se o e-mail estiver presente, selecione-o para associá-lo ao cliente. Caso contrário, escolha a opção "Criar novo" para adicionar o e-mail, nome, sobrenome e outras informações obrigatórias do usuário. Após criar o contato, você pode adicionar outros conforme necessário.

Vamos começar!

Para vincular e-mails aos clientes, o primeiro passo é clicar no cliente. Em seguida, clique em adicionar contato.

Step #1: Abra o card do cliente: — Abra o card do cliente:

Ao clicar em adicionar contato, primeiro verifique se esse e-mail é existente.

Step #2: Clique em "+ Adicionar": — Clique em "+ Adicionar":

Step #3: Pesquise se já existem usuários para esse cliente que ainda não foram associados. — Pesquise se já existem usuários para esse cliente que ainda não foram associados.

Se o contato já existe, selecione-o e avance para os próximos passos:

Step #4: Selecione o contato e clique em "PRÓXIMO": — Selecione o contato e clique em "PRÓXIMO":

Se o contato não existe, selecione a opção "Criar novo", preencha as informações solicitadas e clique em "Criar e adicionar outro" para incluir outro contato: