עריכת שם של איש קשר
מדריך קצר המסביר כיצד לערוך ולעדכן שם של איש קשר דרך תיבת ההודעות או מתוך פרופיל איש הקשר במערכת.
By dolev
מדריך זה מסביר כיצד לערוך ולעדכן את שמו של איש קשר במערכת. השלמת פעולה זו תסייע לכם לשמור על סדר ודיוק בניהול הלקוחות שלכם.
המדריך מיועד לנציגי שירות ומכירות, או לכל משתמש המנהל לקוחות וצריך לעדכן פרטים אישיים במהלך העבודה השוטפת עם תיבת ההודעות או בניהול הלקוחות.
עריכה מתוך תיבת ההודעות
כאשר אתם נמצאים בתיבת ההודעות, תוכלו לערוך את פרטי איש הקשר ישירות מתוך השיחה.
1
בחרו באיש הקשר הרצוי מתוך רשימת ההודעות כדי לפתוח את השיחה.
2
לחצו על שדה השם הפרטי (First name) בחלונית מצד ימין ועדכנו את השם.
3
לחצו על שמור בתחתית החלונית הימנית.
עריכה מתוך פרופיל איש הקשר
ניתן גם להיכנס לתיקיית איש הקשר המלאה כדי לערוך את שמו בצורה מפורטת יותר.
4
לחצו על שם איש הקשר בראש השיחה כדי להיכנס לפרופיל המלא שלו.
5
עברו ללשונית All fields או לחצו על פרטי איש הקשר בפאנל הצדדי.
6
לחצו על שדה השם (First name) והזינו את השם המעודכן.
7
לחצו על שמור בתחתית החלונית לשמירת השינויים.
