Cómo Enviar el Chequeo de Datos de un Evento

Esta guía explica cómo enviar el formulario de chequeo de datos a los clientes aproximadamente una semana antes de su evento. El objetivo es confirmar los detalles logísticos, horarios, información faltante y estado de cuenta para asegurar que todo esté en orden previo a la prestación del servicio.

Dirigido al equipo de coordinación y ventas, que debe realizar esta tarea en la semana previa a la fecha programada de cada evento corporativo o social.

Para comenzar con el chequeo de datos, dirígete a la oportunidad correspondiente al evento dentro de Zoho CRM.

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Gestión de información faltante y servicios

Si no cuentas con los datos del seguro de accidentes personales u otros requisitos, debes mover esa solicitud al final del correo.

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Horarios de llegada

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Ajusta el tiempo de anticipación de llegada según el tipo de servicio contratado:

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Pagos e información adicional

El formato del correo debe ajustarse según el estado financiero y organizativo del evento:

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Notificación por WhatsApp

Una vez enviado el correo, debes avisar al cliente para garantizar que lo lea.

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P: ¿Qué hago si no tengo los datos del seguro del evento?

R: Debes borrar la sección del seguro en la lista principal del correo y moverla hacia la parte inferior, detallándola en la sección de la información que resta completar.

P: ¿Cómo confirmo los horarios correctos del evento si tengo dudas durante la redacción?

R: Puedes minimizar la ventana del borrador del correo y consultar la propia oportunidad del cliente en Zoho CRM, donde figuran los horarios exactos de carga, llegada, inicio y finalización.

P: ¿Qué hago con la sección de pago si el cliente ya abonó el total del servicio?

R: Si el servicio se encuentra totalmente saldado, simplemente debes borrar la parte del saldo pendiente dentro de la plantilla del correo.