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Guide pour Préparer les Dossiers d'Importation de Procore Acumatica

Découvrez comment préparer efficacement les dossiers d'importation de Procore Acumatica en utilisant le rapport Transfer Acumatica et en manipulant les fichiers Excel.

By Kathia Lefebvre

Dans ce guide, nous allons apprendre à préparer les dossiers d'importation pour Procore Acumatica. Le processus commence par la sélection du rapport Transfer Acumatica dans Procore, suivi de l'application d'un filtre basé sur le numéro de projet. Une fois le rapport filtré, il est exporté en format Excel et enregistré dans SharePoint, dans le dossier Procore CO.

Ensuite, le fichier Excel est utilisé pour le chargement des ordres de changement dans Procore Acumatica. Ce guide vous aidera à comprendre chaque étape pour assurer une manipulation efficace des données.

Commençons

Cette instruction est destinée à préparer les dossiers d'importation de Procore Acumatica. Tout d'abord, allez dans Procore, puis dans Rapport 360, et sélectionnez le rapport Transfer Acumatica.

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Cliquez sur "..."
Step #1: Cliquez sur "..."
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Cliquez sur "★ Rapports 360"
Step #2: Cliquez sur "★ Rapports 360"

On va commencer avec le changement d'ordre.

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Cliquez sur "Transfert Acumatica Change Orders"
Step #3: Cliquez sur "Transfert Acumatica Change Orders"

Ajoutons le filtre du numéro de projet. Filtrons le projet par cette colonne.

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Cliquez ici
Step #4: Cliquez ici
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Cliquez sur "Filtrer par cette colonne"
Step #5: Cliquez sur "Filtrer par cette colonne"

Et là, la correspondance, je vais chercher ma valeur. C'est mon projet 74101

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Cliquez ici
Step #6: Cliquez ici
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Cliquez ici
Step #7: Cliquez ici

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Cliquez sur "74101"
Step #8: Cliquez sur "74101"
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Cliquez sur "."
Step #9: Cliquez sur "."

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Cliquez sur "74104"
Step #10: Cliquez sur "74104"

Maintenant, nous allons exporter vers Excel.

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Cliquez sur "Exporter ▼"
Step #11: Cliquez sur "Exporter ▼"
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Cliquez sur "Excel"
Step #12: Cliquez sur "Excel"

Nous allons enregistrer le fichier Excel dans SharePoint.

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Cliquez ici
Step #13: Cliquez ici

Implémentation d'Acumatica, dossier pour manipulation automatique, Procore Acumatica. C'est le dossier Procore CO, il faut y enregistrer le fichier qui vient d'être extrait de Procore.

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Double-cliquez sur "Procore CO"
Step #14: Double-cliquez sur "Procore CO"

Ensuite, nous allons aller dans Procore Acumatica, pour télécharger le changement d'ordre, donc le fichier Excel que nous avons actuellement.

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Cliquez sur "Procore à Acumatica"
Step #15: Cliquez sur "Procore à Acumatica"
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Double-cliquez sur "Change Orders Upload"
Step #16: Double-cliquez sur "Change Orders Upload"

Et on va aller dans Données, puis Actualiser tout.

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Cliquez sur "Données"
Step #17: Cliquez sur "Données"
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Cliquez sur "Requêtes et connexions Propriétés Liaisons de classeur Requêtes et connexions"
Step #18: Cliquez sur "Requêtes et connexions Propriétés Liaisons de classeur Requêtes et connexions"