Comment créer et envoyer un mandat PA pour signature
Découvrez les étapes simples pour créer, configurer et envoyer un mandat de prélèvement (Mandat PA) pour signature électronique depuis votre espace de gestion.
By Julien Dupeloux
Ce guide vous montre comment configurer et envoyer un mandat de prélèvement (Mandat PA) pour signature électronique directement depuis votre tableau de bord de gestion d'entreprise.
Assurez-vous d'avoir les coordonnées à jour du signataire de l'entreprise (nom, fonction, adresse e-mail) avant de commencer cette procédure.
Accéder à la gestion des mandats
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Sélectionnez la vue Mandats PA depuis le menu déroulant principal des vues (généralement positionné sur "Production" par défaut).
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Dans la liste des entreprises, cliquez sur l'icône au bout de la ligne de l'entreprise concernée pour ouvrir le menu d'actions, puis choisissez de créer un mandat.
Configurer les signataires
Une fenêtre modale Créer un mandat s'ouvre à l'écran.
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Cochez les 2 cases correspondant à la situation du mandat dans le cas où le client a déjà signé le mandat auprès du cabinet
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Dans la section Signataire entreprise, cliquez sur le champ d'adresse e-mail et renseignez l'e-mail du contact client. Celui-ci ne recevra pas de mail si les premiers cases ont été cochées
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Passez à la section Signataire cabinet et cliquez sur le menu déroulant Rechercher un collaborateur.
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Sélectionnez le collaborateur interne autorisé à signer le document dans la liste.
Envoyer pour signature
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Cochez la case Je certifie en bas de la fenêtre pour valider le fait qu'un mandat existe entre le cabinet et le client
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Cliquez sur le bouton Créer et envoyer pour signature pour finaliser l'opération.
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Vérifiez que le statut de l'opération affiche bien Enregistré en haut de l'écran, confirmant ainsi que la demande de signature a été expédiée avec succès.
Le mandat a été envoyé ! Le signataire recevra un e-mail avec un lien sécurisé pour procéder à la signature électronique.