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Guide de Configuration du Master Client

Les étapes pour remplir le master

By Dave Simoneau

Commençons

Pour le master vierge, allez dans le Google Drive, dans l'onglet Client et cherchez le master vierge.

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Cliquez sur "Master - Vierge"
Step #2: Cliquez sur "Master - Vierge"
3
Cliquez sur "Fichier" afin de créer une copie
Step #3: Cliquez sur "Fichier" afin de créer une copie
4
Renommer le nom du master
Step #4: Renommer le nom du master
5
Déposer le master dans le document du client
Step #5: Déposer le master dans le document du client
6
Dans l'onglet Fiche client, le client doit remplir toutes les cases jaunes
Step #6: Dans l'onglet Fiche client, le client doit remplir toutes les cases jaunes
7
Cliquez sur "TO DO" pour voir la série de questions que le client doit remplir
Step #7: Cliquez sur "TO DO" pour voir la série de questions que le client doit remplir
8
Cliquez sur "Réseau" et supprimer la 2e partie si le client n'a qu'un seul magasin
Step #8: Cliquez sur "Réseau" et supprimer la 2e partie si le client n'a qu'un seul magasin
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Cliquez sur "# téléphones" pour remplir les numéros et sms
Step #9: Cliquez sur "# téléphones" pour remplir les numéros et sms
10
Cliquez sur "Sources"
Step #10: Cliquez sur "Sources"
11
Cliquez sur "Catégorie" pour choisir les catégories du DMS
Step #11: Cliquez sur "Catégorie" pour choisir les catégories du DMS
12
Retirer Kijiji et/ou Trader si le client n'a pas de compte
Step #12: Retirer Kijiji et/ou Trader si le client n'a pas de compte
13
Inscrire le nom de la succursale s'il y en a plusieurs, dupliquer l'onglet
Step #13: Inscrire le nom de la succursale s'il y en a plusieurs, dupliquer l'onglet
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Cliquez sur "Configuration téléphone" pour voir le chemin des téléphones
Step #14: Cliquez sur "Configuration téléphone" pour voir le chemin des téléphones
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Cliquez sur "Formation" pour bâtir votre horaire de formation
Step #15: Cliquez sur "Formation" pour bâtir votre horaire de formation

Ensuite, je m'assure de partager le master avec les personnes concernées pour qu'elles puissent le remplir. Je vérifie qu'elles ont le mode éditeur.

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Cliquez sur "Partager"
Step #16: Cliquez sur "Partager"