Аккаунт-директор. Управление флайтами и сводной таблицей

В этом руководстве описано, как эффективно управлять флайтами в системе биллинга. Аккаунт-директору предоставляется возможность просматривать и фильтровать флайты, которые находятся на согласовании или уже согласованы. Функционал позволяет добавлять и скрывать фильтры, а также согласовывать флайты прямо из списка.

В сводной таблице можно управлять отображением столбцов и фильтровать данные по различным критериям. Это помогает оптимизировать процесс согласования и закрытия флайтов, обеспечивая более точное управление данными и документами.

Давайте начнем

1

Вкладка "Брони"

Аккаунт-директору в биллинге доступен функционал перечня флайтов на вкладке "Брони". Также доступен функционал "Сводной таблицы".

2

В перечне флайтов аккаунт-директор видит все флайты, которые еще не согласованы им, и те, что находятся у его подчиненных в работе. Аккаунт-директор может отфильтровать флайты по нужному фильтру. По умолчанию установлены фильтры: «Клиент», «Сумма счета до НДС», «Месяц».

3

Можно добавить фильтры.

4

Также можно скрыть ненужные фильтры.

5

Например, отфильтруем по статусу.

6

Чтобы обновить список, нажмите «Искать».

7

Так мы видим все флайты, которые находятся в работе у байера.

8

9

10

Дополнительно добавлена функция «Выбрать до определенной суммы» до 100 тысяч. (Будет доработка на увеличение этой суммы)

11

12

Аккаунт-директор может согласовать некоторые флайты прямо из перечня, если они находятся в статусе "На согласовании".

Например, если флайт в статусе «На согласовании», мы можем выделить его и нажать кнопку «Согласовать».

13

14

Флайт будет согласован, и из этого перечня он должен исчезнуть и переместиться в сводную таблицу.

Аккаунт-директор также может перейти и просмотреть флайт из списка бронирований, вкладка "Брони".

15

Для этого необходимо кликнуть по строке. Аккаунт-директор может изменять флайт только в статусе "На согласовании".

В остальных статусах аккаунт-директору доступен только просмотр.

В этом статусе аккаунт-директор может изменять дату начала, дату завершения, название флайта, байера и аккаунт-мененджера. Он также может управлять постоплатой клиента, параметрами медиапланов в части клиентских источников, исходным расходом, ценами для баинга, возвратной и агентской комиссиями, а также возвратной комиссией клиента. Доступны изменения постоплаты площадки, маржинальной прибыли, планируемой и фактической маржи. Аккаунт-директор может формировать сумму счета, "накликивая" необходимые арифметические операции, изменять данные закрывающих документов: выбирать другого клиента и реквизиты, указывать иное юридическое лицо, менеджера по документообороту и добавлять комментарии.

16

17

Если аккаунт-директор считает, что флайт готов к согласованию, он может нажать «Согласовать». В этом случае флайт будет отправлен в таблицу закрывающих, таблицу финал и "Сводную таблицу" в UI Биллинга.

18

Далее изменить этот флайт уже будет нельзя.

Если флайт нужно отправить на доработку аккаунт-менеджеру для изменения суммы счета и данных закрывающих, аккаунт-директор может нажать «На доработку», внести замечания и отправить на доработку аккаунт-менеджеру.

19

20

21

Если аккаунт-директор все-таки согласовывает флайт по кнопке "Согласовать", то флайт перестает отображаться на вкладке "Брони" и попадает на вкладку "Сводная таблица", а также в таблицу закрывающих, таблицу final.

Вкладка "Сводная таблица"

Функционал сводной таблицы.

22

В сводной таблице представлены все флайты, которые были согласованы аккаунт-директором. Эти флайты были отправлены в таблицу закрывающих и final. В таблице видна основная информация о флайтах. Дополнительно можно раскрыть и посмотреть данные по площадкам.

23

Также можно управлять отображением столбцов. Например, по умолчанию отображаются все столбцы, но нам нужно только несколько.

24

Например, сумму счёта.

Мы можем убрать галочки с ненужных столбцов, чтобы увидеть только сумму счета с НДС.

25

26

Также можно использовать необходимую фильтрацию.

Чтобы расширить список фильтров, нажмите на "+ Фильтр".

27

28

Например, будем искать по юридическому лицу.

29

Выберите необходимое юридическое лицо и нажмите «Искать».

30

Фильтр сработал и нашел только необходимые флайты.

Аккаунт-директор может просмотреть флайт, нажав на него.

31

Флайт, которые просматривается из сводной таблицы уже согласован и отправлен в таблицу закрывающих.

Аккаунт-директор может изменить аккаунт-менеджера или байера, цены для баинга, возвратную комиссию с площадки, маржинальную прибыль, планируемую маржу и маржу факт, эти изменения не повлияют на таблицу закрывающих или final.

Может ознакомиться с данными закрывающих.

На этом работа с биллингом в рамках MVP закончена! :)